這是詳細分析記錄下來的大基金二期產業鏈
第一部分設備
第二部分
第三部分應用
設備
- 光刻機（國產化率0%）
（信息）---- 荷蘭的ASML-家獨大，佔了全球70%的高端光刻機市場。
---- 國內光刻機完全依賴進口，目前國內光刻機技術最先進的就是上海微電子，但是能量產的最好的也是90nm光刻機。
（個股）----（未上市）上海微電子：國內唯一的一家從事光刻機研發製造的公司。目前製造用光刻機只能做到 90nm。
---- 粵芯半導體 ---- 購買多臺荷蘭ASML光刻機（10臺+），官微回覆華為和大基金二期有接洽
----- 智光電氣佔比15%，智光電氣法人和總經理陳謹先生也是粵芯半導體董事長。
- 刻蝕機（國產化率15%）
（信息）---- 幹法刻蝕和溼法刻蝕，其中溼法刻蝕需要大量用到氫氟酸。
（個股）---- 中微公司（稀缺度）---- 中微半導體的產品已經可以進入臺積電7nm工藝製程。
---- 北方華創----綜合性半導體設備廠商，北方華創的硅刻蝕機也已經進入市場。
---- 萬業企業----收購凱世通：離子注入機。
- 薄膜設備(沉積/薄膜設備15% ) ---- 北方華創、中微公司。
- 測試設備
北方華創一刻蝕機、 PVD設備 ---- 主要設備有刻蝕機、沉積PVD\\CVD、 氧化爐、擴散爐、清洗機等，應該說是A股中產業鏈最全的設備公司，其中刻蝕機和PVD設備 已經達到業內領先水平。下游主要客戶有中芯國際、華虹半導體、合肥長鑫、長江存儲等。
長川科技一測試機、 分選機----公司只做這兩個設備， 其中測試機佔45% ,分選機佔55%，由於測試機仍然被海外主導 ，所以國產替代依然有很大空間。
精測電子光學 檢測設備----9月初，子公司增資5.5億，大基金出資1億，獲得大基金投資。
- 清洗設備
材料
- 新材料
---- 光刻膠,氟聚酰亞胺,高純度氟化氫。
---- 半導體用光刻膠，靶材，石英。
---- 碳纖維，陶瓷材料。
---- 石墨烯，超導材料。
---- 碳化硅（SIC） - 氮化鎵（Gan）。
- 芯片材料
（信息） ---- 硅片，成本佔比37%、主流12寸以上硅晶片基本依賴進口。
---- 電子氣體,成本佔比14%，對外依存度超過80%。
---- 光刻膠及配套試劑，成本佔比12%，且呈不斷提升趨勢，基本依賴進口。
---- CMP拋光材料，成本佔比7% ,國產化率不到10%。
---- 靶材，成本佔比3%，大部分依賴進口。
（方向）---- 硅片 ---- 上海硅產業(擬科創板上市)。
---- 中環股份 ---- 光伏硅片+半導體硅片（產量低，主要是8英寸的）,12英寸的正在投資。
---- 上海新昇 ---- 上海新陽：2019年3月18日公告，公司持有上海新昇半導體科技有限公司27.56%的股權，上海硅產業集團股份有限公司持有上海新昇72.44%的股權。因上海新昇經營發展需要，公司擬將持有的上海新昇26.06%的股權轉讓給上海硅產業，上海硅產業採用增發股份購買資產的方式進行交易，交易對價為48,236.23萬元。交易完成後，公司將獲得上海硅產業147,136,600股份，仍持有上海新昇1.5%的股權，上海硅產業持有上海新昇股權增加為98.5%。
---- 晶盛機電 ---- 硅晶圓。
----電子氣體 ---- 三孚股份 ---- 三氯氫硅行業龍頭 業績一直健康 還有在建的產能。
---- 雅克科技 ---- A，半導體新材料龍頭企業。主要涉及 SOD、前驅體、含氟特氣、封測用硅微粉等半導體核心材料領域，覆蓋半導體薄膜沉積、刻蝕、清洗、封測等半導體核心環節 B,下游客戶包括 SK 海力士、三星電子、臺積電、中芯國際、長江存儲等世界知名半導體廠商 C 大基金目前持有上市公司5.73的股份。
---- 南大光電 ---- A，電子特氣積極擴產 B，投資併購飛源氣體（57.97%股權）。
---- 杭氧股份 ---- 公司佈局半導體供氣項目。業績值得期待。
---- 巨化股份。
----CMP拋光材料 ---- 安集科技 ---- CMP 化學機械拋光液：國產唯一供應商。
---- 光刻膠去除劑：國產技術領先供應商。
---- 鼎龍股份 ---- CMP 拋光墊納入“02 專項”，2019年上半年獲首張12 寸訂單放量在即。
---- 公司一期二期項目合計30 萬片產能已經基本就緒，全部達產後預計貢獻營收10 億元，稅後淨利3.5 億元。
---- 光刻膠及配套試劑 ---- 芯源微 ---- 主要從事半導體專用設備的研發、生產和銷售。產品包括光刻工序塗膠顯影設備和單片式溼法設備。公司塗膠/顯影機成功打破國外廠商壟斷，在LED 芯片製造及集成電路製造後道先進封裝等環節，已成功實現進口替代。同時，公司成功突破了晶圓加工環節的塗膠顯影設備技術，成型產品目前正在長江存儲、上海華力等前道芯片製造廠商進行工藝驗證。
---- 個股較多 ---- 半導體高端光刻膠市場超過 90%市場份額被日本住友信越化學、JSR、TOK、美國陶氏等公司佔據，按光源敏感度可以分為 i 線光刻膠（365nm）、KrF 光刻膠（248nm）、ArF 光刻膠（193nm），EUV(157nm)。其中高端的 ArF 光刻膠是集成電路 22nm、14nm 乃至 10nm 製程的關鍵，EUV光刻膠處在整個半導體原材料的頂端。
---- 晶瑞股份：子公司蘇州瑞紅在國內率先實現 i 線光刻膠的量產，可以實現 0.35μm 的分辨率，已通過中芯國際天津廠上線測試並取得供貨訂單。公司 KrF 光刻膠（248nm）光刻膠正在研發之中。
---- 容大感光：公司的光刻膠產品主要包括紫外線正膠、紫外線負膠兩大類產品，公司生產的光刻膠曝光波長涵蓋紫外寬譜、G線（436nm）、I線（365nm）等。主要應用於平板顯示、發光二極管及集成電路等領域。
---- 南大光電：2017 年啟動 193nm ArF 光刻膠開發項目，2019年加大對ArF 光刻膠（193nm）光刻膠的研發投入力度，2019年公司研發費用投入比去年同期增加一倍。
---- 上海新陽：經過近三年的研發ArF 光刻膠（193nm），關鍵技術已有重大突破，已從實驗室研發轉向產業研發。
---- 飛凱材料：公司的光刻膠目前沒有在IC領域的應用，主要目標應用於TFT-LCD行業。
---- 靶材 ---- 有研新材。
---- 阿石創。
---- 江豐電子。
- 其它 超高純化學試劑（溼電子化學品）
---- 國內溼電子化學品主要通過進口為主，80%依賴進口。
---- 江化微：國內溼電子化學品龍頭，產品包括酸蝕刻液、剝離液、硝酸、硫酸、氫氟酸等。
---- 晶瑞股份：微電子化學品龍頭，生產中高端氫氟酸、硝酸、光刻膠。其雙氧水、氨水、硝酸已達到 ---- SEMI G5 的標準，打破國外壟斷。
---- 上海新陽：半導體制造電鍍液、晶圓加工用清洗劑等。生產的電鍍硫酸銅溶液已經能在 8~12 英寸的產線中應用。
---- 光華科技：國內 PCB 化學品龍頭。孔金屬化鍍銅、鍍鎳金、鍍錫和棕化液等產品應用在 PCB 製程中的多個環節，國內無競爭者。
---- 強力新材：光刻膠專用化學品龍頭。分為光刻膠用光引發劑（包括光增感劑、光致產酸劑等）和光刻膠樹脂兩大系列。
---- 巨化股份：ppt 級(氫氟酸、硝酸、硫酸、鹽酸、BOE、氟化銨、氨水)等。
應用
---- 人工智能。
---- 5 G。
---- 物聯網。
部分個股今日更新 - 2月23日。
下期繼續~
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