01.19 交銀新成長

產品特徵

交銀新成長是交銀施羅德基金旗下的一隻偏股混合型基金,成立於2014年5月9日,最新規模為33.9億元,現任基金經理為王崇。基金的業績比較基準為富時中國A600成長指數×75%+中證綜合債券指數×25%。

歷年業績穩定優秀:交銀新成長基金自2015年以來,連續五個自然年業績處於同類前25%水平,每年均能夠戰勝滬深300指數;截至2020年1月17日,近5年收益率達到了190.7%,排名同類前2%,中長期業績穩定優秀。

聚焦成長行業,精選中小創個股:該基金主要關注於未來預期成長性良好的公司股票,並且規定了在非現金資產中不少於80%的資金投資於該類型公司。在具體投資決策方面,基金首先從宏觀、政策和行業基本面出發,對行業的成長性進行評估;然後從高成長性行業中,結合基本面研究與實地調研,自下而上地精選成長具有可持續性、定價相對合理的公司構建投資組合。

持股適度集中,堅持長週期風格:從季報披露的信息來看,該基金的持股集中度較高,連續5個季度前十大重倉股佔股票資產比例在65%以上,同時重倉股持倉週期較長,體現出基金經理對核心標的敢於重倉長期持有的投資風格。從個股行業來看,其長期持有醫藥、TMT等行業中成長性較好的個股,對成長股的挖掘能力較強。同時組合也長期保持了對地產龍頭與銀行等個股的一定關注,較少參與市場熱點的輪動,整體配置均衡穩定,能夠較好地堅守自身投資能力圈。


分享到:


相關文章: