繼上次信長包圍網，宇喜多直家一直擔心成為下一個包圍網對象，因此他一直在減少軍費投入，不再招募新兵，兵力一直維持在15萬左右。
宇喜多直家年事已高，渴望有生之年壯大家業，於是找來了重臣黑田孝高、本多正信、安國寺惠瓊、蘭和汀等人商討發展策略。直家希望織田家能夠繼續成為眾矢之的，決定放棄趁勝追擊織田家，而是搶佔越前國、越中國。
一路向北，築城有術
為了能夠提高宇喜多家的防禦力，宇喜多直家命令松永久通（上一集已經講到松永久秀病逝了）、本願寺顯如和安井成安研習築城技術。宇喜多直家花了4萬金從僧人那裡購買了築城寶書，希望松永久通能夠從中領悟高級築城科技——炮臺和四層天守。
搶佔越前越中就是和上杉家為敵，上杉謙信已死，宇喜多直家瞧不上上杉家的虛張聲勢。宇喜多家從觀音寺城和二條御所出兵，直搗小谷城，再進入越前。
一年半內，上杉家沒有太多的抵抗，小谷城、一乘古城、御山御坊、七尾城、富山城接連被宇喜多家攻陷。
學習築城技術，修復城池，修建防禦工事消耗了大量金錢，原本富裕的宇喜多家很快就財政緊張了，為了增加財政收入，宇喜多家發動了一場與小濱商人眾的戰爭，並取得了勝利，提高了越前、越中每個季度的收入，解決當前的財政危機。
結盟大友，大敗織田
由於大友家的存在，島津家在九州很難更進一步，只能調整目標，發展四國勢力，並且成功地攻下了長宗我部家的兩座城池。武田家和上杉家都成為了沒落的豪強，抱團取暖，難有作為。北條家偷襲武田家，奪取了一座城池，也是難有作為。
沒有了宇喜多家的威脅，織田家很快恢復了元氣，正在全力進攻四國，長宗我部家已經被織田信長消滅了。織田的岐阜城屯有重兵把守，卻沒有拿得出手的守城將領。
宇喜多家攻下越前國和越中國後，直家制定了攻打織田家櫻洞城的計劃，調兵遣將，與戶隱忍者眾交易，得到忍者的支持。由毛利二川、黑田孝高、下間賴廉率領三個足輕隊從富山城出征櫻洞城。
織田家從岐阜城調動援兵，可惜這是山路，增援不及時，櫻洞城被破。宇喜多家連續發動小股部隊追擊殲滅織田家逃兵。宇喜多家又一次成功奪取織田家城池，避免了和織田家正面交鋒。這果然是宇喜多直家的風格！
經過幾位謀臣的幾天討論，宇喜多直家決定放棄統一中國，和大友家結盟。直家希望大友家能夠全力抵擋住島津家和織田家統一九州，同時學習大友家的大筒技術。
剛剛結盟完成，大友家就和織田家在今治港展開海戰，3萬+的大友海軍都成了海底冤魂。難道宇喜多家的盟友都被詛咒了，大友家不會和毛利家一樣開始走向衰敗吧？
另一邊的九州和四國，大友家和島津家在縣城開戰，大友家敗退了。織田家成功包圍了黑瀨城，島津家分身乏術，只能放棄黑瀨城。
織田家奪取了宇喜多家的能在港，與其說是奪取，不如說是直家故意放棄了能在港。目前宇喜多家擁有16座城池和15萬兵力，學完了足輕技術和築城技術。織田家擁有10座城和29萬兵力，掌握了強大的鐵炮技術。除了織田家，其它大名兵力都不超過20萬，整個戰國兵力還算平衡。大友家也在悄悄地消滅了龍造寺家和有馬家，貌似有復甦的跡象。
至此，宇喜多直家的計劃基本成功，直家的下一步是什麼呢？他能夠用15萬兵橫掃日本嗎？
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