Wind數據顯示，上市銀行2019年全年融資規模超過9000億元，創近年來的新高，融資工具也更加豐富。銀行業人士表示，2019年是上市銀行融資大年，預計2020年銀行業仍將面臨較大的資本補充壓力，銀行融資仍處在進行時。
兩大原因推動
分析人士指出，新會計準則下對不良貸款認定更加嚴格和銀行補充資本金需求不斷增長，是2019年上市銀行融資規模大幅攀升的重要原因。
郵儲銀行戰略發展部副研究員婁飛鵬博士認為，新的會計準則下，銀行資產計提減值範圍將被擴大，信用風險損失的確認時點也有可能提前，不良資產認定標準更加嚴格，以前隱藏的不良逐步暴露，並進一步通過撥備和當期損益拉低資本充足率，需要銀行補充資本金。另一方面，銀行貸款增加、表內非標補提風險權重、表外非標回表內這些都增加了銀行的風險資產，佔用更多的資本金，需要銀行補充資本金應對。
展望2020年，市場人士指出，在面臨經濟增速下行壓力的背景下，銀行僅通過利潤補充資本的空間縮小，而非標回表仍在持續推進，銀行尤其是中小銀行仍面臨較大的資本補充壓力，預計2020年全年融資規模仍將處於高位。
民生銀行首席研究員溫彬表示，預計2020年銀行補充資本將呈常態需要。一方面，銀行要加大對實體經濟的支持，投放貸款對資本將產生消耗，銀行較大規模的撥備和核銷也將不同程度地消耗資本，因此多種資本補充工具，尤其是創新性資本補充工具將對銀行“補血”起到重要作用。另一方面，系統性重要銀行的相關文件正在徵求意見中，預計將會有約30家銀行作為系統重要性銀行，這將對入圍銀行提出額外的資本充足率要求，這一批銀行仍需補充資本。
溫彬指出，目前也有一些減緩對銀行資本衝擊的規定提出，比如以往500萬元以下的小微企業貸款，風險權重為75%，目前小微企業貸款享受風險資本優惠權重的單戶貸款額度上限由500萬元提至1000萬元。
目前，銀行自身要進行戰略轉型，應重視發展輕資產業務，降低資本消耗，實現內生式增長。溫彬認為，銀行可以考慮發展零售、投行、財富管理等業務，積極轉型，以減少對資本的消耗，實現輕資本、輕資產、高效率的發展模式。
多項指標創新高
2019年有8家銀行實現A股IPO，與2016年並列成為銀行IPO數量最高的年份。此外，2019年永續債開閘和優先股發行規模大增，成為2019年銀行融資規模增長的兩大推手。
從具體融資方式來看，2019年上市銀行多個渠道融資規模均創歷史新高。
IPO方面，2019年，共有紫金銀行、青農商行等8家銀行實現IPO，共計募集資金達653.83億元。IPO銀行數量與2016年相當，但融資規模高居歷史之最。其中浙商銀行和郵儲銀行的募資規模均超過了100億元，郵儲銀行更是以超過327億元的募資額成為2019年度最大的A股IPO案例。
2019年開閘的永續債是2019年上市銀行融資的最大增量。2019年1月，中國銀行發行了我國商業銀行首單永續債，發行總額達400億元。Wind數據顯示，2019年共有10家上市銀行合計發行了4900億元永續債。其中農業銀行合計發行金額達1200億元，規模最大。
2019年優先股發行規模同比增幅明顯，Wind數據顯示，2019年全年上市銀行合計發行優先股募集資金超過2500億元，同比增幅接近翻倍。其中中國銀行、工商銀行發行規模居前，分別為1000億元和700億元。前述兩項工具融資規模大幅增長的背後是銀行尤其是系統性重要銀行補充其他一級資本的迫切需求。
2019年有4家上市銀行合計發行了1360億元可轉債，也較2018年同比大幅增長。
與前述四項融資工具規模大增相對比的是，2019年上市銀行定向增發降溫明顯，2019年僅華夏銀行在年初實現292.36億元定增股份的上市。預案方面，2019年有鄭州銀行、杭州銀行和南京銀行發佈定增預案，共計計劃募資近250億元，均用於補充核心一級資本。上述三家的方案已獲銀監會批准。
閱讀更多 瀟湘晨報網 的文章
