盤中主要熱點題材及點評

盤中主要熱點題材及點評

1、 基建：西部創業、建研院、北新路橋、達安股份、光正集團、國統股份、湖南投資、山東路橋、啟迪設計

點評：政治局會議刺激下再度活躍，不過板塊內個股呈現的卻是此起彼伏的態勢，有拉昇的也有打砸的，大致格局是中字頭等大盤股先漲後跌而近期活躍的小盤股先跌後漲，且強勢股多是西部基建股及疊加國改的因素。板塊近期是在反覆活躍但每一次活躍後的持續力都在下降，這與市場氛圍相吻合，隨著大勢走弱後板塊也會是劇烈分化的節奏。半強不弱的股率先出現補跌都有可能，而強勢個股接力也得謹慎，尤其是反包上來的股持續性會更差，這種已經活躍好幾天的題材機會只能說是在分歧時而大漲則多是高拋的機會。板塊後面在消息面配合下可能還會不時活躍但力度會繼續下降，且標的會新老交替。

2、 進口博覽會：東方創業、飛力達、中遠海科

點評：板塊看似有表現但其實只在競價強勢了一把，開的高卻絕大多數個股都低走，可謂要麼買不到買到就是套，這就是吹太狠的結果，這種套路得慎之又慎，弱市下吹的狠的個股和題材都得謹慎。本來沒有明確的炒作邏輯卻被滿屏吹起來，離博覽會還有幾個月，而倒計時100天時沒炒，當前自然就沒啥特別好的時點，至於昨晚的會議點了下那也是給了個預期，這種預期還很遠的熱點只適合潛伏下慢慢漲而不適合當短線爆炒，主要還是吹太狠開太高削減了短線生命力，短線也就難走出多大行情。

3、 國企改革：天津松江、上海鳳凰、岳陽興長

點評：板塊還有少部分個股活躍，除了基建因素主導的國改股外整體力度大為下降。暫難言結束，但短線已經把握不易，估計是個別低位股在消息面配合或疊加其他題材而不時活躍的行情，或許需要等調整後再看。

4、 其他

股權變更：東晶電子、華塑控股

資產注入預期：欣龍控股

次新+天然氣：東方環宇

重組+高增長：湯臣倍健

開板新股：明德生物

無人駕駛：數源科技

中報高送：中電電機

資產轉讓：申華控股

貴州扶貧：永吉股份

碳纖維：精功科技

中報：雙象股份

網遊：巨人網絡

芯片：臺基股份

遊資和機構龍虎榜

湯臣倍健（ 300146 ）：五機構席位買3.89億

巨人網絡（ 002558 ）：天風深圳平安金融中心及首創北京五道口遊資封板

東方創業（ 600278 ）：華泰北京廣渠門內大街及華鑫西安南二環遊資封板

明德生物（ 002932 ）：中泰東營墾利勝興路及海通南京廣州路遊資封板

欣龍控股（ 000955 ）：中投無錫清揚路及華鑫廣州廣州大道中游資封板

飛力達（ 300240 ）：光大瀋陽十一緯路及銀河北京中關村大街遊資封板

啟迪設計（ 300500 ）：國君成都北一環路及宏信成都錦城大道遊資封板

天津松江（ 600139 ）：華鑫南京中山北路及長城杭州文一西路遊資封板

華塑控股（ hk00509 ）：方正上海楊高南路及東興上海肇嘉浜路遊資封板

中遠海科（ 002401 ）：華鑫南京中山北路及華寶上海東方路遊資封板

山東路橋（ 000498 ）：光大寧波甬江大道及國盛杭州蕭紹路遊資封板

國統股份（ 002205 ）：華泰江西分公司及華鑫上海紅寶石路遊資封板

北新路橋（ 002307 ）：華泰南通分公司及方正上海楊高南路遊資封板

昇華控股（ 600653 ）：光大寧波甬江大道及方正寧波分公司遊資封板

永吉股份（ 603058 ）：中投杭州環球中心及國融青島秦嶺路遊資封板

西部創業（ 000557 ）：長城仙桃錢溝路及中原新鄉分公司遊資封板

達安股份（ 300635 ）：國君上海福山路及中投無錫清揚路遊資封板

晚間重要題材資訊

○ 華為首次超越蘋果，成為全球第二大智能手機廠商

華為概念股：飛榮達（ 300602 ）、光弘科技（ 300735 ）、同興達（ 002845 ）、科創新源（ 300731 ）

○ 北京延長充電樁免收基本電費政策，充電樁建設迎爆發增長

充電樁概念股：動力源（ 600405 ）、通合科技（ 300491 ）、中恆電氣（ 002364 ）、合康新能（ 300048 ）

○ 堵車將成過去時，吉利第一代飛行汽車10月開始預定

吉利飛行汽車概念股：寧波高發( 603788 ) 、科力遠( 600478 )

○ 松下擬將電池產量提高30%，支持特斯拉Model 3生產

松下電池概念股：科達利（ 002850 ）、江蘇國泰（ 002091 ）、杉杉股份（ 600884 ）、新宙邦（ 300037 ）

○ 鎂產品價格再創年內新高，價格有望繼續上漲

鎂概念股：濮耐股份（ 002225 ）、雲海金屬（ 002182 ）、北京利爾（ 002392 ）、新疆眾和（ 600888 ）

2018年8月2日早盤消息

一、多部委推進標準化軍民融合、三大領域有望迎機遇

通過對國內外軍民融合的現狀和未來發展方向進行梳理及分析，自主可控、北斗導航及航空製造業三個領域具有投資潛力，景嘉微（300474）、中國衛星（600118）、中航飛機（000768）等。

二、北京延長充電樁免收基本電費政策充電樁建設迎爆發增長

動力源（600405）為京津冀地區充電樁行業領先企業，新能源汽車充電樁建設寫入河北省大氣汙染防治條例。通合科技（300491）在快充樁充電模塊製造領域有充足的技術優勢，望受益快充樁的廣泛鋪設。

三、鎂產品價格再創年內新高價格有望繼續上漲

在供給和成本的雙重支撐下，鎂錠價格有望維持漲勢。雲海金屬（002182）擁有鎂完整的產業鏈，原鎂產能10萬噸、鎂合金產能17萬噸。濮耐股份（002225）擁有琳麗礦業、新疆秦翔的菱鎂礦山，公司9月有20萬噸鎂質原料產能投產。

四、華為首次超越蘋果成為全球第二大智能手機廠商

深南電路（002916）主營PCB產品，已連續五年獲得華為授予的"核心金牌供應商"；飛榮達（300602）已獲華為全部塑料產品線的供貨資格。光弘科技（300735）在互動平臺表示，公司系華為核心供應商，服務領域包括智能終端產品（含智能手機）和網絡設備等。同興達（002845）在互動平臺表示，華為手機是公司產品應用智能手機系列中佔比很高的品牌手機，是公司的重要核心客戶。

五、堵車將成過去時吉利第一代飛行汽車10月開始預定

寧波高發(603788)主營汽車操縱控制系統，客戶包括吉利集團、上海大眾等。科力遠(600478)與吉利合資成立了混合動力系統總成技術平臺。

六、松下擬將電池產量提高30% 支持特斯拉Model3生產

科達利（002850）系國內最大的鋰電池精密結構件供應商，松下是其重要客戶。已經開始為特斯拉小批量供貨，供貨產品是鋰電池相關結構件。江蘇國泰（002091）控股子公司華榮化工（持股78.985%）主營鋰電池電解液，松下是其主要客戶。

七、迎峰度夏電力需求高增長、龍頭髮電量大增

華電國際（600027）、國投電力（600886）。

八、高溫乾旱減產預期濃、拉昇棉花看漲心態

新賽股份（600540）

九、環保限產疊加基建投資回暖、螺紋鋼逼近五年新高

永興特鋼（002756）、西寧特鋼（600117）、八一鋼鐵（600581）。

十、萬潤科技：子公司中標設計施工工程項目

萬潤科技(002654)8月1日晚公告，公司控股子公司中築天佑及其全資子公司中照睿光7月31日收到招標人發來的《中標通知書》，確認中築天佑及中照睿光為貴州雙龍航空港經濟區亮麗工程(一期)項目設計施工總承包的中標人，項目投資2.63億元，中標工期為150日曆天。該項目中標有利於提升公司在LED照明方面尤其是市政工程、景觀照明方面的市場份額。

十一、　億緯鋰能：預中標近千萬元儲能業務項目

億緯鋰能(300014)8月1日晚間公告，公司成為河南電網100兆瓦電池儲能示範工程第二批設備類採購項目中息縣儲能電站集裝箱成套儲能設備第一中標候選人，中標總價999萬元。此次中標是公司產品在“電網側”儲能業務的首次突破，標誌著公司儲能業務發展再上一個新臺階。

十二、東軟集團：與民航東北空管局簽署戰略合作協議

東軟集團(600718)8月1日晚間公告，公司與中國民用航空東北地區空中交通管理局(簡稱“東北空管局”)簽署戰略合作協議書。雙方共同開展相關資源整合工作，在信息化、智能化、人工化等領域內，共同開發出適合東北空管局要求的相關應用。合作內容包括東北地區空管數據的深度融合、統一服務和東北地區空管領域的人工智能應用等。

十三、友阿股份：已累計回購1672萬股耗資8005萬元

友阿股份(002277)8月1日晚公告，截至7月31日，公司以集中競價方式累計回購股份數量1672萬股，佔公司總股本的1.18%，購買股份最高成交價為5.19元/股，購買股份最低成交價為4元/股，支付的總金額為8005萬元。

十四、宏潤建設：中標6.74億元工程項目

宏潤建設(002062)8月1日晚公告，公司當日收到嘉興市原水投資有限公司中標通知書，嘉興市域外配水工程(杭州方向)盾構一標項目由公司中標承建，中標價6.74億元，該工程中標價佔公司2017年度營業收入的8.29%。

十五、浙富控股：實控人累計增持2397萬股完成增持計劃

浙富控股(002266)8月1日晚公告，公司控股股東、實際控制人孫毅於2月5日-7月31日期間以集中競價交易方式共增持2397萬股公司股份，佔公司股本總額的1.21%，其增持公司股份計劃已實施完畢。

十六、三安光電：控股股東完成增持計劃累計增持逾6億元

三安光電(600703)8月1日晚間公告，自5月2日至8月1日，控股股東三安集團累計增持公司股份3053.94萬股，約佔公司總股本的0.75%，增持金額6.22億元。三安集團本次增持計劃期滿，其擬增持5億元-15億元的增持計劃實施完畢。

十七、福田汽車：收到1.06億元國家新能源汽車推廣補貼

福田汽車(600166)8月1日晚間公告，公司收到北京市財政局轉支付的2016年度、2017年度國家新能源汽車推廣補貼清算資金合計1.06億元。上述款項系截至2017年12月31日，公司2016年和2017年所售且累計行駛里程達到2萬公里的新能源汽車對應的推廣補貼。

十八、奧特佳擬7.28億元收購國電賽思100%股權

奧特佳公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買深圳市國電賽思科技有限公司100%的股權，交易金額初定為72,800萬元。其中以發行股份的方式支付交易對價的60%，總計43,680萬元，總計發行股份數量為130,388,058股；以現金方式支付交易對價的40%，總計29,120萬元。同時，公司擬通過詢價方式向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金總額不超過43,680萬元，所募集的配套資金擬用於支付本次交易中的全部現金對價、車載雙向電源生產線建設項目、新能源乘用車車載電源研發中心建設項目以及本次交易稅費、中介費。

十九、海南瑞澤：與榕江縣政府簽署10億元PPP項目合作協議

海南瑞澤(002596)8月1日晚間公告，公司全資子公司大興園林與榕江縣人民政府簽署了《榕江縣五榕山森林公園、苗王小鎮及相關基礎設施配套建設PPP項目合作框架協議》。合作項目暫定投資總額10億元，合作期限不低於15年。

二十、中油工程：簽署近22億元海外合同

中油工程(600339)8月1日晚間公告，近日，公司下屬子公司管道局工程公司與阿曼儲罐終端貿易有限公司就阿曼拉斯瑪卡茲原油儲罐項目1.1.1和1.1.2工作包正式簽署EPC總承包合同，合同總金額約3.21億美元(約21.78億元人民幣)。

二十一、中環環保：中標3.53億元汙水處理PPP項目

中環環保(300692)8月1日晚間公告，7月31日，公司收到桐城市公共資源交易中心發來的《桐城市政府採購中標通知書》，確認公司為桐城市農村生活汙水處理PPP項目中標單位。項目總投資3.53億元。

二十二、青島海爾：實控人之一致行動人增持近5700萬元擬繼續增持

青島海爾(600690)8月1日晚間公告，公司實控人海爾集團的一致行動人海創智8月1日增持了336萬股公司股份，增持均價16.93元，增持金額5689.49萬元。海創智擬在未來12個月內繼續增持公司股份，累計增持金額不低於2.7億元，且不超過公司總股本的2%(含本次增持)。

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