【姆努欽】：大家可以不用最近看美股，就把賬戶當做一個數字，明年再看可能會發現沒什麼變化。
【老百姓】：神馬？這意思是要跌一年才起來？
姆努欽說美國經濟不會出現衰退
美本屆財長姆努欽在白宮群鷹中算是相對比較好說話，對中國溫和的一個。別看姆努欽平時一副老好人的樣子，在特朗普的團隊裡從競選開始操刀財務（首席籌款人），一直就是華爾街利益的代表。姆努欽的個人經歷裡也不乏給對沖基金大佬索羅斯打工的經歷。
難道姆努欽不懂股市？不懂做空的那些蓋頂大單都是來自華爾街？白宮的政治精英們難道不會從本輪做空美股中獲利？白宮沒有傻子。
今天早上特朗普又在社交媒體上用“從中國傳來的病毒”來轉移國內對他本人防疫不利的批評，足見現在只要給中國潑髒水就是美國的政治正確。難道特朗普女婿庫什納沒能從做空美股中賺到樂趣？真相永遠不會讓公眾知道。
一直老實巴交的美聯儲主席鮑威爾也一氣之下把所有子彈打光，即使這樣，特朗普還會對他的工作指指點點，稱其降息太慢。美聯儲開始瘋狂印鈔，完全沒有保羅·沃爾克時代的理性、獨立而言。
保羅·沃爾克（左），那個為里根（中）新政打下堅實基礎的男人。
面對這樣一個精英階層利益自保，不斷分裂的美國，就不難理解昨晚美股再次改寫歷史的原因。不僅開盤實現年度第三次熔斷，而且還刷新了1987年以來的記錄創造了日內跌幅12%，近3000點的新篇章。空頭的規模依舊很大，華爾街還沒賺痛快怎麼能罷手。疫情讓政治家背鍋，美股就是用來賺錢的。
昨天我躺在床上還在思考一個問題，在比慘的大賽中沒有贏家，為何山姆大叔最後各派制衡後選擇這樣一個結局？我想到了一種可能。歐洲會比美國這輪更慘，美元依舊會堅挺，中國經濟也會被拖後腿，拖延了中美交替的時間，最後拖到疫苗研發出來，趕上特朗普大選，他就成拯救美國人民的超級英雄了。現在對於執政者來講，最可怕的不是因為新冠病毒死幾個人，而是社會不要出現暴亂，否則維穩的成本更高。因此，我們看到特朗普小心翼翼的說道，本次疫情可能會給美國經濟造成衰退。他似乎忘記了當年競選時的承諾，要懲罰嗜血的華爾街金錢權貴，恰恰相反他自己的雙手已經沾滿了血跡。
特朗普：美國經濟可能會造成衰退
等等，我們這邊幾個首席經濟學家還沒來得及把稿子改完，怎麼就承認經濟衰退了？要知道很多經濟學家堅信美股只是大跌，但不會給美國社會帶來經濟危機的。現在好了，接下來經濟學家們開始集體分析本次危機的成因，以及對我國經濟的影響。
希望我的讀者能記住一點，A股不會獨善其身。更可怕的是現在市場上大家一致認同A股會逆襲而放鬆了對風險的防範意識，這樣便會一錯再錯。
正是由於疫情在全球的蔓延，全球光引發劑龍頭歐洲生產商IGM（艾堅蒙）本身位於意大利，已經開始停工。很多不明真相的小夥伴認為光刻膠是光引發劑的一種，其實光引發劑是固體粉末狀的，是生產光刻膠的原材料。這些神奇的粉末能否吸收特定波長的光能量，然後本身發生化學變化，分解成自由基和陽離子，從而引發聚合反應（別問我這句是什麼意思，我也不是學化學的，反正是很厲害的粉末）。
光引發劑就是這樣白色的粉末
咱們聊一段去年的往事，日本在對韓國時有限制的就包括“光刻膠”。後來所有股民都知道了這東西這麼厲害，只有日本美國才是生產龍頭，而且是芯片製造業必不可少的核心材料。那麼意大利斷供了會怎麼樣？日本和美國企業只能消耗庫存來生產，我們國內電子產業主要做中下游的工作，也會受很大的影響。別看手機這種電子設備個頭不大，但生產上差一個零部件都無法出貨，更何況是上游的上游材料。具體看投資上的思路：
1.材料會漲價。不要一看漲價就全身燥熱，我們產能跟不上下游還是吃虧。這裡國內能生產光引發劑的公司有浙江揚帆新材料股份有限公司、天津久日新材料股份有限公司（這兩個是全球供應商）。意大利IGM停產引發的正宗光引發劑公司國產替代就這倆。券商給你一堆名單，你要自己挑挑公司主營業務是啥，以及市場份額，還有剔除混進去的光刻膠公司；
2.光引發劑不僅可以應用在生產光刻膠上，還能做油墨產品。國內其他生產光引發劑的企業還有上海新陽、容大感光、強力新材、同益股份（個人認為偏離半導體芯片核心龍頭）；
3.光刻膠、光刻機相關題材。光刻膠已經從日韓疫情爆發漲了好幾輪了，菠菜在2月份的文章裡也寫過數篇（最早可見去年 一文），這裡不再贅述。
但有個顯而易見的機會，國內產能高的企業可以借本次疫情擴展新的客戶，佔領市場也是一種思路。我國廠商可以從下游產品逐漸向上遊滲透，對整個半導體產業而言是一件好事。
目前已經重倉的也不要太悲觀，指數再向下就臨近質押平倉線了，我彷彿耳邊又繚繞起號召上市公司股東回購股票的聲音。在質押平倉線附近會有公司奮力一搏的，只是我們整體恢復元氣需要一定的時間，不是一週就能重回3000點的。
注：本文中提到的股票不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎，沒有買賣就沒有傷害。
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