手续费上限问题仍在讨论之中，三期费改也已经如约而至，这其中，陕西、广西、青海三地的商业车险自主定价改革试点无疑最值得关注，因为彻底放开车险费率管制，真正形成市场化的定价机制，才是商车费改所要追求的终极目标。
三地试点成功，其成功经验，无疑会逐渐复制至全国；而如果失败，则会令新一轮商车费改的前景更加充满不确定性。
那么，陕西、广西、青海三地的试点现在都进行到何种程度了？从目前来看，成功的几率几何？
最新进展：险企申报费率进行时
自从4月银保监会发文批准在陕西、广西以及青海三地开展商业车险自主定价改革试点以来，三地保监局早已经积极行动起来，其中，陕西、广西两地已经出台了相关的制度措施。
不过，三地的保险公司虽然也都在积极筹备，但对于申报费率，整体仍持观望态度，兹事体大，谁都不愿意最先亮出底牌。按照当前的进度，预计新的费改产品上线销售，还需等到7月中旬。
据了解，之所以会在陕西、广西、青海三地进行彻底的商业车险自主定价改革试点，并非保监会所决定，而是三地保监局根据各地实际情况做出的选择。由于三地都是在保监会拟定的基本框架之下进行变革，所以整体上差异注定不会很大，但基于各地市场实际情况的不同，监管理念的不同，三地的改革试点又将注定呈现出不同特色：
2018年前5月，陕西、广西、青海三地车险业务基本情况
陕西方案：发生重大偏离应及时上报
作为西北五省的领头羊，陕西省的市场地位不容小觑，不过相对于很多东部沿海省市，其车险市场的竞争相对要小一些。目前，国内共计87家财产险公司，其中35家落地陕西，实际经营车险业务的公司数量为27家，这导致陕西省车险业务在全国车险市场的份额并不算高。根据一份行业交流数据，2018年前5月，陕西省共实现车险保费收入77.02亿元，在全国的市场份额仅为2.41%。不过或许也正是因为竞争不是特别激烈，该省车险业务综合成本率要低于全国平均水平，其中综合费用率、赔付率分别为40%、57%，而全国平均水平为40%、59%。
得益于较低的综合成本率，陕西省车险业务取得了较高的车险业务承保利润，前5月达到2.16亿元，在全国占比9.06%。较为稳定的车险市场发展情况，成为陕西省开展商业车险自主定价改革的坚实基础。
从监管的角度来看，陕西保监局现任局长毋育生，是少有的在出生地担任保监局局长的人，2000年中国保监会西安办公室成立之初即加盟，期间除若干年外调，其余时间一直任职于陕西保监局，在当地保险市场颇有威望，这对于推动改革试点无疑大有裨益。
另据慧保天下了解到的情况，陕西保监局已于近期下发了《陕西保监局关于印发的通知》（以下简称“《陕西方案》”），对当地商业车险自主定价改革试点参与各方的要求进行了明确。
根据《陕西方案》，陕西保监局将对本次商业车险自主定价改革试点组织分批次验收上线，新费率方案获银保监会批复的省级分公司，做好系统调整测试，报经陕西局验收通过后，在全省范围内对所有分支机构同时进行费率系数调整切换。
新产品上线后，各财险公司须按季度开展费率回溯管理和经营指标分析，及时验证精算假设的合理性、责任准备金提取的合规性和财务业务数据的真实性，发生重大偏离的应主动上报保监局和总公司，及时修正报行偏差。
陕西保监局还为此次试点划定了时间表：
（一）试点准备阶段（2018年3月30日开始至新产品批复之日）主要任务是成立项目组，了解行业准备情况、深入分析经营现状、召开各层级座谈会，开展改革政策宣导，制定试点工作实施方案，拟定非现场监测办法、开展人员培训、业务流程改造、业务系统调试。
（二）试点实施阶段（新产品批复之日—12月31日）陕西保监局按照公司提交的验收申请，开展商业车险改革实地验收。加强商业车险非现场监管，加大商业车险专项检查力度。
（三）试点总结阶段（按保监会统一部署）。总结商业车险改革试点经验，及时向保监会报告，为商业车险改革在全国的推广提供参考。
相较而言，目前陕西保监局三个试点地区中保费规模最大的，且进度最快的，其试点一旦获得成功，对于国内其他地区的借鉴意义也会更大一些。
广西方案：要求将手续费计入保单
相对于陕西，广西自治区车险业务规模要更小一些，当地有30家财产险公司，其中23家经营车险业务。从行业交流数据来看，其前5月车险保费收入达到68.46亿元，综合费用率、赔付率分别为46%、49%。其中，综合费用率要远高于全国平均水平，而赔付率要远低于全国平均水平，说明该地的车险保费还有较大下调空间，适合开展改革试点。
从监管的角度来看，目前的广西保监局局长姜国富，曾在宁波市政府、宁波保监局工作，2015年10月调任广西保监局局长。出身中国最具保险创新活力的宁波地区，姜国富调任广西保监局后，也在当地开展了一些创新工作。
其中，最知名的莫过于2016年该局在原保监会的支持下试点保险公司分支机构市场退出机制，开全国之先河，被视为探索保险公司市场退出机制的一次重要尝试。
在这种市场环境下，广西保监局主动要求进行商业车险自主定价改革试点，似乎也变得不难理解。
目前，广西保监局尚未下发详细的试点工作方案，不过，日前也已经向辖内保险公司下发了一份《广西保监局办公室关于做好商业车险自主定价改革试点有关工作的通知》（以下简称“《广西通知》”），明确了试点的基本原则。
根据《广西通知》，保险公司申报费率方案要明确附加费用率、固定费用、变动费用的详细构成，合理预测业务获取成本，要包含分地市预估保单年赔付率、费用率和成本率等数据，无法按地市差异化测算的，各地市可报全区统一数据。
在业务平稳及数据支持的前提下，公司可以积极研究创新条款，丰富费率调节因子，给予消费者更多选择权。公司要严格执行经中国银行保险监督管理委员会批准的商业车险条款费率，切实算账经营，经营成果要符合精算预期。
且《广西通知》还规定，险企须强化信息披露，在车险保单上明确列出投保渠道和手续费比例，提升投保信息透明度，保护消费者知情权。由此看来，近期大型险企倡议设定手续费上限似乎是更多受到了广西车险市场的影响。
青海方案：尚无具体方案出炉
与陕西省、广西自治区相比，青海省，是相对而言规模更小的一个保险市场。截至目前，在该省开展业务的财险公司总量为15家，其中只有9家开展车险业务，具体包括人保财险、平安产险、阳光产险、太保产险、大地保险、国寿财险、安邦财险、永诚保险、众安在线。
其中，人保财险一家的市场占比就高达42.56%，加上平安产险，二者的市场份额更是高达75.42%，远高于二者在全国范围内的平均占比。
较少的公司数量、高度寡头垄占的车险市场，让青海省车险市场相较其他车险市场竞争激烈的省市，显得更加“单纯”，行业交流数据显示，该省2018年前5月的综合成本率仅为90%，得益于此，该地区车险保费收入虽然只有11.23亿元，但承保利润却高达1.08亿元，也具备较大的降价空间。
较为单纯的市场环境为青海省开展商业车险自主定价改革试点创造了有利环境，市场人士普遍认为，该省由于市场主体少，竞争不会过于激烈，对于监管而言，各种风险也更加可控，因此试点成功性可能性最大。
或许正是由于环境相对更加简单，青海保监局目前尚未出台商业车险自主定价改革试点的具体工作方案，不过辖内的保险公司也已经在积极准备当中。
结局大预测：商车费改的变与不变
对于广大车险从业者而言，与商业车险自主定价改革试点进展相比，其更希望了解的是，此番试点最终能否获得成功。三地试点成功，其成功经验，无疑会逐渐复制至全国；而如果失败，则会令新一轮商车费改的前景更加充满不确定性。毕竟，以往，市场曾不只一次进行商业车险费率市场化改革，但最终均以失败告终。
当然，要想预判试点能否成功，很重要的一个前提是需要理解，试点的目标究竟是什么。达成目标则成功，达不成目标，才可视为失败。
很显然，虽然很多人说试点的终极目标是形成市场化的定价机制，但市场化的定价机制也只是手段而已，试点的最终目标还是要通过形成市场化的定价机制，推动市场实现多方共赢：对消费者而言，就是价格下降（费用降低，赔付率上升），服务提升；对于保险公司而言，就是从激烈的手续费竞争的苦海中脱离出来，在提供给消费者更加优质服务的同时，实现保单真实综合成本率的下降、自身承保利润的上升。
从这个角度出发，预判三地商业车险自主定价试点或许才能找准方向。
同时需要注意的是，虽然表面看来，目前车险市场仍然是以手续费竞争为主，但有几个因素相较上一轮商车费改已经发生了显著变化：
险企经营能力提升。据熟悉行业发展的人士介绍，十几年前，上一轮商车费改最终以失败告终，其中很重要的一个原因在于当时险企经营管理太过粗放，一些公司盲目投入费用，甚至连公司的真实财务状况都无法掌握，以至于在愈演愈烈的手续费竞争中走向破产边缘。但现在情况明显已经有所不同，险企的经营管理水平相较以往已经有了显著提升，更了解自身真实实力，理论上可以做到量力而行。
监管手段更趋丰富。经过多年发展，监管水平也明显提升，除包括“偿二代”在内的一系列规章制度外，中保信这一行业基础设施的技术手段也在不断完善，对于监管更准确把握市场动态大有裨益。据悉，目前中保信已经与开展试点的三个地区开展了密切合作。
险企心理建设充分。在上一轮商车费改中，采用的是一次性彻底放开的方式，习惯了粗放经营的险企，在巨大的市场机会面前更容易失去理性；而此轮商车费改采用了与以往不同的渐进式改革方案，使得市场主体有了更多的时间去观察，去思考，相对以往要更加理性。据了解，以往，每次调整自主系数，险企基本都是直接打到地板价，但现在情况已经有所变化，例如在四川实施“双65”的自主系数浮动范围之后，一些险企已经不敢选择直接打到地板价。
当然，在经历了多年的发展之后，也有很多问题依然没有得到妥善解决，最主要包括以下两个方面：
虽然多年来，险企一直在强调“以客户为中心”，但市场上始终没有形成以服务竞争为主的市场竞争氛围，手续费竞争依然是市场上最直接，最有效的竞争手段，中介公司、车险消费者的心理预期已经根深蒂固。
数据的真实性问题依然没有得到有效改善，如若不能找到切实有效的解决办法，则新一轮商车费改也容易走向失控，险企将通过财务造假，规避各种监管以及行业自律，再度陷入“一放就乱，一管就死”发展怪圈。
综合考虑各种因素，你认为三地的试点最终会是何种结果？
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