公元前119年，春季。
衛青、霍去病在漠南戰役中取得大捷，匈奴開始北遷，撤離漠南一帶。
漢武帝下令在邊境地區沿朔方-令居一線，新置光祿、居延、令居三城，興修水渠，開墾田地，徵調六萬士兵屯駐三城，以捍衛大漢邊疆。
漠南一戰，匈奴各部受到重大損失，單于伊稚斜聽取趙信建議，開始向大漢王朝請求“和親修好”，漢武帝聽取長史任敝建議，要求匈奴稱臣。
雙方各派使者交談，任敝親自出使匈奴，匈奴單于伊稚斜聽聞任敝讓其對漢稱臣，瞬間勃然大怒，下令扣押任敝。
漢武帝也果斷下令扣押匈奴使者，大修馬政，外發百姓雌馬二十萬匹。同時下令民間百姓可以飼養邊境母馬，充續軍隊戰馬，準備再度出兵攻打匈奴。
不料，霍去病轟然而逝，大漢王朝對匈奴的作戰也暫時告一段落。
大漢王朝北部邊境暫時安定，漢武帝遂將目光投向南方、東北諸國。
此時，大漢王朝的南部邊境分佈著大大小小的零散部落。
西南：夜郎、靡莫、滇、邛都四大勢力
南部：南越
東北：朝鮮
南越國的最盛時期可以追溯至南越武王趙佗。
公元前204年，趙佗先後兼併桂林、象郡，成為坐擁南海郡、桂林郡、象郡三郡之地的最強割據力量。
劉邦在建國之初，曾無奈默許它的存在，親賜南越王印綬，讓其成為了大漢王朝的一個藩屬國。
公元前181年，呂后下令停止和南越國進行貿易往來，南越國趙佗遂自稱南越武王，脫離漢王朝的藩屬。
捍衛地繼位以後，下令修繕南越國王趙佗在中原地區的墓地，趙佗頗為感動，主動去除帝號，歸屬於漢朝，其內部保留皇帝稱號。
公元前135年，閩越日益壯大，強勢佔據東甌，開始南侵南越國。
南越王趙昧遣使告知漢武帝，漢武帝下令出兵馳援南越：
- 西路軍：王恢統領
- 北路軍：韓安國統領
這時閩越王弟弟騶餘善突然發動兵變，誅殺閩越王騶郢，避免了一場兵戈，閩越歸屬漢朝。
公元前113年，南越王位少主趙興，趙婷大權掌握在太后樛氏、丞相呂嘉手中。
樛太后素來和丞相呂嘉不和，遂想徹底依附漢朝。漢武帝開始派遣使者頻繁前往南越溝通，丞相、內史、太傅等高階官位一律由漢朝任免。
丞相呂嘉對此頗為方案，拒絕面見漢朝使者。
公元前112年，正月。
漢武帝派遣韓千秋、樛樂率領兩千士兵前往南越，以圖誅殺丞相呂嘉等人。
呂嘉聽到消息，率先引兵斬殺南越王趙興、太后樛氏以及漢朝使者，引兵在南越叛亂。
漢將韓千秋帶領兩千多軍隊進入南越之後，意外發現竟然沒有人反抗，當地百姓更是提供糧草供給士兵，韓千秋遂長驅直入，逼近南越國都番禺。
當他行進至離國都不到四十里的地方時，南越軍隊突然衝殺出來，韓千秋部隊全部覆滅。
漢武帝聞訊，頗為震怒，他下令調撥十萬大軍，直撲南越境內。
- 第一路：伏波將軍路博德引兵從桂陽出兵
- 第二路：樓船將軍楊僕引兵從豫章郡出兵
- 第三路：戈船將軍引兵從零陵郡出兵
- 第四路：下歷將軍引兵從零陵郡出兵
- 第五路：馳義侯引兵從犍為郡出兵
這五路大軍中，第一路、二路、三路相繼進抵湟水一帶與路博德會師，第四路、五路相繼在蒼梧會師。
樓船將軍楊僕帶領一萬多精銳率先攻佔尋峽，順江而下，攻破石門，進抵湟水一帶，等待路博德的到來。
路博德率領士兵皆罪犯組兵，僅僅帶領一千多人順利抵達湟水會師，兩路兵馬合兵一處，順利進抵南越國都番禺。
兩人分別屯駐於番禺城東南、西北兩翼，楊僕縱火焚城，路博德一面攻城，一面以利招降城中守軍。
大軍攻至深夜，楊僕攻破東南城門，呂嘉、趙建德帶領幾百名部下深夜從城中逃遁海上。
守城主帥逃亡，城中將士相繼投降，呂嘉、趙建德也相繼被擒獲，立國九十三年的南越國徹底成為大漢疆土。
漢武帝在下令遠征南越之時，曾經派遣番陽令唐蒙出使南越國考察。
公元前135年，唐蒙考察南越地形之後發現，長沙、豫章兩地雖然可以出擊南越國，可是道路艱難，頗為受阻。
而位於南越國西北一帶的夜郎國，因為地處牂牁江上游，沿著牂牁江可以直接抵達南越國國都番禺。
漢武帝遂在四川境內組織兵士開掘山道，準備打通樂山至宜賓通道，興修山道，準備進入夜郎國。
唐蒙準備進入夜郎國之時，發現當地僰道令並未打通山道，遂斬殺僰道令，親自督修山道，終於打通山道，加強了與夜郎國以及西南一帶其餘勢力的聯繫。
漢武帝得到消息，大為震驚，馬上下令拜唐蒙為郎中將，帶領一千人，攜帶大量棉帛財物，從苻關進入夜郎國，厚賞當地官員，新置犍為郡管轄。
可當時漢武帝忙於在北部進擊匈奴，未能費力經營西南一帶，時間一長道路堵塞，西南一帶各股勢力相繼叛亂。
漢武帝屢屢發兵小規模平叛，因為道路艱險，終究還是無力經營西南，只留犍為郡自守西南。
公元前112年，漢武帝正式下令五路大軍進攻南越，第五路軍統帥馳義侯預計從犍為郡發兵，徵調西南附近兵力進攻南越。
且蘭國因害怕發兵援助自損兵力，恐被其餘勢力所侵佔，遂拒絕發兵，還斬殺犍為郡太守。
漢武帝派遣八校尉統領巴蜀罪犯，圍攻且蘭國，八校尉一直久攻不下。
及至南越國被滅，中郎將郭昌、衛廣帶領大軍返還途中，合力攻打且蘭國，斬殺兵士一萬多人，平定此地，新置牂柯郡。
南越被滅之後，西南眾多割據勢力紛紛投降，漢朝遂增置粵巂郡、沈黎郡、文山郡、武都郡等地，管轄西南一點。
西南諸國、南部諸國相繼覆滅，漢武帝將目光投向了東北一帶。
此時的衛氏朝鮮乃是當時燕人衛滿所建立。
劉邦立國之初，燕王盧綰引兵反叛，最終戰敗。燕人衛滿遂帶領一千多人進入此地，依附於當時的朝鮮國王箕準，箕準賜予衛滿一大片土地。
衛滿開始圖謀朝鮮國王的地位，攻佔其王都王儉城。
衛滿的勢力很快便與大汗東北部邊境接壤，漢王朝許諾其幫助保護塞外邊境，漢王朝則給予其經濟、軍事方面的支持。
衛氏朝鮮得以不斷吞併其他勢力，擴疆千餘里，建立其衛氏朝鮮。
漢武帝時期，衛滿一系已經傳至衛右渠。
右渠王開始下令停止與漢王朝貢通商，企圖建立獨立王國。
公元前109年，四月。
漢武帝派遣涉何前往朝鮮國交涉，想讓其臣服於大漢王朝，右渠王拒不奉詔，但仍舊派遣裨王長護送他們出離國界。
涉何對此大為不滿，在途中殺害裨王長。漢武帝下令讓涉何當遼東郡都尉，鎮守遼東一帶。衛右渠聽到此消息勃然大怒，引兵攻打遼東郡，斬殺都尉涉何。
公元前109年，秋季。
漢武帝下令兩路大軍出兵朝鮮，攻打衛右渠：
- 水路大軍：樓船將軍楊僕統領五萬大軍
- 陸路大軍：左將軍荀彘統領大軍從遼東郡出兵
兩路大軍預計在浿水北岸合兵，楊僕帶領大軍進發，未等荀彘前來會合，便帶領七千先鋒軍直撲朝鮮國都王儉城，衛右渠嬰城而守。
他看到楊僕大軍並不多，遂出城反撲，大破楊僕前鋒軍，後續抵達軍隊也全部敗退，楊僕潰逃至深山中。
左將軍荀彘的前鋒軍竟然也是如此，前鋒統帥未等大軍集結，便率先衝向王儉城，被朝鮮軍大敗，荀彘憤而斬殺前鋒軍統帥。
荀彘開始統領大軍進抵浿水北岸，迅速進攻西岸守軍，再度慘敗。
公元前108年，十二月。
漢軍進攻朝鮮毫無進展，漢武帝再度派遣衛山前往朝鮮國詳談。衛右渠表示願意投降，並且派遣太子前往京師謝罪。
為了防止太子在途中被殺，衛右渠調撥一萬多士兵護送浿水岸邊。左將軍荀彘看到護送士兵皆手持武器，懷疑有詐，讓其放棄武器渡河。
朝鮮太子也害怕被漢軍所殺，乾脆又回到了王都。
此時荀彘、楊僕再度引兵相繼進抵王儉城，猛攻一月有餘，未能順利攻破朝鮮王都。
兩股軍隊內心相互厭惡，互不統屬，攻城一度受阻。
漢武帝再度派遣濟南太守公孫遂前往調節兩軍矛盾。公孫遂、荀彘聯手誘殺楊僕，將兩路大軍統屬左將軍荀彘。
荀彘統領漢軍開始奮力攻打朝鮮王都王儉城，此時朝鮮內部突然發生內亂。
尼溪相參派人暗殺朝鮮國王衛右渠，獻城投降。
漢武帝下令新置樂浪、臨屯、玄菟、真番四郡，管理朝鮮地區。
此時的大漢王朝，其邊疆已經達到鼎盛，成為最為強悍的王朝。
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