江西地區又迎喜事！在江西銀行赴港上市之際，九江銀行已通過聆訊，擬發行3.6億股H股，並計劃於7月10日港交所主板掛牌上市。這是第15家完成赴港上市的境內中小銀行。
券商中國記者獲悉，九江銀行已於近期通過港交所聆訊。這家員工平均年齡不到30歲的城商行，擬發行3.6億股H股（視超額配售權行使與否而定），發售價格在10.48港元至10.96港元間。
無論最終發售價格落於哪個具體數值，九江銀行都將成為發售價格最高的內地赴港上市銀行。假設以最高發售價發行，且15%的超額配售權悉數使用，以此計算，該行募資總額最多達45.37億港元（約合人民幣37.8億元）。
據券商中國記者瞭解，該行定於6月26日至6月29日進行全球招股，並計劃於7月10日在港交所主板掛牌上市，股票代碼為6190.HK，公司股份將以每手200股為單位進行買賣。這也是第15家完成赴港上市的境內中小銀行。
六家基石投資者“保駕護航”
根據安排，九江銀行此次公開發行中約90%的股份將進行國際配售，香港公開發售僅佔比10%，摺合3600萬股H股，另外還有15%超額配售權。
與其餘赴港上市銀行一致，九江銀行此番IPO也獲得基石投資者“保駕護航”。其銷售文件顯示，基石投資者已同意按發售價認購合共約2.388億美元可購買的H股數目。
其中，融德投資、Success Cypress、航信環球控股、香港凱利家居、文峰集團、富力地產（香港）認購金額分別為4500萬美元、4500萬美元、3.5億港元、3.5億港元、3000萬美元、2960萬美元。
六家基石投資者詳情如下：
融德投資：廖騰佳、朱慶淞、朱沐之分別持有36%、34.06%和29.94%的股權，三人均為珠光控股（1175.HK）的執行董事；朱慶淞、朱沐之還分別是地產大佬朱孟依的三弟、大哥；
Success Cypress：主要股東譚匯川、譚姝，為廣州錦繡大地房地產發展有限公司的實際控制人；
航信環球控股：中航信託下設的孫公司；
凱利家居：紅星美凱龍集團董事長車建興全資設立的企業；
文峰集團：劉洋全資持股，他也是深圳文峰資產管理有限公司的法人，還是安徽文峰置業的監事；
富力地產（香港）：廣州富力地產在香港下設的全資企業。
作為江西省第二大的城商行，九江銀行一項不容忽視的亮點是，該行員工平均年齡不到30歲，這或許也是國內最為“年輕”的銀行了。截至去年末，九江銀行共有3253名員工，其中30歲以下員工佔比高達74.1%。
該行核心高管也極為穩定，包括董事長劉羨庭、行長潘明、執行董事兼副行長蔡麗平、監事長羅新華在內的多位行領導，都是在籌建九江市商業銀行時就加入該行，至今已在該行任職18年。
值得注意的是，招股書還披露，該行去年5月股東大會已批准該行發售H股及A股，自批准日期起18個月內有效，其中發行的A股不得超過發行後總股本的20%。九江銀行在招股書中表示，目前該行尚未向證監會提交任何A股發行申請。
總資產近3000億元
截至去年末，九江銀行總資產較年初增長20.4%至2712.54億元。
從結構上看，該行此前投資類資產連續多年佔全行資產規模40%以上，且高於貸款佔比。不過隨著去年該行貸款的較快增長，兩類資產佔比已明顯拉近：去年末該行投資類資產、貸款佔比分別為38.6%、37.9%。
盈利方面，該行去年實現營業收入58.55億元，實現淨利潤17.66億元，分別同比增長16.15%、11.92%，扭轉了此前連續三年淨利微降的態勢。
從收入結構上看，該行在近三年出現巨大調整：金融市場業務收入佔比連續下降，公司銀行業務成為收入貢獻最大的業務板塊。
具體來看，2015年九江銀行金融市場業務營收佔比接近41%，而公司銀行的收入貢獻只有38%。但此後兩年，該行公司金融市場業務收入規模連續下滑，公司銀行業務收入迅速上升，到2017年，兩大業務板塊收入佔比已分別調整為25.4%、47.7%。
兩次引入戰略投資者
公開資料顯示，九江銀行原名九江市商業銀行，於2000年底由原來的九江市八家城市信用社改制而來。此後按照“改制——更名——引戰”三步走節奏，該行於2008年10月正式更名為九江銀行，而在這之前的5月份，該行已正式進入上市輔導期。
更名以來，九江銀行兩次引入戰略投資者。興業銀行、北汽集團分別於2009年和2017年完成對該行的戰略入股，目前持股比例分別為14.72%和18.3%，分列第三大股東、並列第一大股東。
在管理架構上，九江銀行也與此前的興業銀行頗為相似，設置了金融市場總部、企業金融總部、零售銀行總部，具體為：
金融市場總部：下設直投銀行部、資金營運中心、資產管理部、金融同業部、授信審批部風險管理部；由43歲的行長潘明分管；
企業金融總部：下設戰略客戶部、投資銀行部；由41歲的副行長王琨分管；
零售金融總部：下設零售客戶管理部、支付渠道部、網絡信貸部、社區金融事業部；由47歲的零售銀行總監齊永文分管。
此外，根據自身特色，九江銀行還設立了普惠金融總部（去年9月由小微企業金融管理總部更名而來）、汽車金融事業部、村鎮銀行管理總部等一級部門。
數據顯示，去年末九江銀行小微貸款餘額接近580億元，佔該行貸款總額的56.5%。
在與北汽集團的戰略合作上，九江銀行主要對接汽車產業鏈上下游優質客戶資源，促進該行汽車融資業務發展。
截至上市前，九江銀行總股本為20億股，持股比例超過10%的法人股東合計5家：除北汽集團、興業銀行外，九江市財政局作為並列第一大股東，持股18.3%。值得注意的是，九江市財政局與九江國資經營公司已締結為一致行動人，合計控制該行20.47%股權。
村鎮銀行佈局
作為地級市城商行，九江銀行的網點佈局也以九江為基地，遍佈江西省，同時輻射部分省外區域。
截至目前，該行下轄13家分行（含合肥、廣州兩家省外分行），是江西省首家實現省內地級市分行全覆蓋的城商行，縣域覆蓋率超過85%，該行也表示要“力爭在2018年實現全省縣（市、區）全覆蓋”。
值得注意的是，該行在網點設置中對社區支行頗為看重。截至去年末，該行下設支行總數達241家，其中包括138家傳統支行，93家社區支行和10家小微支行。
在省外佈局方面，除廣州、合肥兩家省外分行外，該行先後設立上海、北京、深圳、香港業務代表處，並積極通過發起設立村鎮銀行“走出去”。
村鎮銀行也是九江銀行佈局的一大特色。數據顯示，從2007年底該行在江西修水設立第一家村鎮銀行以來，該行已先後主發起設立20家村鎮銀行（含19家“九銀村鎮銀行”），其中包括廣東中山小欖、北京大興、南京六合、山東日照等多家省外村鎮銀行。
百萬用戶都在看
券商中國是證券市場權威媒體《證券時報》旗下新媒體，券商中國對該平臺所刊載的原創內容享有著作權，未經授權禁止轉載，否則將追究相應法律責任。
ID：quanshangcn
Tips：在券商中國微信號頁面輸入證券代碼、簡稱即可查看個股行情及最新公告；輸入基金代碼、簡稱即可查看基金淨值。
閱讀更多 券商中國 的文章
