03.03 中國原油市場回顧及2020展望:增儲上產拉動國內原油產量[圖

原油產品在社會經濟發展中具有非常廣泛的作用與功能。原油產品是能源的主要供應者,在交通、工業以及建築等多領域均依靠原油提供能量實施生產運營。全球石油資源主要集中在北美和中東地區,2018年中東地區石油產量14.9億噸佔全球石油產量比重的33.3%,其次是北美地區,石油產量10.27億噸,佔比23%。亞太地區石油產量規模偏小,2018年石油產量3.62億噸,其中,中國1.89億噸。

2018年全球石油產量分佈格局

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中國原油資源主要集中在渤海灣、松遼、塔里木、鄂爾多斯、準噶爾、珠江口、柴達木和東海陸架八大盆地。整體而言,我國原油資源並不豐富,導致原油產量供給規模偏低。

自2016年起,我國原油產量跌破2億噸並出現持續下滑局面,截至2018年,全國原油產量下降至1.89億噸,相比2015年高峰下降了11.94%。隨著2019年國家能源局制定的“七年行動方案”逐步推進,2019年我國原油產量實現止跌回升至1.91億噸,但仍低於2億噸。

2013-2019年中國原油產量統計

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亞太地區是全球石油消費主要地區,其中中國佔據了亞太地區將近40%的石油消費量。由於中國原油產量低,消費高,導致中國原油消費進口依賴度一直居高不下。

2018年全球石油消費量分佈格局

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我國連續第三年成為全球最大原油進口國。2019年中國原油進口量突破5億噸,相比2018年增長了9.49%,進口金額上升至2413.19億美元。

2013-2019年中國原油進口量及進口金額統計

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從進口國數據來看,2019年我國原油進口來自43個國家及地區,原油進口集中度進一步提升。2019年,沙特超越俄羅斯成為中國第一大原油供應國,全年進口合計達9285.44萬噸,佔比18.36%;五年來持續為中國進口原油輸出國的俄羅斯,年內供應雖保持一定增量,但增勢落後沙特,排名回落至第二位,進口量合計為7585.06萬噸,佔比在15%;伊拉克供應量基本穩定,年度排名第三位,進口量合計在5766.30萬噸。佔比11.40%;安哥拉供應量亦呈一定縮量,合計在4931.67萬噸,佔比退至9.75%。

2019年中國原油主要進口國統計

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近兩年,我國原油出口量快速下降,截至2019年,我國原油出口量81萬噸,相比2018年下降69.2%。

2013-2019年中國原油出口量及出口金額統計

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受WTI原油價格波動影響,我國原油進出口均價整體處於下降趨勢,2019年中國原油進口均價477.18美元/噸,同比下降8.26%,原油出口均價446.62美元/噸,同比下降7.54%。

2013-2019年中國原油進口及出口均價走勢圖

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2016年以來,國內原油產量呈下降趨勢而原油進口保持高增速,使得我國原油對外依存度快速攀升。2019年,我國原油表觀消費量69592萬噸,相比2018年的6.48億噸,增長了7.33%,2013-2019年,我國原油表觀消費量複合增長率6.08%。

2013-2019年中國原油表觀消費量統計

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資料來源:國家統計局、海關總署、智研諮詢整理

2018年我國原油對外依存度突破70%,由於國內原油產量受限,下游消費市場規模不斷擴張,導致我國原油進口規模進一步擴大,截至2019年全國原油對外依存度上升至72.6%。

2013-2019年中國原油對外依存度

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資料來源:國家統計局、海關總署、智研諮詢整理

雖然我國其他能源發展近些年取得了可觀的發展,但整體來看,原油依舊是我國主要能源供給,提高原油產能產量降低進口規模是現階段發展的關鍵。我國原油供給集中在“三桶油”,而中石油佔據了絕大部分比重。2018年中石油原油產量佔比52%,中石化、中海油佔比均為19%。

2018年國內原油產量分佈

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資料來源:公司財務報告、智研諮詢整理

龍頭企業帶頭增儲上產,能夠有效直觀的改善我國原油產能現狀,2019年“三桶油”在原油勘探領域獲得諸多成果,有效提高我國原油探明儲量,為未來的原油開採提供了良好的基礎支撐。

另一方面,民營企業改善產業結構,提升煉化一體化能力,將原油產品利用率大幅提升,提高我國原油產品的整體使用效率。同時,2019年12月,《中共中央國務院關於營造更好發展環境 支持民營企業改革發展的意見》提出,支持民營企業進入油氣勘探開發、煉化和銷售領域,建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。極大程度的開放了我國原油產業的市場競爭活力,有力保障了我國原油產業在未來的發展過程中,保持良好的競爭環境。


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