“綠色金屬”的“綠色旅途”
隨著輕量化的實施，陸海空運載工具鋁化使用率持續提升，鋁的原有市場也將隨之持續擴大。除了新能源汽車、高鐵列車、城市地鐵輕軌、民用大飛機、輪船等需要大量新增鋁的需求外，機械設備及電力工程等領域、城市基礎設施、綠色建造、全鋁傢俱等也進入大量用鋁時代，鋁的新增市場非常可觀。
我們知道，鋁具有多種優異特性，特別符合綠色發展理念。比如鋁的材質輕，密度只有鐵和銅的三分之一，用作運載工具，可以大幅減輕自重，顯著節省能耗，是製造火箭、飛機、飛船、衛星的必選材料。又比如鋁的表面有致密的氧化物保護膜，具有很強的耐腐蝕性，不怕風吹雨打，不會生鏽，可以反覆回收再生循環使用，是生命週期比較長的金屬。再比如廢鋁回收再生時的能耗不到原鋁能耗的5%，從整個生命週期看，鋁是節能的金屬，也被認為是 “綠色金屬”。
說起鋁，電解鋁是繞不開的主題。我國是世界上最大的電解鋁生產國和消費國，產量、銷量均佔到全球的一半以上。人們的印象中，傳統鋁工業是高能耗、重汙染的粗放式發展行業。而水電鋁的發展，是我國傳統鋁工業實現節能與綠色發展戰略的主要途徑之一，也是 “綠色金屬”應該開啟的 “綠色旅途”。
與煤電鋁相比，水電鋁具有突出的綠色低碳環保優勢。而云南正充分發揮清潔能源優勢和原材料優勢，有序承接我國電解鋁產業的轉移，推動水電鋁材一體化發展，對於我國整個電解鋁行業的節能減排、促進當地經濟發展、緩解部分地區環境問題、調整全國鋁工業佈局都具有十分重要的意義。
——編 者
隨著輕量化的實施，陸海空運載工具鋁化使用率持續提升，機械設備及電力工程等領域、城市基礎設施、綠色建造、全鋁傢俱等也進入大量用鋁時代，鋁的市場將隨之持續擴大。
我國是世界上最大的電解鋁生產國和消費國，產量、銷量均佔到全球的一半以上。而水電鋁的發展，是我國傳統鋁工業實現節能與綠色發展戰略的主要途徑之一。
發展電解鋁產業重在兩大資源保障，是電和氧化鋁，其中電佔成本的30%～40%左右，氧化鋁佔到成本的40%左右，而這兩大難題相對目前的雲南來說都不是問題。
繼中鋁攜120萬噸電解鋁指標高調入滇，大舉拓展在雲南的鋁業版圖後，不甘沉寂的魏橋集團也甩出 “王炸”，一出手便誓言建設200萬噸超大電解鋁項目，一下子使得雲南電解鋁投資熱了起來，也激起業內外的大水電鋁夢想。
近年來，在鋁行業中有一場無形之戰，那就是 “綠色發展”之戰！隨電解鋁市場產能置換即將進入尾聲，在這場 “綠色之戰”的驅使下，鋁企也慢慢地向西、向南轉移。圖為電解車間一角。（資料圖片）
魏橋水電鋁入滇
今年10月15日，一則山東魏橋集團與雲南省政府合作共建綠色鋁創新產業園系列簽約儀式在雲南昆明舉行的新聞使得本就不平靜的鋁電行業再掀波瀾，投資體量如此巨大的電解鋁項目引來眾議實屬情理之中。
魏橋集團從2004開始發展鋁業，2018年電解鋁銷售近600萬噸，位居世界第一，短暫10多年的時間成長為全球電解鋁巨頭。魏橋集團在山東大本營現已建成的電解鋁合規產能就達646萬噸，2018年以營收2845億元排列2019中國民營企業500強第14位。
然而，京津冀及周邊省份突出的環保問題迫使地方祭出大招，也讓魏橋集團感受到了來自政策層面的重重壓力。2017年7月24日，山東省發改委等10部門聯合印發 《山東省2017年煤炭消費減量替代工作行動方案》中責令濱州、聊城市
政府在當月底前關停電解鋁產能321萬噸。其中，魏橋集團電解鋁項目5個，產能268萬噸。同時分別停運相應規模的煤電機組，魏橋集團570萬千瓦。專家指出，這兩年來魏橋集團一系列的積極舉措，明顯朝著國家合規產業政策紮紮實實大踏步邁近，並前瞻性地著手對企業實施戰略佈局。如：組建山東鋁行業協會引領行業發展，聯手華建集團、創新集團在濱州高新區打造高端產品精深加工產業園等。
業內人士指出，幾家企業的努力根本無法完全解決區域環境承載能力過重的問題，加之本身所在的地區環境狀況，相關企業必須未雨綢繆。而過去專心佈局的山東魏橋集團，正是在這個時候考慮外延發展的問題了。
同時，此時的雲南正向各大企業集團伸出橄欖枝。2018年的中國國際鋁業大會上，雲南方面專題介紹了發展綠色鋁工業的投資政策和營商環境。隨著中鋁、神火等企業的強勢進駐，也直接觸到了魏橋集團決策者的心坎。鑑於自身在行業的地位，如果魏橋集團當下出手，相信地方政府會熱烈歡迎，並將能爭取更多的優惠政策。
事實也是如此，雲南省委、省政府高度重視與魏橋集團的合作，希望雙方把合作的基礎打實打牢。魏橋集團則計劃在雲南建設綠色鋁創新產業園，未來向著打造一個產業集群的方向發展。而這是雲南高質量、跨越式發展所需要的，可為雲南新時期發展增添新的動力。
雲南的兩大資源優勢
眾所周知，發展電解鋁產業重在兩大資源保障，一是電，二是氧化鋁。其中，電佔到噸鋁成本的30%～40%左右，氧化鋁佔到成本的40%左右。電費每千瓦時少1分，噸鋁成本就減少130多元，上百萬噸體量的電解鋁企業，僅電費這塊每年就要省下上億元。很顯然，這兩大難題相對雲南來說都不是問題。
據云南省有關部門介紹，雲南省電力資源富餘，水電資源居全國第二位。2016年，該省大工業用電只佔到全省發電量的26%左右，僅為外送電量的50%。2017年，雲南省電力裝機容量達8550萬千瓦，其中水電6076萬千瓦。隨著後續大型的電源建設，雲南省到2025年水電裝機容量將達到1億千瓦以上，完全可以保障或者說有能力支撐600萬噸電解鋁產能的規模佈局。
除了電力，還有一個發展電解鋁急需的鋁土礦，同樣在雲南也有優勢。相關統計資料顯示，雲南自身鋁土礦資源較為豐富，僅就省內的文山和大理能夠開發的鋁土礦遠景儲量就達4億噸以上。周邊省份和國家的鋁土礦資源也十分豐富，貴州探明鋁土礦資源儲量位居全國第三，廣西是我國四大主要鋁土礦資源省份，越南和老撾鋁土礦的儲量分別達到80億噸和50億噸。另外，可藉助北部灣的海岸優勢，進行氧化鋁全球化採購。
業內專家認為，也許正是有這樣充足的底氣，雲南才敢張開雙臂歡迎有實力的大企業大集團入滇來共同做大鋁業這個蛋糕，以推動當地經濟發展，提升雲南省經濟總量，把雲南打造成綠色生態鋁基地和世界鋁工業基地。
雲南發展水電鋁效應初顯
為讓規劃落地，雲南相繼出臺了 《關於推動水電鋁材一體化發展的實施意見》 《關於實施優價滿發促進水電消納的方案》等專項政策。明確指出凡自帶產能指標入滇企業享受“優價滿發”的政策，即電解鋁前5年享受每千瓦時0.25元的專項優惠電價，期滿後執行電價與鋁價聯動政策，而鋁材深加工則享受每千瓦時0.20元的專項優惠電價。據報道，目前河南神火、四川其亞在雲南自帶指標建設的一體化項目已享受該政策，並和地方
政府、電網公司、發電企業簽署了相關協議。2018年，雲鋁的一則公告也印證了當地鼓勵發展綠色鋁工業的政策效應。在雲鋁的業績說明會上，雲鋁負責人坦言：當前雲鋁的綜合電價為每千瓦時0.34元。而云鋁新增的165萬噸項目皆符合雲南省發展綠色鋁工業的優惠政策，將享受每千瓦時0.30元以下的優惠電價，成本優勢極其明顯，公司今後的盈利改善也將超市場預期。
2018年1月，雲南省發展和改革委員會制訂的 《雲南省新材料產業發展三年行動計劃（徵求意見稿）》指出，水電是雲南省的優勢產業之一，鋁產業屬於高載能產業，二者具有良好的協同效應。長期以來，雲南省水電和鋁產業缺乏有效統籌協調，導致大規模水電棄水，清潔能源優勢在鋁產業中未能充分發揮。“水電鋁材一體化工程”依託雲南省能源資源和環境承載優勢，主動謀劃和推動 “北鋁南移”，推動水電和鋁產業深度融合。到2020年，在雲南省打造5個左右水電鋁材一體化重點產業園區，水電鋁總產能達到600萬噸，就地消納水電800億千瓦時以上。
就在這些大企業大集團紛紛入滇之時，業內人士也擔憂雲南電解鋁產能會突破自身的承載能力。據公開資料測算，雲鋁現有158萬噸的產能，今後將新增昭通70萬噸、鶴慶45萬噸、文山50萬噸產能，屆時產能就將達到320萬噸。加上神火90萬噸、其亞35萬噸、魏橋200萬噸、中鋁自帶入滇產能120萬噸，已遠超規劃。
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氧化鋁、電解鋁市場將呈現不同走勢
鋁元素在地殼中的含量僅次於氧和硅，居第三位，是地殼中含量豐富的金屬元素。航空、建築、汽車三大重要工業的發展，要求材料特性具有鋁及其合金的獨特性質，這就大大有利於這種新金屬鋁的生產和應用，應用極為廣泛。中國經濟高速增長產生對鋁的巨大需求，推動了國內鋁工業快速發展。
作為鋁產業鏈的上游與中游，氧化鋁與電解鋁市場互為關聯，互相影響。回顧2019年上半年國內鋁市場行情，從供需、產能及市場庫存三方面分析發現，氧化鋁與電解鋁處於不同週期。
供需方面，氧化鋁由2018年的大幅短缺轉向2019年的少量過剩，電解鋁由2018年的供需少量短缺到2019年上半年的供需缺口再度擴大。產能方面，儘管今年氧化鋁產能增長同比放緩，但全年仍有不少的增量；電解鋁產能有所收縮，未來增量極低。市場庫存方面，氧化鋁緩慢去庫存，變動特點不明顯，未來有可能出現累積庫存；電解鋁處於被動去庫存階段，未來仍將保持去庫存節奏。
2019年上半年，氧化鋁供應量增加400萬～500萬噸，消費量基本維穩，氧化鋁由2018年的短缺243萬噸轉為過剩47萬噸；2019年電解鋁供應量基本維穩，消費量小幅上升，電解鋁短缺量由2018年的18萬噸進一步擴大至84萬噸。
2017年，電解鋁產能天花板形成。電解鋁產能影響電解鋁產量，繼而影響電解鋁供應量和氧化鋁需求量。對於電解鋁產業，電解鋁產能天花板的形成使得電解鋁供應增量變小，需求的增量即為短缺量。而對於氧化鋁行業來說，電解鋁產能天花板的形成制約了氧化鋁的需求，使得氧化鋁需求增量變小，供應增量變成過剩量。
2019年上半年，氧化鋁建成產能持續小幅度走高，截至6月份建成產能8367萬噸，運行產能前期隨氧化鋁建成產能的走高小幅增長，自2019年2月份出現
下滑後繼續小幅度增長。氧化鋁開工率自2019年2月運行產能下降後一直處於低位狀態，在80%~85%區間內震盪維穩。電解鋁建成產能在2018年11月出現下滑，之後開始維持平穩，截至6月份建成產能為4016萬噸，運行產能自2018年9月小幅下滑後在2019年2月開始小幅增長。電解鋁開工率自2018年11月建成產能下滑後一直處於高位，在90%以上維穩。
從產能角度看，氧化鋁產能微幅走高，電解鋁產能從2018年11月份出現下滑後平穩。從產能利用率來看，氧化鋁產能利用率處於低位，尚有增產潛力；而電解鋁產能利用率較高，增產潛力較小。（李 彬）
湖北50萬噸水電鋁夢碎三峽
事實上圍繞著水電鋁，關注電解鋁行業的人應該記憶猶新，那一年也差點就真正開創了我國水電鋁元年。
2002年12月29日，中國鋁業股份公司、中國長江三峽開發總公司 (現三峽集團)、香港華中鋁業公司、宜昌夷陵國有資產經營有限公司在湖北宜昌舉行了聯營50萬噸電解鋁項目的簽字儀式。這個總投資70億元，屬國內單體最大的投資項目將分兩期建設，並計劃於2004年前動工。
各方一致認為這個項目建設沒有懸念。水電鋁是最為理想的產業發展模式。2002年，我國雖然電解鋁產能已達520萬噸，但與國外企業的平均規模比較相差6倍以上，國內企業的平均規模只有3萬噸，還有35%的自焙槽在生產。超過20萬噸電解鋁產能的企業不到10家，60%屬中小電解鋁企業，根本談不上競爭優勢，且汙染嚴重。
一個被各界都看好的項目最終卻未能實施。就在項目簽約後不久，電力市場發生了鉅變，全國電力開始出現緊張，許多地方拉闡限電成為常態，高能耗產業成為調控重點，其中的電解鋁首當其衝。
業內人士指出，當時三峽電爭搶著要，而氧化鋁市場上也發生了急劇變化，國產和進口氧化鋁價格一路狂漲，兩個市場的合力共振，成為這個項目最終擱淺的主因。
青海水電鋁陣痛中尋求新生
宜昌50萬噸水電鋁項目悄無聲息後，有色行業內的一家民營企業則扛起了發展水電鋁的大旗，這家企業便是北京鑫恆集團。鑫恆集團成立於1995年9月，是世界五大氧化鋁運營商之一，是中國唯一一家同時與必和必拓、力拓、美國鋁業等國際礦業巨頭簽訂長期氧化鋁合同的公司，在海外擁有15億噸鋁土礦，被國際鋁業市場認為過去10年全球最成功的鋁企業之一。
2002年，鑫恆集團在青海通過投資建設瑪爾擋水電站和天通河水電站，以支撐鑫恆集團在青海建設120萬噸鋁及150萬噸鋁深加工項目，打造當時中國鋁工業唯一一條綠色、清潔、高科技、高附加值精深鋁產業鏈，也是僅次於美國鋁業的第二條綠色高科技鋁產業鏈。從2007年開始，鑫恆集團用了4年時間就先後在青海建起了鑫恆鋁業和黃河水電再生鋁業兩個電解鋁廠，產能為35萬噸和50萬噸。鑫恆集團還引進了2個鋁深加工項目，實現了青海省鋁加工零的突破，項目規模達到120萬噸。
前幾年一直持續低迷的鋁市場，最終阻礙了鑫恆集團向水電鋁產業鏈大舉進軍的步伐。因連續鉅額虧損，黃河水電再生鋁業2015年7月開始宣佈全面停產。2016年11月14日，黃河水電再生鋁業與青海投資集團百和再生鋁業舉行了資產及債務重組的簽字儀式。
2016年6月12日，鑫恆集團旗下的瑪爾擋水電站獲得國家發改委正式核准批覆，裝機容量220萬千瓦，計劃於2020年發電。在2017年2月20日鑫恆集團的大會上，楊毅介紹，青海鑫恆電解鋁產能35萬噸，內蒙鑫旺氧化鋁產能100萬噸，與瑪爾擋水電站項目一道構建起一條綠色、清潔、可持續發展的水電鋁產業鏈。青海水電鋁項目，這條由我國民營企業主導傾力打造的水電鋁產業鏈並沒有夭折，正在經歷涅槃，以獲新生。
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