12.18 聞泰科技鉅額募資65億元 43.37億用於支付收購安世半導體尾款

12月17日晚間,聞泰科技發佈公告稱,經中國證監會核准,聞泰科技已完成非公開發行A股股票約8300萬股,募集資金約65億元,對應定增價格為77.93元/股,並表示此次募資的主要用途為支付收購安世半導體尾款43.37億元和償還借款、補流,支付中介費用和稅費21.60億元。

聞泰科技鉅額募資65億元 43.37億用於支付收購安世半導體尾款

聞泰科技主要業務系移動終端、智能硬件等產品研發和製造業務,已成為華為、小米、三星等全球主流品牌和各大運營商的首選供設計生產應商。隨著5G概念新起,聞泰科技業績表現較好,今年前三季度實現營收218億元,同比增長98%,其中第三季度營收104億元,同比增長87%。早在2017年,聞泰科技便開始在半導體領域佈局,曾兩次增資合肥中聞金泰半導體公司,2018年4月,聞泰科技宣佈收購安世半導體的七成股份,成交價格114.35億元,溢價多達63%,並於今年6月獲得批准。該起收購也成為了國內半導體行業最大的併購案。

安世半導體(Nexperia)前身為飛利浦半導體,1953年於荷蘭成立,2006年8月,飛利浦半導體正式更名為恩智浦半導體(NXP Semiconductors),2017年,恩智浦剝離標準器件部門並取名安世半導體。安世半導體在二極管和晶體管、邏輯器件等領域位列全球領先位置,是全球少有的擁有完整芯片設計、製造以及封測的大型整合器件製造企業。安世半導體業績表現亮眼,據公開資料顯示,2010-2016年營收年均複合增長率達到6.25%,2016年營收達到85億元,毛利率高達35.8%。

2017年2月,以北京建廣資產管理有限公司(簡稱建廣資產)為主導的中國財團以27.5億美元(約合181億元人民幣)實現對安世半導體的收購。2017年7月,由銀鴿投資、銀鴿集團及中國海外控股集團有限公司(下稱“中海外”)組成的聯合體,展開對安世半導體收購的角逐。2018年6月11日晚,銀鴿投資進展公告披露稱,公司參與投資的優品公司所中標的安世半導體6%股權份額交易已交割完成。4個月後,2018年10月25日,銀鴿投資受讓安世半導體部分股權份額,預計收益超1億。

而在聞泰科技收購安世半導體的過程中還引入了格力電器,2018年12月,聞泰科技發公告稱,格力電器將投資30億參與對安世半導體的收購。今年6月25日,格力電器發公告稱此次交易完成後,格力電器將直接持有聞泰科技約3585.90萬股股票,合計約持聞泰科技10.98%的股權。


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