11.28 昆明軌交擬發行美元債,12月2日起在香港和新加坡召開投資者會議


昆明軌交擬發行美元債,12月2日起在香港和新加坡召開投資者會議

久期財經訊,昆明軌道交通集團有限公司(Kunming Rail Transit Group Co., Ltd.,簡稱“昆明軌交”,穆迪:Baa1/穩定,惠譽:BBB+/穩定)擬發行Reg S、以美元計價的債券。

該債券由昆明軌交直接發行,預期發行評級Baa1/BBB+(穆迪/惠譽)。

本次發行由中國銀行、光銀國際和中金公司擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,交銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、國泰君安國際、渣打銀行和天風國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,於12月2日起在中國香港地區和新加坡安排一系列固定投資者會議。

久期財經瞭解到,昆明軌道交通集團有限公司原為昆明軌道交通有限公司,於2008年12月由昆明市人民政府批准成立,2009年3月正式組建,2013年10月成立集團公司並正式掛牌運營。昆明軌道交通集團有限公司為昆明市政府全資國有企業,註冊資本金10億元人民幣,負責城市軌道交通項目投資、建設、運營和管理,經營範圍包括城市軌道交通項目沿線的投融資、土地綜合開發、物業管理、廣告製作代理發佈,以及國內貿易物資供銷,房地產開發經營等業務。


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