1582年，羽柴秀吉在本能寺之變之後迅速的討伐了明智光秀，接著又在1583年的賤嶽之戰中擊敗柴田勝家，柴田勝家逃到了越前北之莊城，與夫人阿市在烈火之中自殺身亡。
秀吉至此，已經初步恢復了織田信長所在時的領地，除了九州的島津，四國的長宗我部，關東的北條，東北的伊達之外，似乎天下間已經沒有了秀吉的對手，但是，真的是這樣嗎?
有一個人，他對秀吉的威脅程度遠遠要高於其他勢力，這個人，叫做德川家康！
德川家康在本能寺之變之時，聽到明智光秀的反叛之舉之後，第一反應是自己完了，他不認為自己能夠逃出明智軍的封鎖，但是似乎老天都在幫家康，德川家康在服部正成等人的幫助下，逃離了明智軍的封鎖，與他分開的穴山梅雪 ，則因為被當成了德川家康而被處死。
服部正成帶著德川家康，開始了後世被稱為“伊賀大穿越”的逃亡，伊賀這個地方，有個特產，這個特產是大家都知道的，那就是忍者！
在日本許多文學作品之中，都將日本的兩個忍者流派伊賀和甲賀描繪成對手，其實這兩個流派並沒有那麼互相仇視對方，伊賀在戰國時代最著名的忍者莫過於伊賀三上忍，他們分別是藤林保豐，百地三太夫以及服部半藏。
要注意的是，日本的忍者歷史並不是只有一個服部半藏，而是每一任服部家的家主都有半藏這個頭銜的。
德川家康穿過伊賀，因為他平時向來對伊賀的忍者非常友好，所以當他穿越伊賀的時候，許多素不相識的忍者主動站出來為他保駕護航，德川家康得以順利的回到了三河。
在山崎合戰和賤嶽合戰之後，德川家康意識到屬於羽柴秀吉的時代即將來臨，但是他並不願意就這樣認輸，他選擇出兵關東擴大自己的領地，到了1584年，家康已經做好了與羽柴秀吉開戰的準備。
1584年3月，家康率領三河軍團進入了織田信雄所在的清洲城，由於家康的策反，加上對秀吉的不滿，信雄轉而投靠了德川家康 ，大戰一觸即發。
14日，羽柴軍率先行動，池田恆興與森長可率軍出擊，合力攻下了信雄一方的犬山城，打響了小牧之戰的第一槍，接著森長可又在羽黑地區擊潰了德川方的酒井忠次隊。
開局不利的德川軍隨即轉入防禦工事。
21日，秀吉從大阪城出發，27日到達犬山城，以此作為大軍的本陣，同時德川家康與信雄將軍隊轉移到了小牧山城，雙方就這樣對峙著，戰事陷入了膠著狀態。
在這樣的情況下，秀吉同意了池田恆興的請求，讓他率領一支兩萬人的別動隊進行迂迴，奔襲三河岡崎城，先鋒是池田恆興，中軍是堀秀政和森長可，墊後和總大將為羽柴秀次。
但是似乎秀吉又犯了當年武田信玄在第四次川中島合戰之中犯過的錯，他派出的別動隊的數量太大了，足足兩萬人，這樣的部隊行進想要不被發現幾乎是不可能的，果不其然，家康第二天就發現了這支別動隊，於是他留下本多忠勝牽制秀吉，自己則率主力部隊前往小幡城佈陣，準備伏擊這支部隊。
9日黎明，德川軍神原康政率一支部隊突襲羽柴秀次軍，由於秀次十分大意，根本就沒有佈置任何崗哨，因為神原康政一擊得手，秀次軍幾乎被全殲，後隊的混亂影響到了前隊，德川軍乘機發動進攻，池田恆興父子戰死，森長可被火槍擊殺，別動隊基本全軍覆沒。
家康得勝之後並沒有發動對秀吉的進攻，因為他知道以自己目前的兵力來說還是無法佔據戰場的主動的 。
秀吉見家康不肯應戰，於是推出織田家老臣丹羽長調解，秀吉要求家康送出自己，信雄，石川數正以及酒井忠次的兒子作為人質，但是家康拒絕了。
接著秀吉又生一計，他利誘信雄背棄家康，這樣一來，家康少了繼續開戰下去的理由（家康起兵的理由是要擁護信雄），於是答應了議和，將自己的兒子於義丸與石川數正的兒子到大阪為人質，結束了這場戰爭。
小牧長久手合戰以家康與秀吉議和而告終，家康雖然比秀吉弱小，但也向天下諸侯展示了他的力量，這就為秀吉死後家康崛起威脅豐臣家埋下了隱患。
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