上一集主要講宇喜多直家假意加入信長包圍網，實則進攻中國。這一集主要講宇喜多直家到底是繼續進攻大友家，還是加入織田包圍網呢？
天下大勢
現在信長軍事實力雄厚，23萬的兵力不怵任何對手，只是軍糧和金錢很薄弱。宇喜多家征服毛利家、本願寺家以後，實力大增，兵力也達到了14萬，唯有上杉和織田可以比肩。宇喜多直家的人才幾乎達到了織田家和上杉家的人才之和，可以真正能夠帶兵打仗的人並不多，可以研發科技的人才和帶兵的將領又是重疊的，所以一直難以兼顧研發科技和攻城略地。
目前，宇喜多直家並未將織田家的23萬兵力放在眼裡，畢竟織田家周邊強敵不少。所以並未將主力部隊放在與織田家相鄰的城池，而是一直想要統一中國。上杉，武田都已經加入信長包圍網，但並沒有取得實質性的勝利。沒有了盟友的宇喜多家渴望新的盟友，失去同盟毛利的上杉家是一個潛在的同盟對象。上杉與宇喜多聯盟，兵力可以抵抗織田家。但是直家一直沒有下定決心，他還在觀望，不知道在想些什麼！
直家的決定
直家又苦研足輕技術好幾個月，致使足輕技術即將滿級。宇喜多家修築城池、支城，加強防禦工事，一直沒有進攻大友家，主要擔心和大友家交戰會給島津家一個可趁之機，直家希望大友家和島津家能夠互相消耗。
宇喜多家潛心發展、猶豫不決、避戰不出的時候，信長包圍網沒有阻止織田家的擴張，織田家居然又壯大了，這是直家萬萬沒有想到的情況。信長已經攻下了武田家的深志城，德川家也開始反擊武田家，武田家岌岌可危。織田家吸收了武田家的俘虜，兵力一瞬間增加到了32萬。
直家收到忍者的密報以後，得知織田家長期遠征出戰導致織田家的經濟和兵糧都很匱乏， 資金難以支付所有的武將，軍糧難以支撐32萬大軍。於是直家召集了兩個女兒蘭和汀商討了策略——加入信長包圍網。
具體策略如下：由於主力部隊都在吉田郡山城，因此必須調兵去石山御坊，進攻織田家薄弱的港口，以此為突破口殺入織田家的腹部——簡井城，再北上與二條御所的兵力合力攻打3萬兵力把守的騰龍寺城，最後直取觀音寺城。
信長包圍網
經過長時間的調兵遣將，1578年秋，宇喜多家終於在石山御坊集結完畢，足輕技術也已經研發完畢。宇喜多家的松永久秀父子和本願寺顯如開始研發築城技術了，主要是為了抵抗島津家和織田家的鐵炮攻擊。
宇喜多直家知道這不是一場輕鬆的戰役，沒有再讓宇喜多蘭和宇喜多汀帶兵出征，他要保留家族的火種。宇喜多直家知道自己年紀大了，身體也是一天不如一天了，他要為家族的繼承人考慮了。直家和得力干將黑田孝高、剛剛收服的毛利二川一起帶兵4.5萬進攻界港。界港守兵薄弱，織田援兵趕來不及時，被很快攻陷了。
攻下界港沒多久，宇喜多家就開始攻打簡井城。期間，宇喜多汀強烈要求參戰，於是被分配到了黑田孝高隊。因為沒有時間協定幾內國人眾和伊賀忍者眾，所以宇喜多直家也很忐忑。幾萬的織田援兵從騰龍寺城殺來，夾擊了宇喜多家的三支大軍。
另一邊，上杉家出兵岐阜城，與織田家進行野戰。宇喜多汀和黑田孝高隊被前後夾擊，兵力損失慘重，最後全隊被殲滅了。慶幸的是黑田孝高和宇喜多汀都逃回了界港。
簡井城的戰爭還在繼續，簡井城裡的柳生宗嚴和竹中重治拼死抵抗，使得宇喜多家的計謀和強攻都受阻。由於織田家多方面作戰，本就薄弱的軍糧終於支撐不住了，織田大軍開始潰敗。
攻下簡井城後，宇喜多直家志不在簡井城，而是直接出兵騰龍寺城，他想要趁著織田家元氣未復，奪取觀音寺城。因為觀音寺城守兵多，路途遙遠，所以直家先取騰龍寺城，再取觀音寺城。上杉家也有一樣的想法——出兵觀音寺城。期間，信長包圍網期限過了，上杉家居然從敦賀港出水兵攻打宇喜多家的港口，致使宇喜多家丟失了港口。
包圍網結束
由於織田家缺糧，觀音寺城很快被宇喜多家攻下了。宇喜多直家的夢想又一次實現了，離他的野心更近一步。宇喜多直家開始休整，放棄了簡井城和界港，他不想隔斷整個大陸，腹背受敵。謀士松永久秀病逝了，宇喜多家損失一員大將。
信長包圍網削弱了織田家的實力，織田家兵力由鼎盛的32萬降至了19萬，姊小路家投降織田家了。由於岐阜城危機，武田家乘機奪回了深志城。島津家擊敗了大友家奪取支城，併成功攻下四國的港口。大浦家擊敗伊達家，佔領了一座城池。
目前宇喜多家的敵人主要是上杉家和織田家。宇喜多直家壽命將盡，宇喜多家得力將領不多，且大部分核心將領年紀不小了，年輕將領還沒有成長起來。宇喜多家實力大增，極有可能成為下一個公敵，宇喜多直家竭力想要避免這種情況的發生，他會怎麼做呢？
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