獨家報告|車載語音,從“雙寡頭”到“春秋戰國”

獨家報告|車載語音,從“雙寡頭”到“春秋戰國”

近年來,語音識別及交互技術正在激活傳統汽車座艙向數字化、智能化座艙升級。作為最自然的人機交互方式之一,語音也被認為是汽車數字化革命的最基礎入口之一。

開啟車載語音交互時代的第一個真正的大規模應用是2001年推出的寶馬7系 iDrive。除了中央旋轉控制器,語音識別成為人機界面(HMI)的一個關鍵元素。更早之前,則是1996年通用汽車推出的OnStar。

不過,一直以來,語音識別的實際效果並沒有得到消費者的認可。對於汽車行業來說,語音識別及交互是智能座艙的標誌性功能之一,但實際上也是最難實現語音識別的地方之一。降噪處理以及多聲源環境識別,都是難點。

直到2014年,行業開始進入數字語音助手時代。亞馬遜Echo之後,情況開始好轉。基於聯網模式的技術路線,Echo可以利用iDrive和其他系統在很大程度上缺乏的關鍵功能,即雲。這提供了比車載計算更準確的單詞識別功能。

尤其是考慮到開發汽車的長週期和苛刻的環境條件,適配語音識別及交互能力的汽車級處理器此前並非定製化,更多是基於現有的芯片來實現。這也是為什麼近年來,不管是智能語音初創公司、芯片公司以及汽車製造商開始涉足AI語音芯片市場。

此外,車內分佈式麥克風陣列、聲紋識別等技術能力的提升,可以更好地捕捉駕駛員和其他乘客的聲音,甚至已經有一些車型推出了分區識別功能,並根據需要區分優先次序。

車載語音技術的興起,早期更多是出於駕駛安全的需要,從最早的後臺呼叫、地圖導航逐步演變為信息娛樂交互,同時類似車載微信的出現,加速了車載語音識別系統消除開車時低頭看手機的干擾。

實際的應用方式上,從早期通過手機與車機映射實現語音識別及交互功能,到逐步在車載信息娛樂系統實現嵌入式語音應用,再到基於本地+雲端識別的模式。技術上,從過去單一的指令識別,到逐步融入自然語言理解、自學習能力,無論是識別準確率還是自然交互能力都得到了快速提升。

此外,語音識別及交互也不再是單一的座艙功能。從過去的電話、導航、娛樂逐步開始與更多車內交互方式(手勢、人臉、姿態、情緒等等)以及系統進行深度融合,實現多模態交互。但實現整套功能的整合並不容易,尤其是從被動指令到主動提供服務,AI助理是未來的趨勢。

通過利用用戶過去的請求服務歷史、在線服務的鏈接、車輛的位置和方向、導航路線等數據,AI助理可以獲得用戶可能更想要的關鍵上下文信息,此外語義識別及理解開始成為市場主流。

所有這一切之所以成為可能,是因為汽車內置的更快的無線通信(從4G到未來的5G)、更強大、更高效的計算和更好硬件方案的普及。當然,考慮到網絡連接的穩定性和可靠性,本地語音處理能力仍在不斷提升。

但,無論車載語音識別的未來走向如何,對於消費者來說,重點仍然是安全和便捷。

根據高工智能汽車研究院發佈的《2020年1月自主及合資品牌語音搭載上險量數據報告》,1月份自主及合資品牌(不含進口車)實際上險車輛搭載語音識別及交付功能比例為58.34%,其中僅提供本地識別功能佔搭載語音上險量的28.56%,基於本地+雲端識別+語義理解佔搭載語音上險量的26%。

此外,搭載遠程車家互聯語音控制的上險車輛數佔搭載語音上險量的9.64%,未來百度、騰訊、阿里巴巴、小米、華為等科技巨頭將是主要的參與玩家。

這代表著,隨著大多數新車搭載語音識別及交互功能的普及,汽車製造商要想讓自己的系統更與眾不同。

其中,AI語音助理提供了一種改善用戶體驗的方式,這將是未來幾年市場的主流趨勢,並衍生出根據服務調用次數收費的新模式,這從根本上將改變現有開發費+授權費的模式。

高工智能汽車研究院預計,到2022年,車載語音識別及交互功能搭載率預計將接近90%。但未來幾年,更多的新玩家還將入場,並著眼於下一代AI語音助理的市場爭奪。到2025年,AI語音助理搭載率預計將超過50%。

在具體的配套供應商方面,基於1月上險量,科大訊飛、Cerence(紐昂斯子公司)、百度DureOS佔據市場份額前三位。其中,科大訊飛、Cerence兩家合計佔據市場份額超過80%。

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其中,在合資品牌方面,Cerence以53.36%的市場份額領先科大訊飛(32.26%)二十多個百分點。自主品牌方面,科大訊飛以65.04%的市場份額遙遙領先Cerence(11.91%)。

在具體車型方面,日產軒逸、大眾朗逸、長城哈弗H6排名1月搭載語音車型上險量前三位,前十款車型上險量佔比接近30%。

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隨著近年來新進入前裝語音市場玩家的搭載車型陸續上市銷售,高工智能汽車研究院預計,2020年-2021年,車載語音現有市場格局仍將存在較大的變數。

一方面,Cerence從去年開始,陸續重新在中國本土自主品牌獲得新的訂單,部分搶佔了原有科大訊飛的客戶市場。

但同時,包括SoundHound在內的新進入者,依靠汽車製造商及科技巨頭股東的支持,將陸續搶佔合資品牌的部分市場,包括梅賽德斯-奔馳、PSA、現代、本田等品牌。

此外,隨著去年底大眾問問搭載首款江淮大眾新車型思皓上市銷售,今年陸續大眾系車型搭載語音將切換至大眾問問。作為國內合資品牌的銷量龍頭之一,將直接影響語音市場份額的排名。

另一方面,自主品牌在語音架構上朝靈活支撐多家功能服務接入的趨勢發展,一些主機廠的規劃也都預留了本地識別+雲端識別+語義理解的功能開發接口。

這將打破過去傳統車載語音功能獨一家供應商的局面,意味著更多的具備在某些功能領域有創新技術能力的公司,將搶佔一部分客戶市場。

此外,由於1月份上險量數據並未體現出改款車型的銷量,預計上半年,隨著新車型銷量逐步提升,部分語音供應商的市場份額將得到較快提升。

在市場容量方面,高工智能汽車研究院預計,2020年中國前裝車載語音市場規模(軟硬件)約為17億元人民幣。到2025年,市場規模將增長至30億元人民幣。

隨著純開發費+單臺授權費(4-7美金平均價格)的傳統收入模式遭遇瓶頸,產值增速開始放緩。同時,基於雲端響應請求、廣告植入以及個人AI助理訂閱包等服務模式將成為新的增長點。

而在具體的用戶體驗方面,根據高工智能汽車研究院跟蹤的主要車型用戶反饋數據,識別率低(正常普通話)的問題所佔比例正在下降,但無法喚醒、延遲卡頓、自激活/觸發現象、自然語言理解等問題突出。

溫馨提示:

購買《2020-2025智能汽車車載語音報告》可諮詢:15818636852。同時,高工智能汽車研究院將每月發佈《自主及合資品牌語音搭載上險量數據報告》。


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