東海之內，北海之隅，有國名曰朝鮮、天毒，其人水居，偎人愛之。
西海之內，流沙之中，有國，名曰壑市。
西海之內，流沙之西，有國，名曰葉。
流沙之西有鳥山者，三水出焉。爰有黃金、瑰、丹貨、銀鐵，皆流於此中。又有淮山，好水出焉。
流沙之東，黑水之西，有朝雲之國、司彘之國。黃帝妻雷祖，生昌意。昌意降處若水，生韓流。韓流擢首謹耳，人面豕喙，麟身渠股、豚止。取淖子曰阿女，生帝顓頊。
流沙之東，黑水之間，有山，名不死之山。
華山青水之東，有山，名曰肇山。有人，名曰柏子高。柏子高上下於此，至於天。
西南黑水之間，有都廣之野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百穀自生，冬夏播琴。鸞鳥自歌，鳳鳥自舞，靈壽實華，草木所聚。爰有百獸，相群爰處。此草也，冬夏不死。
南海之外，黑水青水之間，有木，名曰若木，若水出焉。有禺中之國。有列襄之國。有靈山，有赤蛇在木上，名曰蛇，木食。
有鹽長之國。有人焉，鳥首，名曰鳥氏。
有九丘，以水絡之：名曰陶唐之丘、叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、參衛之丘、武夫之丘、神民之丘。
有木，青葉紫莖，玄華黃實，名曰建木。百仞無枝，上有九木屬，下有九枸，其實如麻，其葉如芒，大爰過，黃帝所為。有窳，龍首，是食人。有獸，人面，名曰猩猩。
西南有巴國。大生鹹鳥，鹹鳥生乘矨，乘矨生後照，後照是始為巴人。有國，名曰流黃辛氏，其域中方三百里，其出是麈。有巴遂山，澠水出焉。
又有硃卷之國。有黑蛇，青首，食象。南方有贛巨人，人面長臂，黑身有毛，反踵，見人笑亦笑，唇蔽其面，因即逃也。
又有黑人，虎首鳥足，兩手持蛇，方之。
有嬴民，鳥足。有封豕。有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，長如轅，左右有首，衣紫衣，冠旃冠，名曰延維，人主得而饗食之，伯天下。有鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。鳳鳥首文曰德。翼文曰順，膺文曰仁，背文曰義。見則天下和。又有青獸如菟，名曰耇狗。有翠鳥，有孔鳥。
南海之內，有衡山，有菌山，有桂山。有山名三天子之都。
南方蒼梧之丘，蒼梧之淵，其中有九嶷山，舜之所葬，在長沙零陵界中。
北海之內，有蛇山者，蛇水出焉，東入於海，有五采之鳥，飛蔽一鄉，名曰翳鳥。又有不距之山，巧翺葬其西。
北海之內，有反縛盜械、帶戈常倍之佐，名曰相顧之屍。伯夷父生西嶽，西嶽生先龍，先龍是始生氐羌，氐羌乞姓。
北海之內有山，名曰幽都之山，黑水出焉。其上有玄鳥、玄蛇、玄豹、玄虎，玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民。有大幽之國。有赤脛之民。
有釘靈之國，其民從膝已下有毛，馬蹄，善走。
炎帝之孫伯陵，伯陵同吳權之妻阿女緣婦，緣婦孕三年，是生鼓、延、殳。殳始為侯，鼓、延是始為鍾，為樂風。
黃帝生駱明，駱明生白馬，白馬是為鯀。帝俊生禺號，禺號生淫梁，淫梁生番禺，是始為舟。番禺生奚仲，奚仲生吉光，吉光是始以木為車。少生般，般是始為弓矢，帝俊賜羿彤弓素銲，以扶下國，羿是始去恤下地之百艱。帝俊生晏龍，晏龍是為琴瑟。帝俊有子八人，是始為歌舞。帝俊生三身，三身生義均，義均是始為巧翺，是始作下民百巧。后稷是播百穀。稷之孫曰叔均，始作牛耕。大比赤陰，是始為國。禹、鯀是始布土，均定九州。炎帝之妻，赤水之子聽訁夭生炎居。炎居生節並，節並生戲器，戲器生祝融。祝融降處於江水，生共工。共工生術器，術器首方顛，是復土壤，以處江水。共工生后土，后土生噎鳴，噎鳴生歲十有二。
洪水滔天，鯀竊帝之息壤以堙洪水，不待帝命。帝令祝融殺鯀於羽郊。鯀復生禹，帝乃命禹卒布土，以定九州。
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