【核心观点】
1、中国目前已经占全球光伏产能的80%，在国家的有效补贴下实现了茁壮成长。
2、光伏是一个非常争气的行业，补贴政策有效支持了光伏和风电，使我们形成了两个在全世界具有巨大竞争能力的产业。
3、制定政策时，应该和企业有效沟通。
欢迎大家收看《财经观察家》，我是中国能源网的韩晓平。今天我们要跟大家讨论一下关于：光伏531新政的轩然大波。
【新闻背景】
国家发展改革委、财政部、国家能源局6月1号发布国关于2018年光伏发电有关事项的通知，要求合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模。加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。
新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元。5月31起不再新增有补贴的普通光伏电站指标，且光伏指标收紧为全年10GW指标。6月3日，11名光伏大佬致信新华社，发表“关于企业家对三部委出台531光伏新政的紧急诉求 ”的联名信。
联名信表示，关于补贴，如果把全社会可再生能源电价附加全部收上来，缺口就会大大减少。光伏行业要真正平价上网还需要3-5年时间，行业需要继续支持。
今年的5月31号，国家发改委、财政部和国家能源局三家联合发布了一个关于2018年光伏发电有关事项的通知，这个通知被称为531新政。531新政一出台，立刻引起了整个光伏行业的一个震动，对光伏行业其实影响还是非常大，以至于光伏行业11位大佬联合起来跑到新华社去告状，这个以前也是很罕见的。以前在这个行业，跟能源局沟通还是很通畅的，但这一次他们为什么跑到新华社去告状呢？
这个文件出台它有几个背景，根据这个文件本身说，一个就是这些年来光伏产能过剩的问题非常的严重。第二就是补贴不断的增加，形成了很大的压力。今年的产能过剩主要集中在我们的西部地区，大家可以看西部，甘肃、新疆、青海和宁夏，是产能过剩最严重的地方。但是产能过剩也是前几年逐渐形成的。
大家看这个图，从2010年当时我们国家的装机大概只有三百五十六万千瓦，但是随着增长，到了2015年达到了六千六百万千瓦，2016年达到了一亿零三百二十万千瓦，去年我们突破了一亿三千万千瓦的装机，每年还要快速的增长，我们能够支付给光伏的补贴变得越来越少，以至于这个行业到目前为止已经拖欠了超过1000亿的补贴没有到位。
所以在文件里提出来了，第一个就是补贴要退坡。什么叫退坡？大家可以看，我们在2013年的时候，集中式的地面光伏一类地区一度电要补九毛钱。到了2015年我们降了一毛钱补八毛，到2016年降了一毛五补六毛五，到2017年补五毛五，所以这一次文件提出来了，再降五分钱，补五毛。这个文件里还有一条，也是这一次引起整个行业地震的主要原因。就是我们对整个的发电项目实现了被行业内称为清零的这样一个举动。
根据531新政，今年整个地面的光伏电站将不再安排新的容量，分布式的这些容量，基本上在一千万千瓦。如果你在5月31号已经接入电网的，就算接入了。之后的就不能再纳入到国家的补贴范围。如果实在要补贴，地方自己去解决。
这个问题也就带来了很多的矛盾了。首先比如说分布式目前有10万户已经安装了，还没有来得及去接入，而这10万户都是普通的老百姓。如果你突然一刀切的话，这些老百姓就会变得意见非常大，还有就是我们大型的项目如果不再安排，包括领跑者这样的项目要在议，可能使我们这么大的一个行业，就是没有办法来进行产业扩张，就会使我们这么大一个行业，它的市场一下子就被封死了。
仅仅靠国外的市场是非常有限的，而且我们现在面临着美国对我们进行贸易战，欧洲对我们进行双反，印度也要对我们进行双反。所以我们现在走出去碰到了很大的阻力。
而在国内，如果一下项目没有的话，当然对这行业影响又非常的大，整个市场一片哀鸿。隆基股份是我们这个行业单晶硅的一个龙头，它的股票下跌了27.83%，大概整个市值损失了大概180个亿。通威下跌了30%左右，市值损失将近130个亿，正泰下跌了13.4%，市值损失将近80个亿。
整个上市的48家光伏企业，总体的损失到目前为止已经接近一千个亿了。所以呢这个政策得出台，确实对这个行业打击是不小。
对于光伏的补贴，很多人有意见，认为这个行业是在靠奶水喂大的。到底光伏该不该补？其实这个补贴政策也不是中国发明的，全世界每一个国家在支持光伏发展初期，都使用了各种各样补贴政策。
这个补贴是怎么算的？按照燃煤脱硫脱硝的这样一个标杆电价，再加上我们的补贴，这个标杆电价，像北京三毛五分一厘五，再给你一个三毛二的补贴，一度电不过就是三毛七分一厘五，但是卖出去是多少钱？我们可以看看北京市的电价表。
看看第一栏，就是我们普通的这样的一些用户，一般的工商业用电，在一千千伏以下的这样一些用户，高峰电价要1块4一度电，如果在七八月份高峰的时候会达到1块5毛3。
【新闻背景】
光伏新政出台后的第一个交易日，光伏股票大跌。部分金融机构对光伏项目融资和光伏企业贷款进行提前回款或暂停放款，企业压力骤增。政策落地之后，很多工程难以为继，一些项目已经停止，部分户用光伏电站用户要求退货、退款，产生了诸多纠纷。
根据美国电力研究机构GTM Research的调查，在规模控制与补贴退坡后，中国光伏新增装机容量预测将从48吉瓦降至28.8吉瓦，减少40％。能源咨询公司Wood Mackenzie预计今年的新增装机容量将减少20吉瓦，降至30吉瓦，其他机构的预测则显示2018年光伏容量将接近35吉瓦。
6月11日，能源局相关负责人表示，《通知》本身不是“急刹车”，在政策研究制定过程中，借鉴了德国、西班牙、捷克等国家经验。
我们的原料现在国产化率已经超过了60%。而且由于我们自身大量的生产成本不断下降，使原来500美金一公斤的硅，现在已经压到了十美金一公斤，同时我们整个的装备制造能力已经提升了80%。
以前我们看很多企业买了这些炼硅的炉，或者这些生产光伏的设备都是进口的，价格非常的贵。而今天我们再看，整个工厂全是无人自动化的，而所有的装备都是我们自己国内生产的。
正是因为我们国产化提升了，所以成本不断的下降。在下降的过程中，我们现在目前已经占全球的产能大致上在80%。而且我们的价格下降是全世界除了我们中国以外，很多的国家都能够享受非常低廉非常有竞争力的光伏发电。恰恰是因为这个行业在国家的有效补贴下实现了茁壮成长。
国家能源局为了扶持和推动光伏企业的技术发展，制定了一个叫领跑者招标的这样一个方案。根据各个领跑者基地进行报价，我们可以看到，在去年的8月，在山西的芮城和阳泉，报出的电价分别是六毛五和六毛一，这是最低的电价。
整个平均的电价在七毛七分五和七毛四分八，到了今年的4月份，在青海的德令哈和格尔木两个地方的领跑者基地的报价，最低的价格降到了三毛二到三毛一。平均采购的价格也只有三毛四到三毛一分六。可见由于这个行业不断的降低，成本不断的发展，使价格大幅度下降。
大家可以看到，这是欧洲新增的分布式发电的容量，到2017年它光分布式这一块在欧洲已经达到了六千万千瓦，到2020年的时候会突破一亿千瓦。
同样美国这些年光伏也主要集中在分布式发电方面。而我们中国由于前段时间政府的补贴支持政策，我们比较多的是建那些光伏的地面电站，这样的电站比较容易上网，接入比较容易，同时和那些客户打交道的麻烦也比较少。但是这些年特别是从去年开始，我们大量的投资开始转入了分布式发电。光伏的分布式在中国发展得也是非常的快、非常的好。
我们可以看，在美国光伏发电的成本确实比我们低很多。根据2017年、2016年连续两年的这样一个数据看，全部换算成人民币，大致上发一度电，如果是薄膜的用薄膜技术的发电，大概在两毛九到三毛三。如果用多晶硅的大型地面发电，大致上的三毛一到三毛六，这个价格远远低于燃煤火电。因为在美国燃煤火电最低也要四毛一，最高的会达到九毛七，因为美国的燃煤火电要脱硫、脱尘、脱硝之外还要脱重金属，同时有些电厂还要进行碳封存，所以他们的成本非常的高。
所以这样的情况下，这些电和燃煤火电竞争的时候没有任何问题，完全可以竞争过。而中国我们的整个环保要求相对比较低，而且燃煤电量又非常大，背后有很多的国有企业，所以现在在中国要求我们的光伏和燃煤竞争确实还存在不少的问题。
在中央财经领导小组第六次工作会议上强调，能源生产消费的革命，首先是能源消费革命，然后是能源生产革命，再有就是能源技术革命和能源体制革命。
而光伏是能够真正推动这次革命的关键技术，也是大家特别是消费者能够参与革命的一个主要的抓手。在很多地方，特别是在广大的农村地区，对于荒漠或者石漠化的治理，可以大量地通过光伏电站来进行。这种小型的分布式光伏电站，直接建到山坡上，建在石漠化的一些地方，或者建在沙漠上。
以前由于太阳日照水蒸气蒸发太快，很多的草都长不了，而光伏电站建完以后，底下的草就逐渐生长起来，整个水土保持也就实现了。下一步我们还会把光伏电站和我们的电动汽车结合起来，让我们整个城市的交通也依赖于这些绿色的电力。
这件事情反映了几个问题，一个就是政府部门在制定政策的时候，以后可能要更多的跟行业进行一些沟通协商。政策出台的时候让大家有所准备，同时我们其他的一些配套政策也要落实到位。我们既然是支持光伏行业的发展，我们补贴虽然现在捉襟见肘，但是尽快启动市场，让市场来支撑。比如像隔墙售电的这样的一些政策，配套的政策要尽快出台。
这些政策一旦出台以后，光伏完全可以不要补贴来进行良性的发展。同时我们在推动光伏发展的过程中，我们也确实要摆正心态，因为光伏它并不是一个靠奶水长大的，它是一个非常争气的行业，而我们政策本身并没有错，这个政策有效的支持了光伏有效的支持了风电，使我们形成了两个在全世界具有巨大竞争能力的产业，而这个产业下一步会随着一带一路影响整个世界。
最近我们也看到，我们中国的这种光伏发电和我们的低速电动车的结合已经到了孟加拉，受到当地的老百姓高度的欢迎。下一步可能还要推到非洲或者其他的一些不发达的地区，让当地老百姓用绿色的电力，而且是低廉便宜的电力，不仅解决他们的生活用电、照明、看电视、接收信息、手机充电，同时还解决了他们的交通，这恰恰是我们推动人类命运共同体中的一个重要的技术贡献。（来源：一股清泉文化传媒）
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