證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、停牌事由和工作安排
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發行股份的方式購買廣州宏仁電子工業有限公司（以下簡稱“廣州宏仁”）、聚豐投資有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）（以下簡稱“香港聚豐”）所持有的無錫宏仁電子材料科技有限公司（以下簡稱“交易標的”或“無錫宏仁”）100%的股權；同時，公司非公開發行股份募集配套資金。
上述交易以下簡稱為“本次交易”，其中交易對方廣州宏仁、香港聚豐均為公司實際控制人王文洋先生及其女兒Grace Tsu Han Wong女士控制的企業。因此，本次交易構成關聯交易。
根據初步研究和測算，本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。
鑑於目前交易各方對本次交易僅達成初步意向，有關事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據有關規定，經向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：宏昌電子，證券代碼：603002）自2020年3月4日（星期三）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。公司將於停牌期限屆滿前按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組（2018年修訂）》的要求披露經董事會審議通過的重組預案，並申請復牌；未能按期披露重組預案的，將終止籌劃本次重大資產重組並申請復牌。
二、本次重組的基本情況
（一）交易標的基本情況
公司名稱：無錫宏仁電子材料科技有限公司
統一社會信用代碼：913202147382875036
法定代表人：方廷亮
註冊資本：39,800萬元人民幣
企業類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）
註冊地址：無錫市新吳區錫欽路26號
經營範圍：從事多層板用環氧玻璃布覆銅板、多層板用環氧玻璃布半固化片、新型電子材料的生產；從事上述產品的批發及進出口業務。（以上商品進出口不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請。）；並提供上述產品的研發、技術服務（以上不含國家限制、禁止類項目，如需許可證的憑有效許可證明經營）。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
無錫宏仁電子材料科技有限公司出資方廣州宏仁電子工業有限公司（出資佔比75%）、聚豐投資有限公司（NEW FAME INVESTMENT LIMITED）（出資佔比25%）。
（二）交易對方的基本情況
1、廣州宏仁電子工業有限公司
公司名稱：廣州宏仁電子工業有限公司
統一社會信用代碼：914401016184448503
法定代表人：劉煥章
註冊資本：5,125萬美元
企業類型：有限責任公司（外國法人獨資）
註冊地址：廣州市黃埔區雲埔一路一號之一
經營範圍：印製電路板製造
2、聚豐投資有限公司（NEW FAME INVESTMENT LIMITED）
公司編號：1180684
負責人：王文洋
註冊資本：1.00萬港幣
企業類型：私人股份有限公司
註冊地址：Unit 1405-1406, Dominion Centre, 43-59 Queen's Road East, Wanchai, H.K
經營範圍：一般貿易與投資
廣州宏仁電子工業有限公司、聚豐投資有限公司（NEW FAME INVESTMENT LIMITED）為公司實際控制人王文洋先生及其女兒Grace Tsu Han Wong女士控制的企業。
（三）交易方式
公司擬通過發行股份的方式購買廣州宏仁、香港聚豐所持有的無錫宏仁100%的股權；同時，公司非公開發行股份募集配套資金。
三、本次重組的意向性文件
2020年3月3日，公司與交易對方廣州宏仁、香港聚豐簽署了《發行股份購買資產意向性協議》，約定公司擬通過發行股份購買廣州宏仁、香港聚豐合計所持有的無錫宏仁100.00%股權。本協議系各方就本次交易達成的初步意向，各方將對本次交易涉及的交易價格、股份發行價格、股份發行數量、業績承諾及補償方案等具體方案做進一步溝通協商，並就本次交易的具體方案另行簽署正式協議予以約定，正式協議與本協議約定不一致的，以正式協議為準。
四、風險提示
目前本次交易正處於籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在一定不確定性。本次交易尚需提交公司董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施，能否通過審批尚存在一定的不確定性，以及最終獲得相關批准或核准的時間均存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、報備文件
（一）經董事長簽字並加蓋公司公章的停牌申請
（二）發行股份購買資產意向性協議
（三）重大資產重組預案基本情況表
特此公告。
宏昌電子材料股份有限公司
董事會
2020年3月4日
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