靺鞨，蓋肅慎之地，後魏謂之勿吉，在京師東北六千餘里。東至於海，西接突厥，南界高麗，北鄰室韋。其國凡為數十部，各有酋帥，或附於高麗，或臣於突厥。而黑水靺鞨最處北方，尤稱勁捷，每恃其勇，恆為鄰境之患。俗皆編髮，性兇悍，無憂戚，貴壯而賤老。無屋宇，並依山水掘地為穴，架木於上，以土覆之，狀如中國之冢墓，相聚而居。夏則出隨水草，冬則入處穴中。父子相承，世為君長。俗無文字。兵器有角弓及楛矢。其畜宜豬，富人至數百口，食其肉而衣其皮。死者穿地埋之，以身襯土，無棺斂之具，殺所乘馬於屍前設祭。
有酋帥突地稽者，隋末率其部千餘家內屬，處之於營州，煬帝授突地稽金紫光祿大夫、遼西太守。武德初，遣間使朝貢，以其部落置燕州，仍以突地稽為總管。劉黑闥之叛也，突地稽率所部赴定州，遣使詣太宗請受節度，以戰功封蓍國公。又徙其部落於幽州之昌平城。會高開道引突厥來攻幽州，突地稽率兵邀擊，大破之。
貞觀初，拜右衛將軍，賜姓李氏。尋卒。子謹行，偉貌，武力絕人。麟德中，歷遷營州都督。其部落家僮數千人，以財力雄邊，為夷人所憚。累拜右領軍大將軍，為積石道經略大使。吐蕃論欽陵等率眾十萬人入寇湟中，謹行兵士樵採，素不設備，忽聞賊至，遂建旗伐鼓，開門以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢進。
上元三年，又破吐蕃數萬眾於青海，降璽書勞勉之。累授鎮軍大將軍，行右衛大將軍，封燕國公。永淳元年卒，贈幽州都督，陪葬乾陵。自後或有酋長自來，或遣使來朝貢，每歲不絕。
其白山部，素附於高麗，因收平壤之後，部眾多入中國。汨咄、安居骨、號室等部，亦因高麗破後奔散微弱，後無聞焉，縱有遺人，併為渤海編戶。唯黑水部全盛，分為十六部，部又以南北為稱。
開元十三年，安東都護薛泰請於黑水靺鞨內置黑水軍。續更以最大部落為黑水府，仍以其首領為都督，諸部刺史隸屬焉。中國置長史，就其部落監領之。十六年，其都督賜姓李氏，名獻誠，授雲麾將軍兼黑水經略使，仍以幽州都督為其押使，自此朝貢不絕。
渤海靺鞨大祚榮者，本高麗別種也。高麗既滅，祚榮率家屬徙居營州。萬歲通天年，契丹李盡忠反叛，祚榮與靺鞨乞四比羽各領亡命東奔，保阻以自固。盡忠既死，則天命右玉鈐衛大將軍李楷固率兵討其餘黨，先破斬乞四比羽，又度天門嶺以迫祚榮。祚榮合高麗、靺鞨之眾以拒楷固，王師大敗，楷固脫身而還。屬契丹及奚盡降突厥，道路阻絕，則天不能討，祚榮遂率其眾東保桂婁之故地，據東牟山，築城以居之。
祚榮驍勇善用兵，靺鞨之眾及高麗餘燼，稍稍歸之。聖歷中，自立為振國王，遣使通於突厥。其地在營州之東二千里，南與新羅相接。越熹靺鞨東北至黑水靺鞨，地方二千里，編戶十餘萬，勝兵數萬人。風俗瑟高麗及契丹同，頗有文字及書記。
中宗即位，遣侍御史張行岌往招慰之。祚榮遣子入侍，將加冊立，會契丹與突厥連歲寇邊，使命不達。睿宗先天二年，遣郎將崔訢往冊拜祚榮為左驍衛員外大將軍、渤海郡王，仍以其所統為忽汗州，加授忽汗州都督，自是每歲遣使朝貢。
開元七年，祚榮死，玄宗遣使弔祭。乃冊立其嫡子桂婁郡王大武藝襲父為左驍衛大將軍、渤海郡王、忽汗州都督。
十四年，黑水靺鞨遣使來朝，詔以其地為黑水州，仍置長史，遣使鎮押。武藝謂其屬曰："黑水途經我境，始與唐家相通。舊請突厥吐屯，皆先告我同去。今不計會，即請漢官，必是與唐家通謀，腹背攻我也。"遣母弟大門藝及其舅任雅發兵以擊黑水。門藝曾充質子至京師，開元初還國，至是謂武藝曰："黑水請唐家官史，即欲擊之，是背唐也。唐國人眾兵強，萬倍於我，一朝結怨，但自取滅亡。昔高麗全盛之時，強兵三十餘萬，抗敵唐家，不事賓伏，唐兵一臨，掃地俱盡。今日渤海之眾，數倍少於高麗，乃欲違背唐家，事必不可。"
武藝不從。門藝兵至境，又上書固諫。武藝怒，遣從兄大壹夏代門藝統兵，徵門藝，欲殺之。門藝遂棄其眾，間道來奔，詔授左驍衛將軍。武藝尋遣使朝貢，仍上表極言門藝罪狀，請殺之。上密遣門藝往安西，仍報武藝雲："門藝遠來歸投，義不可殺。今流向嶺南，已遣去訖。"乃留其使馬文軌、蔥勿雅，別遣使報之。俄有洩其事者，武藝又上書雲："大國示人以信，豈有欺誑之理！今聞門藝不向嶺南，伏請依前殺卻。"由是鴻臚少卿李道邃、源復以不能督察官屬，致有漏洩，左遷道邃為曹州刺史，復為澤州刺史。遣門藝暫向嶺南以報之。
二十年，武藝遣其將張文休率海賊攻登州刺史韋俊。詔遣門藝往幽州徵兵以討之，仍令太僕員外卿金思蘭往新羅發兵以攻其南境。屬山阻寒凍，雪深丈餘，兵士死者過半，竟無功而還。武藝懷怨不已，密遣使至東都，假刺客刺門藝於天津橋南，門藝格之，不死。詔河南府捕獲其賊，盡殺之。
二十五年，武藝病卒，其子欽茂嗣立。詔遣內侍段守簡往冊欽茂為渤海郡王，仍嗣其父為左驍衛大將軍、忽汗州都督。欽茂承詔赦其境內，遣使隨守簡入朝貢獻。
大曆二年至十年，或頻遣使來朝，或間歲而至，或歲內二三至者。十二年正月，遣使獻日本國舞女一十一人及方物。四月、十二月，使復來。建中三年五月、貞元七年正月，皆遣使來朝，授其使大常靖為衛尉卿同正，令還蕃。八月，其王子大貞翰來朝，請備宿衛。十年正月，以來朝王子大清允為右衛將軍同正，其下三十餘人，拜官有差。
十一年二月，遣內常侍殷志贍冊大嵩璘為渤海郡王。十四年，加銀青光祿大夫、檢校司空，進封渤海國王。
嵩璘父欽茂，開元中，襲父位為郡王、左金吾大將軍。天寶中，累加特進、太子詹事、賓客。寶應元年，進封國王。大曆中，累加拜司空、太尉。及嵩璘襲位，但授其郡王、將軍而已。嵩璘遣使敘理，故再加冊命。十一月，以王侄大能信為左驍衛中郎將、虞候、婁蕃長，都督茹富仇為右武衛將軍，放還。
二十一年，遣使來朝。順宗加嵩璘金紫光祿大夫、檢校司空。元和元年十月，加檢校太尉。十二月，遣使朝貢。
四年，以嵩璘男元瑜為銀青光祿大夫、檢校秘書監、忽汗州都督，依前渤海國王。五年，遣使朝貢者二。七年，亦遣使來朝。八年正月，授元瑜弟權知國務言義銀青光祿大夫、檢校秘書監、都督、渤海國王，遣內侍李重旻使焉。
十三年，遣使來朝，且告哀。五月，以知國務大仁秀為銀青光祿大夫、檢校秘書監、都督、渤海國王。十五年閏正月，遣使來朝，加大仁秀金紫光祿大夫、檢校司空。十二月，復遣使來朝貢。長慶二年正月，又遣使來。四年二月，大睿等五人來朝，請備宿衛。寶曆中，比歲修貢。太和元年、四年，皆遣使來朝。
五年，大仁秀卒，以權知國務大彝震為銀青光祿大夫、檢校秘書監、都督、渤海國王。六年，遣王子大明俊等來朝。七年正月，遣同中書右平章事高寶英來謝冊命，仍遣學生三人，隨寶英請赴上都學問。先遣學生三人，事業稍成，請歸本國，許之。二月，王子大先晟等六人來朝。開成後，亦修職貢不絕。
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