手續費上限問題仍在討論之中，三期費改也已經如約而至，這其中，陝西、廣西、青海三地的商業車險自主定價改革試點無疑最值得關注，因為徹底放開車險費率管制，真正形成市場化的定價機制，才是商車費改所要追求的終極目標。
三地試點成功，其成功經驗，無疑會逐漸複製至全國；而如果失敗，則會令新一輪商車費改的前景更加充滿不確定性。
那麼，陝西、廣西、青海三地的試點現在都進行到何種程度了？從目前來看，成功的幾率幾何？
最新進展：險企申報費率進行時
自從4月銀保監會發文批准在陝西、廣西以及青海三地開展商業車險自主定價改革試點以來，三地保監局早已經積極行動起來，其中，陝西、廣西兩地已經出臺了相關的制度措施。
不過，三地的保險公司雖然也都在積極籌備，但對於申報費率，整體仍持觀望態度，茲事體大，誰都不願意最先亮出底牌。按照當前的進度，預計新的費改產品上線銷售，還需等到7月中旬。
據瞭解，之所以會在陝西、廣西、青海三地進行徹底的商業車險自主定價改革試點，並非保監會所決定，而是三地保監局根據各地實際情況做出的選擇。由於三地都是在保監會擬定的基本框架之下進行變革，所以整體上差異註定不會很大，但基於各地市場實際情況的不同，監管理唸的不同，三地的改革試點又將註定呈現出不同特色：
2018年前5月，陝西、廣西、青海三地車險業務基本情況
陝西方案：發生重大偏離應及時上報
作為西北五省的領頭羊，陝西省的市場地位不容小覷，不過相對於很多東部沿海省市，其車險市場的競爭相對要小一些。目前，國內共計87家財產險公司，其中35家落地陝西，實際經營車險業務的公司數量為27家，這導致陝西省車險業務在全國車險市場的份額並不算高。根據一份行業交流數據，2018年前5月，陝西省共實現車險保費收入77.02億元，在全國的市場份額僅為2.41%。不過或許也正是因為競爭不是特別激烈，該省車險業務綜合成本率要低於全國平均水平，其中綜合費用率、賠付率分別為40%、57%，而全國平均水平為40%、59%。
得益於較低的綜合成本率，陝西省車險業務取得了較高的車險業務承保利潤，前5月達到2.16億元，在全國佔比9.06%。較為穩定的車險市場發展情況，成為陝西省開展商業車險自主定價改革的堅實基礎。
從監管的角度來看，陝西保監局現任局長毋育生，是少有的在出生地擔任保監局局長的人，2000年中國保監會西安辦公室成立之初即加盟，期間除若干年外調，其餘時間一直任職於陝西保監局，在當地保險市場頗有威望，這對於推動改革試點無疑大有裨益。
另據慧保天下了解到的情況，陝西保監局已於近期下發了《陝西保監局關於印發的通知》（以下簡稱“《陝西方案》”），對當地商業車險自主定價改革試點參與各方的要求進行了明確。
根據《陝西方案》，陝西保監局將對本次商業車險自主定價改革試點組織分批次驗收上線，新費率方案獲銀保監會批覆的省級分公司，做好系統調整測試，報經陝西局驗收通過後，在全省範圍內對所有分支機構同時進行費率係數調整切換。
新產品上線後，各財險公司須按季度開展費率回溯管理和經營指標分析，及時驗證精算假設的合理性、責任準備金提取的合規性和財務業務數據的真實性，發生重大偏離的應主動上報保監局和總公司，及時修正報行偏差。
陝西保監局還為此次試點劃定了時間表：
（一）試點準備階段（2018年3月30日開始至新產品批覆之日）主要任務是成立項目組，瞭解行業準備情況、深入分析經營現狀、召開各層級座談會，開展改革政策宣導，制定試點工作實施方案，擬定非現場監測辦法、開展人員培訓、業務流程改造、業務系統調試。
（二）試點實施階段（新產品批覆之日—12月31日）陝西保監局按照公司提交的驗收申請，開展商業車險改革實地驗收。加強商業車險非現場監管，加大商業車險專項檢查力度。
（三）試點總結階段（按保監會統一部署）。總結商業車險改革試點經驗，及時向保監會報告，為商業車險改革在全國的推廣提供參考。
相較而言，目前陝西保監局三個試點地區中保費規模最大的，且進度最快的，其試點一旦獲得成功，對於國內其他地區的借鑑意義也會更大一些。
廣西方案：要求將手續費計入保單
相對於陝西，廣西自治區車險業務規模要更小一些，當地有30家財產險公司，其中23家經營車險業務。從行業交流數據來看，其前5月車險保費收入達到68.46億元，綜合費用率、賠付率分別為46%、49%。其中，綜合費用率要遠高於全國平均水平，而賠付率要遠低於全國平均水平，說明該地的車險保費還有較大下調空間，適合開展改革試點。
從監管的角度來看，目前的廣西保監局局長姜國富，曾在寧波市政府、寧波保監局工作，2015年10月調任廣西保監局局長。出身中國最具保險創新活力的寧波地區，姜國富調任廣西保監局後，也在當地開展了一些創新工作。
其中，最知名的莫過於2016年該局在原保監會的支持下試點保險公司分支機構市場退出機制，開全國之先河，被視為探索保險公司市場退出機制的一次重要嘗試。
在這種市場環境下，廣西保監局主動要求進行商業車險自主定價改革試點，似乎也變得不難理解。
目前，廣西保監局尚未下發詳細的試點工作方案，不過，日前也已經向轄內保險公司下發了一份《廣西保監局辦公室關於做好商業車險自主定價改革試點有關工作的通知》（以下簡稱“《廣西通知》”），明確了試點的基本原則。
根據《廣西通知》，保險公司申報費率方案要明確附加費用率、固定費用、變動費用的詳細構成，合理預測業務獲取成本，要包含分地市預估保單年賠付率、費用率和成本率等數據，無法按地市差異化測算的，各地市可報全區統一數據。
在業務平穩及數據支持的前提下，公司可以積極研究創新條款，豐富費率調節因子，給予消費者更多選擇權。公司要嚴格執行經中國銀行保險監督管理委員會批准的商業車險條款費率，切實算賬經營，經營成果要符合精算預期。
且《廣西通知》還規定，險企須強化信息披露，在車險保單上明確列出投保渠道和手續費比例，提升投保信息透明度，保護消費者知情權。由此看來，近期大型險企倡議設定手續費上限似乎是更多受到了廣西車險市場的影響。
青海方案：尚無具體方案出爐
與陝西省、廣西自治區相比，青海省，是相對而言規模更小的一個保險市場。截至目前，在該省開展業務的財險公司總量為15家，其中只有9家開展車險業務，具體包括人保財險、平安產險、陽光產險、太保產險、大地保險、國壽財險、安邦財險、永誠保險、眾安在線。
其中，人保財險一家的市場佔比就高達42.56%，加上平安產險，二者的市場份額更是高達75.42%，遠高於二者在全國範圍內的平均佔比。
較少的公司數量、高度寡頭壟佔的車險市場，讓青海省車險市場相較其他車險市場競爭激烈的省市，顯得更加“單純”，行業交流數據顯示，該省2018年前5月的綜合成本率僅為90%，得益於此，該地區車險保費收入雖然只有11.23億元，但承保利潤卻高達1.08億元，也具備較大的降價空間。
較為單純的市場環境為青海省開展商業車險自主定價改革試點創造了有利環境，市場人士普遍認為，該省由於市場主體少，競爭不會過於激烈，對於監管而言，各種風險也更加可控，因此試點成功性可能性最大。
或許正是由於環境相對更加簡單，青海保監局目前尚未出臺商業車險自主定價改革試點的具體工作方案，不過轄內的保險公司也已經在積極準備當中。
結局大預測：商車費改的變與不變
對於廣大車險從業者而言，與商業車險自主定價改革試點進展相比，其更希望瞭解的是，此番試點最終能否獲得成功。三地試點成功，其成功經驗，無疑會逐漸複製至全國；而如果失敗，則會令新一輪商車費改的前景更加充滿不確定性。畢竟，以往，市場曾不只一次進行商業車險費率市場化改革，但最終均以失敗告終。
當然，要想預判試點能否成功，很重要的一個前提是需要理解，試點的目標究竟是什麼。達成目標則成功，達不成目標，才可視為失敗。
很顯然，雖然很多人說試點的終極目標是形成市場化的定價機制，但市場化的定價機制也只是手段而已，試點的最終目標還是要通過形成市場化的定價機制，推動市場實現多方共贏：對消費者而言，就是價格下降（費用降低，賠付率上升），服務提升；對於保險公司而言，就是從激烈的手續費競爭的苦海中脫離出來，在提供給消費者更加優質服務的同時，實現保單真實綜合成本率的下降、自身承保利潤的上升。
從這個角度出發，預判三地商業車險自主定價試點或許才能找準方向。
同時需要注意的是，雖然表面看來，目前車險市場仍然是以手續費競爭為主，但有幾個因素相較上一輪商車費改已經發生了顯著變化：
險企經營能力提升。據熟悉行業發展的人士介紹，十幾年前，上一輪商車費改最終以失敗告終，其中很重要的一個原因在於當時險企經營管理太過粗放，一些公司盲目投入費用，甚至連公司的真實財務狀況都無法掌握，以至於在愈演愈烈的手續費競爭中走向破產邊緣。但現在情況明顯已經有所不同，險企的經營管理水平相較以往已經有了顯著提升，更瞭解自身真實實力，理論上可以做到量力而行。
監管手段更趨豐富。經過多年發展，監管水平也明顯提升，除包括“償二代”在內的一系列規章制度外，中保信這一行業基礎設施的技術手段也在不斷完善，對於監管更準確把握市場動態大有裨益。據悉，目前中保信已經與開展試點的三個地區開展了密切合作。
險企心理建設充分。在上一輪商車費改中，採用的是一次性徹底放開的方式，習慣了粗放經營的險企，在巨大的市場機會面前更容易失去理性；而此輪商車費改採用了與以往不同的漸進式改革方案，使得市場主體有了更多的時間去觀察，去思考，相對以往要更加理性。據瞭解，以往，每次調整自主係數，險企基本都是直接打到地板價，但現在情況已經有所變化，例如在四川實施“雙65”的自主係數浮動範圍之後，一些險企已經不敢選擇直接打到地板價。
當然，在經歷了多年的發展之後，也有很多問題依然沒有得到妥善解決，最主要包括以下兩個方面：
雖然多年來，險企一直在強調“以客戶為中心”，但市場上始終沒有形成以服務競爭為主的市場競爭氛圍，手續費競爭依然是市場上最直接，最有效的競爭手段，中介公司、車險消費者的心理預期已經根深蒂固。
數據的真實性問題依然沒有得到有效改善，如若不能找到切實有效的解決辦法，則新一輪商車費改也容易走向失控，險企將通過財務造假，規避各種監管以及行業自律，再度陷入“一放就亂，一管就死”發展怪圈。
綜合考慮各種因素，你認為三地的試點最終會是何種結果？
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