2019年中國聚丙烯行業市場供給需求現狀及發展前景分析[圖]

聚丙烯(Polypropylene，簡稱PP)是一種半結晶的熱塑性塑料。聚丙烯是丙烯加聚反應而成的聚合物。系白色蠟狀材料，外觀透明而輕，具有較高的耐衝擊性，機械性質強韌；應用極為廣泛，是世界五大合成樹脂之一，是極為常見的高分子材料。

聚丙烯生產的直接原料是丙烯，丙烯可以通過石腦油、甲醇及丙烷多種工藝製取，上游涉及於原油與煤炭兩個行業。丙烯價格既受原油、甲醇、丙烷價格的影響，也受市場供需關係的影響。從行業下游來看，聚丙烯廣泛應用於塑料編織、包裝、汽車、醫療、光纖電纜等領域，並在高端領域應用需求不斷增加。

聚丙烯行業產業鏈結構圖

從聚丙烯產品自身的特點來看，　聚丙烯具有無毒、無臭、無味等突出的環保特點，且是所有塑料中最輕的品種之一，成型性好，光澤度好，耐熱、耐腐蝕，可用蒸汽消毒是聚丙烯的突出優點。因此相對於其他合成樹脂，聚丙烯具有成本低，綜合性能好、對環境友好等特點，近幾年來對其他塑料的替代發展較快，市場需求增長相對較快，也推動了中國聚丙烯產業的迅速壯大。

近幾年來，我國聚丙烯供給能力得到顯著的提升，2014年，我國聚丙烯產能約為1646萬噸/年，2018年已經增長至2258萬噸，2019年全年新投產產能達到202萬噸，行業產能增長迅速。而從原料供給來看，得益於煤化工與煤制烯烴的技術進步，煤制PP增長迅猛，以煤制丙烯為原料的PP產能達到654萬噸左右。在原油價格不穩定，且有所上升的大背景下，預計為來幾年投產的產能中，煤制路徑佔比依然較高，其產能佔比仍將不斷擴張。

2014-2019年中國聚丙烯產能走勢

從產量來看，得益於不斷突破、成熟的生產技術，以及下游的需求高速增長，中國的聚丙烯產量保持穩定增長的態勢，開工率也維持在高位，我國聚丙烯產量從2014年的1373.9萬噸已經增長至2019年的2235.0萬噸。2019年新投產的產能雖然帶來了一定的供給壓力，但仍不能很好的滿足市場需求。

2014-2019年中國聚丙烯產量走勢

總的來看，近幾年由於新件裝置在大型化發展迅速，催化劑技術的進步和設備製造能力的提高、單線產能規模顯著擴大，極大提升了裝置的經濟性，而在產品技術方面，企業也積極的開發生產高附加值、高性能的新產品，企業在國內市場競爭力有所增強。但相對於起步較早的發達國家，中國的聚丙烯仍有部分產品不能滿足市場需求，需要依靠進口。

近幾年中國是聚丙烯進口量總體呈現出下降態勢，主要是由於國內供給的增加，但2016年之後，行業進口保持相對穩定，並出現了小幅度的增長，主要是由於下游高端產品需求增加，2019年1-11月，中國聚丙烯進口量達到312.56萬噸，同比增長4.5%，而據中國海關公佈數據，截止至2019年12月底，初級形狀聚丙烯進口量達到349萬噸，大幅增長。

2014-2019年中國聚丙烯進口走勢

而從具體的進口來源來看，歐美日等企業憑藉強大的科研及技術實力，牢牢佔據進口聚丙烯產品的高端領域，韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、中國臺灣等則藉助地域及長期紮根國內銷售網絡的優勢，中東各國則依靠其強大的成本優勢，大有後來居上之勢，近幾年增長極為迅速。

在對外出口方面，2012-2019年，我國聚丙烯樹脂出口量整體上揚，出口量穩定增長，出口流向方面，主要是東南亞各國，但總體而言，我國聚丙烯樹脂出口量的提升反映出本土聚丙烯廠商生產實力的增強，國際競爭實力的提高。2018年我國聚丙烯出口量達到了32.80萬噸，2019年1-11月累計出口30.97萬噸，預計全年約為33.23萬噸。

2014-2019年中國聚丙烯出口量走勢

總的來看，近幾年我國聚丙烯表觀消費量保持穩定增長態勢，也增速有所提升，2014年中國聚丙烯表觀消費量達到了1724.9萬噸，2019年已經增長至2533.9萬噸左右，需求量增長穩定且規模較大。總體而言，對外依存度仍然保持在一個較高的水平。

2014-2019年中國聚丙烯需求量走勢

從下游的需求分佈來看，我國的聚丙烯材料目前主要用於拉絲塑編、共聚注塑、纖維、均聚注塑以及薄膜等方面。在我國PP的消費結構中，拉絲仍是最大需求，佔比約為36.43%左右，其次是共聚注塑與纖維級。拉絲級近幾年佔比有一定的回落。

中國PP消費需求格局

國產聚丙烯的另一個主要消費領域是薄膜，主要是BOPP薄膜。BOPP薄膜具有質量輕、機械強度高、尺寸穩定性好的特點，廣泛用於包裝印刷行業，目前產品結構單一，附加值相對較低，仍有較大的提升空間，尤其是各類特種膜。

2012-2018年中國BOPP薄膜產量走勢

從行業的發展態勢來看，2020年將是聚丙烯裝置投產的大年，據統計，預計2020年聚丙烯新增產能將達到615萬噸，供給壓力將會大幅增加，而下游的汽車、家電、纖維織造等領域的需求疲軟，預計2020年聚丙烯價格將會承受較大的壓力。而從產品結構來看，隨著我國經濟的不斷髮展，塑料加工業呈現“功能化”、“輕量化”和“微成型”新的需求趨勢，而隨著我國注塑產品和包裝膜的發展，促進帶動了薄壁注塑、高抗衝共聚、纖維等聚丙烯產品需求的穩定增長，注塑產品是中國第二大聚丙烯消費領域，它預計也將成為未來聚丙烯需求量最大的產品。

國內在注塑級PP領域仍處於相對的弱勢，國外巨頭對中國聚丙烯市場滲透，行業產能的持續增加將倒逼國內聚丙烯企業儘快進行產業升級，開發有技術含量、性能特別的差異化產品。但在高端點注塑級產品方面，中國的聚丙烯原料依然顯著的依賴進口，高端牌號需要較長時間的研發投入，預計未來進口量仍會保持穩定的態勢，但受到家電和汽車市場影響，可能會有所下降。總體而言，行業市場供需關係在2020年將會出現較大幅度的調整，市場供需有所平衡，PP的價格將會維持穩定。值得注意的是，在年初的新冠肺炎疫情的影響下，預計2020年全年醫用級別的聚丙烯原料將會有較好的表現。

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