晨訊2020.03.20週五
浩帥：今天大A的勇氣 是抄底的底氣
白天A股深V，晚上美股深V, 最近天天見證歷史，終於可以歇口氣了，大A連跌七天了，現在外圍反彈了，欠A股股民的陽線該還了吧。
其實想想，美股連續下跌，我們有必要一直受拖累嗎？外資出逃1000億資金缺口，我們自己拿不出來嗎？多少隻公募產品，都是一日售罄百億，隨便一家保險公司，都是資產萬億，更何況還有數額更大的銀行理財。中國股市錢肯定是不缺的，關鍵是要有“走自己的路”的信心和勇氣。
在股市暴跌潮，大宗商品遭集體拋售後，各國匯市掀起暴跌潮，由於美元指數強勢，澳洲、韓元、新西蘭匯率先後暴跌，英鎊兌美元一度跌破1.19，創35年來最低。人民幣跌破7.15關口，如果貶值太快，對股市形成直接打擊，會加劇外資的出逃，形成股匯雙殺！
因此，外資一路狂砸，g家隊一路接貨，上演神仙級別的打架。
年內北上累計淨流入一度超過800億，現在都走光了，連續拋售重倉的茅臺、平安等，硬生生把上證50砸了個坑出來。外資持續跑路，殺跌藍籌的時候，大資金已經開始在抄底，盤面表現就是內資把控的科技方向已經跌不動了。市場動盪的時候其實就是多方和空方互罵sb，大家都用單子說話。
保險機構提供的內部數據顯示，3月17日以來三天內，逾百億元保險資金已抄底入市。原因是他們認為，目前點位已跌至公司內部設定買入區間點位，且判斷A股股指進一步下探的空間有限。加倉背後一個重要支撐邏輯是：對一季度經濟增速判斷總體偏保守，但並沒有特別悲觀。
險資抄底比任何嘴炮都強，在2700點下方，機構抄底確實有底氣，據說私募也大舉加倉，又是一堆韭菜血籌。
最近官媒，領導多個場合說“對我國金融市場充滿信心”，這句話要仔細品，雖然A股上漲不行，但兜底能力很強，是集中資源辦大事國情的體現。況且，潛在增量資金很多，除去外資，我們自己有公募、大基金二期，還有幾十萬億的理財+險資，2700點以下，都會陸續的進場。
老話重提，我們沒有能力選擇市場的龍頭，但是可以發現也已成為龍頭的公司。在已率先穩住的科技股中，很多股票都做好了平臺就等著突破，往後如果指數真要開始反彈，那先鋒就會是這些科技方向。
行業新聞：
1、疫情影響有限CIS芯片持續供不應求 量價齊升推動CIS封測業績向好
據媒體報道，今年以來CIS元件持續供不應求，除了智慧型手機多鏡頭髮展趨勢外，包括筆電、物聯網、安全監控、車用電子等應用對CIS需求亦進入快速成長。豪威上半年對臺積電及力積電的投片量持續提高，未受到新冠肺炎影響。測試大廠京元電承接後段測試訂單而直接受惠，今年前2個月合併營收同比成長31.9%，創同期歷史新高，淡季不淡，預計第二季營收可望創下歷史新高。
業內表示，儘管受疫情影響，第一季度尤其是2月份半導體產業鏈需求受到一定程度抑制，但是CIS依然供不應求，國內的代工廠商、封測廠商基本已經滿產。目前CIS封測已經提價10-20%，預計還會繼續漲價。機構調研顯示，由於中國供應鏈在疫情裡的表現非常好，包括蘋果、華為等眾多廠商，對上游供應鏈評價非常高，積極轉單國內公司，核心供應商訂單沒有受影響，反而在增加。另外，馬來西亞佔了全球封測的13%到15%，馬來西亞“封城”給國內帶來機會。
晶方科技（603005）國內CIS封裝龍頭，春節期間產線持續正常生產，目前生產正常飽滿。
華天科技（002185）TSV-CIS產品封裝技術處於國內先進水平，CIS產品產能2.5萬片。
大港股份（002077）子公司科陽光電CIS芯片封裝現有月產能為1.2萬片，產能即將擴建至1.5萬片/月。
2、蘋果新款iPad Pro首配超寬帶U1芯片 相關公司受關注
據媒體報道，蘋果日前發佈了最新款iPad Pro、MacBook Air、Mac mini等產品，對於剛需用戶來說，升級幅度不小。其中iPad Pro首次配備1000萬+1200萬雙攝+dToF鏡頭、預裝A12Z處理器等。值得一提的是，雖然蘋果介紹沒有提及，但通過代碼還確認，新iPad Pro首次配備了超寬帶U1芯片，這是去年才被引入iPhone 11的元件。超寬帶技術雖然目前用戶感知不強，但業內人士極為看好，認為蘋果正靠著產業鏈前瞻性謀篇佈局。
業內人士表示，基於UWB技術已經在最新的iPhone及iPad pro中使用這一事實，蘋果將來會越來越多地使用它。蘋果公司或將在智能家居技術、增強現實、移動支付、無鑰匙進入汽車甚至室內導航中使用UWB，或將掀起一場“ 超寬帶革命”，行業公司望受關注。
環旭電子（601231）是我國“超寬帶無線通信關鍵技術及其共存與兼容技術”的前列企業。
中海達（300177）公司擁有自主知識產權的UWB超寬帶室內定位技術可應用在智慧倉儲、智慧零售、地下管廊等領域。
浩雲科技（300448）子公司潤安科技在超寬頻高精度定位技術和產品的積累上具有領先優勢。
3、淘寶直播將開啟首個“直播購物節” 打造首個電商直播年度IP
據媒體報道，3月21日，淘寶直播將開啟史上首個“直播購物節”，1萬個線下門店將集體開播。藉助“直播萬人團”等創新方式，消費者將在直播間裡享受到低至三折的福利。直播購物節是淘寶直播2020年最重磅最重要的營銷活動，旨在創造3月消費新風向，打造首個電商直播年度IP。淘寶直播將串聯全行業生態，集中全域曝光資源，打造淘寶直播的超級大促。
業內認為，隨著電商體系在中國已發展成熟，用戶規模逐漸觸達網民規模天花板，流量獲取成本也越來越高，以“直播+電商” 模式的興起有可能成為電商行業的下一個風口，2019年中國直播電商行業的總規模達到4338億元，2020年市場規模將達9610億，“電商+網紅+直播+新技術”結合線下體驗已成為零售整體發展趨勢，相關公司有望受益。
星期六（002291）投資社交電商公司"不錯喲"、新零售整合營銷服務公司"蜜言糖語"等，對時尚紅人進行孵化運營。
思美傳媒（002712）與浙江衛視新藍網絡成立MCN機構布嚕文化，主要以抖音、快手、淘直播平臺為核心孵化達人網紅，其部分短視頻內容分發會和代理合作的網紅展開商務合作。
利好公告
1、大參林（603233）擬發行不超14.05億元可轉債，用於醫藥零售門店建設項目等。
2、通威股份（600438）擬40億元投建年產4萬噸高純晶硅項目。
3、米奧蘭特（300795）2019年度淨利同比降3.3%，擬10派10元。
4、愛建集團（600643）控股股東均瑤集團擬增持0.1%-0.5%公司股份。
5、東南網架（002135）擬以2.5億元-5億元回購公司股份，回購價格不超過10.44元/股。目前股價為7.22元。
6、塔牌集團（002233）擬以2億元-4億元回購公司股份，回購價格不超過14.5元/股。目前股價為12.11元。
7、國投電力（600886）長江電力累計增持2%股份。
新股提示
久吾轉債
申購代碼：370631
發行價格：100.00元／張
申購上限：100萬元
評級：A+級
轉股價值：102.08元
外盤綜述
週四，美股三大指數集體收漲，道指漲0.95%，納指漲2.30%，標普漲0.47%；歐股主要指數全線收漲。
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