最近，動力電池領域上演了一出“羅生門”。
“特斯拉採購的無鈷電池究竟是什麼？”這則消息幾經反轉，戲耍了不少人。
“無鈷電池=磷酸鐵鋰電池”的消息一出，迅速掃蕩了不可一世的“鈷奶奶”，把磷酸鐵鋰概念股捧上神壇。
這邊分析師剛寫好磷酸鐵鋰的研報，那邊特斯拉在抖音上一條“無鈷，不代表一定是磷酸鐵鋰”的神回覆，又讓暴漲的磷酸鐵鋰偃旗息鼓，人們開始猜測起新型動力電池的其他可能。
憑藉一條採購消息，先宰了鈷，又殺了鋰，特斯拉在動力電池領域的話語權可見一斑。
如今《財經》的報道再度讓事件迴歸原點：特斯拉今年向寧德時代採購的就是磷酸鐵鋰電池。
為什麼在這次動力電池採購的消息上，特斯拉秘而不宣甚至誤導市場呢？
特斯拉投向磷酸鐵鋰電池這一票又將引起哪些連鎖反應呢？
下面來詳細拆解。
Part 1. 特斯拉的裡子和麵子
目前，動力電池領域發展成熟技術路線有兩條：含有鈷的三元電池、不含鈷的磷酸鐵鋰電池。
鋰電池結構組成及成本比例情況，來源：中國產業信息
很明顯，動力電池是否有“鈷”，本就是個二選一的問題。也難怪外界聽到特斯拉採購無鈷電池的消息，就認定是磷酸鐵鋰電池。
還有，動力電池“無鈷化”的最大動機就是因為鈷金屬太貴，而磷酸鐵鋰恰勝在價格便宜，出於降成本的需求，也該選磷酸鐵鋰。
理所當然的事情，為什麼特斯拉一開始不能大大方方地承認呢？
因為特斯拉要面子。
自2019年開始，特斯拉Model 3在國內的售價就一降再降，今年初，國產基礎版Model 3補貼後售價擊穿了30萬（含基礎版Autopilot），業界直呼“特斯拉的屠殺來了”。
降價給特斯拉帶來收益很明顯：Model 3成了銷量支柱，中國成為了最重要的市場。
根據上個月特斯拉向SEC（美國證券交易委員會）提交文件顯示，2019年特斯拉在中國市場營收達到29.79億美元（約合人民幣208億元），同比大增69.55%。
支撐國產Model 3降價一大原因是供應鏈本土化進程加速。《財經》報道提到，這次採購寧德時代的磷酸鐵鋰電池，只用於國產特斯拉Model 3/Y。這是特斯拉國產化、降成本的關鍵一步。
興業證券預估，在特斯拉採用國產供應鏈後，國產Model 3具備最大27%-34%的降價空間，最低售價或低至19.7萬元。
這樣看，留給特斯拉的“價格”牌還有很多可以打。
但一味地降成本降價格搶市場的做法，也和特斯拉對外一貫輸出的創新、科技、高端的品牌調性格格不入。
全球電動汽車標杆從神壇上走下，在中國市場上先發制人把價格越玩越低，哪裡還有一點科技新貴的樣子。
況且磷酸鐵鋰因為續航短能量密度低的短板，一度是低端乘用車標配，如今出現在特斯拉的產品上，難免給人一種“降標減配”的暗示。
雖然為了賺取市場份額，特斯拉會將降價策略進行到底，但為了自身的品牌形象，特斯拉要規避這些“降本、減配”關聯的消息。
換句話說，這場動力電池羅生門，像是特斯拉的公關策略。
但特斯拉的這次選擇，對寧德時代、磷酸鐵鋰電池乃至中國新能源汽車市場都產生了重要影響。
Part 2. 寧德時代了卻心結
對於寧德時代來說，與特斯拉的“一紙婚約”，顯然要比供貨哪種電池更重要。
特斯拉與舊友松下撕破臉後，與寧德時代的關係迅速從幕後轉向臺前。雖然經歷長達一年多的闢謠與談判拉扯，藉著這次“無鈷電池”風波，寧德時代親自實錘了和特斯拉簽訂量產供貨定價協議的消息。
對於動力電池國際巨頭寧德時代來說，供貨名單裡，本田、現代、豐田、戴姆勒、寶馬、大眾、路虎、雪鐵龍等國際巨頭赫然在列，獨獨缺了特斯拉，這算得上一個心結。
這次拿下特斯拉的訂單，寧德時代就圓滿實現大滿貫配套，完成了對全球頭部電動車企全覆蓋。
《財新》報道顯示，這次雙方初步約定的供貨量不少於特斯拉上海超級工廠（一期）規劃產能的40%。
根據信達證券的預測的數據，特斯拉上海工廠規劃一期產能25萬輛/年，以Model 3 單車帶電量 60KWh/輛測算，對動力電池需求將提升至約15GWh/年。
這樣估算下來，特斯拉的訂單將給寧德時代帶來出貨量20%的預期增長，也難怪近期寧德時代接連發公告，大舉擴充產能。
2019年寧德時代三元和鐵鋰電池裝機量均排第一
從宏觀的層面來看，雖然眾多國內企業切入了海外車企新能源汽車的零部件供應，但在核心的“三電設備”（電機、電控、電池）領域一直缺位。
此次特斯拉將寧德時代納入供應體系，從側面也證明了我國動力電池製造產業鏈，獲得了國際認可。
對中國製造來說，是一件揚眉吐氣的事。
而在動力電池供應鏈上，特斯拉有意無意地將中國的寧德時代、韓國的LG化學和日本的松下三大巨頭齊聚一處，給全球動力電池爭霸戰添加了催化劑。
中日韓是全球動力電池市場的主力軍，其中，中國發展最為迅猛，在2015 年趕超日本成為全球最大的動力電池生產國。
行業馬太效應也日漸顯現，根據日前韓國SNE Research的數據，2019年動力電池出貨量前十的企業中，中國5家，日本2家，韓國3家。寧德時代連續第三年拿下全球動力電池出貨量冠軍。
未來，哪家企業會成長為龍頭，在動力電池供應鏈爭奪中掌握話語權，將成為大國製造業競爭的重要一環，甚至會影響未來新能源汽車的行業格局。
縱觀三家企業的技術路線上，寧德時代的方形、LG化學的軟包是行業主流發展方向，而松下的圓柱路線相對小眾。
左中右分別為圓柱電池、軟包電池、方形電池（圖片源自網絡）
一直使用圓柱電池的特斯拉，這次選擇了寧德時代的方形電池。
對比來看，圓柱電池理論能力密度比方形電池要低，同時對於一輛動輒要搭載上千節圓柱電池的電動汽車來說，對熱管理系統也有很高的要求。
所以，與其去猜測磷酸鐵鋰代替三元鋰電池，不如把方形電池代替圓柱電池這個假設提上日程表。
Part 3. 動力電池引發的行業劇變
對特斯拉選中的磷酸鐵鋰電池來說，目前正處於行業劇變的關鍵時刻。
變化主要來自三個方面：
一是政策開始讓位於市場。磷酸鐵鋰電池曾因補貼係數與能量密度掛鉤的政策因素，被三元鋰電池擠佔市場。在補貼持續退坡的趨勢下，磷酸鐵鋰電池性價比便開始凸顯，憑藉低成本優勢越來越得到市場青睞。
《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中搭載磷酸鐵鋰的乘用車車型數量佔比迅速由第 6 批的7%提升至第 11 批的 30%，2020 年第一批中該數據為 18%。
近年來高續航里程成為補貼重點
二是技術進步，能量密度提升。據川財數據顯示，通過技術手段的提升，磷酸鐵鋰能量密度比2016年提升了40%。其中，寧德時代CTP方案和比亞迪“刀片電池”技術成果最有代表性。
工信部第10批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》顯示，這批車型配套動力電池中，磷酸鐵鋰電池系統能量密度最高達到 161.29Wh/kg，與同一批的三元電池系統最高171Wh/kg能量密度差距在縮小了。
三是電池成本進一步下降。電池包精簡結構，還能給鐵鋰電池的成本上再砍一刀，光大證券預測，磷酸鐵鋰電池包的成本有望率先達到0.5元/Wh的水平。
這三點變化會國內新能源汽車領域產生幾個重要影響：低端車是補貼退坡重災區，尋求鐵鋰替代的需求更強烈；更換低成本的鐵鋰電池也不會犧牲掉太多的續航里程；新技術讓鐵鋰電池有機會出現在高端乘用車上。
新能源汽車市場或許會出現這樣分化：
一是電動汽車走出一條經濟型路線；
二是中高端電動汽車的定價將更加細分。
理解這兩點並不困難。
首先，國內的新能源市場近12年來首次出現下滑。根據中汽協數據，2019年新能源汽車銷量120.6萬輛，同比下降4.0%。這其中，補貼退坡帶來了銷售成本和購車成本上漲是主要原因。短期內，受疫情影響今年開年1月份新能源乘用車銷量繼續下滑。
長遠來看，降成本是新能源汽車必然的選擇。
其次，降本的重頭在動力電池，尤其在十萬級以下的車型中，動力電池的成本佔比甚至超過50%，降低動力電池成本提升市場競爭力很有現實意義。
因此，磷酸鐵鋰電池優勢凸顯，比亞迪、上汽集團、奇瑞等車企已經開始在部分車型上配套鐵鋰電池。長城證券預測，未來在續航350km以下車型中，磷酸鐵鋰電池有望成為主流技術路線。
最後，同樣的車型，由於採用不同動力電池，對應不同的續航里程，因而導致終端定價進一步細分。
這或許是所有新能源汽車競爭者需要面對的問題，把最終售價降到與燃油車同等水平，才是未來生命力所在。
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