黃九郎是一個美少年，卻是狐仙，何生偶然看到他，卻產生了愛戀之情，一定要得到他，原來他是一個同性戀
黃九郎屢次拒絕，何生卻陷入其中，害了相思病，病倒了，九郎有感他對自己愛戀，對他沒這麼反感了。
不得不說出實情，說自己是個狐仙，愛上自己就是死路一條，願意介紹表妹和他相識，何生陷入其中不可自拔，最終送命。
卻又借屍還魂，活過來了，借太史的軀殼，在九郎幫助下，強娶了三娘。
聰明的三娘用計讓九郎去服侍撫臺大人，把他當成寶貝，萬般寵愛，最後撫臺縱慾過度，一命嗚呼，九郎得到了全部財產，有成群的僕人，住新房，享受著豪華的生活。
有一個姓何的書生，字子蕭，他的書齋在苕溪的東邊，門口對著一望無際空曠的原野。
有一天傍晚，他出去散步，看見一個夫人，50多歲左右，騎著驢過來，夫人神態不俗，後面跟著一個少年，大約十五六歲，長得非常秀氣，很漂亮，比女孩子還好看。
何生有個不為人知的秘密，他明明是一個小夥子，卻喜歡男孩子，尤其長得像女孩子一樣漂亮的男孩子，更讓他廢寢忘食。
他看到了這個漂亮的男孩子，眼睛都直了，一直盯著看，墊著腳尖，直到看不見了，才依依不捨的回到書房。
第2天一早，就出門等那個男孩子，真是望眼欲穿，直到天快黑了，那個少年才從門前經過。何生急忙上前，熱情招呼，滿臉笑容地問少年從哪裡來？
少年說：“是從外祖父家裡來”！他拉著少年的手，邀請他到家裡坐一下，少年說沒時間，何生邀請他一定要坐一會兒，拉著少年不放手，少年才勉強跟他進屋，坐了一小會兒就要走了，怎麼挽留都不肯留下，他只好放少年走，熱情地囑咐他下次一定要來，少年勉強答應了。
少年走後，他每天都特別想念，一趟又一趟的走到門口，向遠處眺望，希望少年再次光臨。
有一天，太陽剛剛落了一半，那個少年忽然來了，何生高興極了，急忙把少年人迎進書齋，命童子擺酒熱情招待。
席間問尋少年的姓名，少年回答說：“姓黃，沒有姓名，排行第九，因為年紀小，還沒有名字”。
何生又問他為什麼來來回回，經常經過這裡。
少年說母親在外祖父家，因為經常病，所以要經常過去看她。
喝了一會兒酒，九郎想走，何生一直拉著他的手，擋住他的去路，不讓他走，又把門鎖上了。
九郎沒有辦法，又坐下來，天已經全黑了，何生點上了燈，兩人在燈下說話，此時，九郎靦腆的像個女孩子，何生不斷以言詞調戲他，他便低著頭，很害羞的樣子。
不多一會，何生就拉他一起睡覺，九郎不願意說兩個人睡在一起不舒服，失眠，睡不著覺。
何生一直勉強，無奈之下，九郎脫下衣服，穿著褲子就躺下了，何生把燈吹滅了。
躺下沒多久，何生就睡在九郎的枕頭上，並且擁抱他，要求和他發生關係，九郎非常生氣，說：“我以為你是風雅之士，才答應你，住下來 ，你這種行為簡直是禽獸之愛了”。
當天晚上，天上還有許多星星，九郎就走了。
何生心裡想念九郎，很擔心他和自己翻臉，不和自己來往了，心裡非常難受。
煩躁的毫無目的，在那裡走來走去，盼星星盼月亮，九郎千萬不要和自己翻臉。
過了幾天，九郎又來了，何生非常高興，主動迎上去，向他道歉認錯，硬拽著他來到書齋，兩人就坐，暗暗慶幸，九郎沒有和自己翻臉。
兩人不知不覺，又到上床睡覺的時候，何生又苦苦哀求九郎。
九郎說：“纏綿之意，我已銘記在心，雖然我們互相喜歡，為什麼一定要這麼做呢？”
和生仍然用甜言蜜語糾纏，只說親近一下而已，九郎也不能拒絕他，只好同意。
可是，九郎睡著的時候，何生又偷偷的和九郎發生關係，九郎睡醒以後，非常的氣憤，穿上衣服連夜就走了。
何生像丟魂一樣，戀戀不捨，吃飯睡覺都沒有滋味，慢慢的一天天消瘦，人也變得憔悴起來，他只好叫童子去外面尋找九郎。
有一天，九郎又從何生家門口經過 ，他想不理睬，直接走掉，童子上前扯住他的衣服，強把把他拉進屋裡。
九郎看到何生如此消廋，大吃一驚，問他到底什麼原因？何生把想念九郎的話和盤托出，哭得淚如雨下。
九郎小聲的說道：“我的意思現在我們這樣相愛，無益於弟，也有害於兄，所以不願那麼做，既然兄非要這樣子不可，我有什麼可以顧惜呢？”何生聽九郎這麼說非常高興。
也沒有什麼可擔心的了，一下子心情大好，病也好了很多，幾天後就恢復了。
九郎果然又來了，兩人相好。九郎說：“儘管勉強順從你的意思，但是不能經常這麼做，”
接著又說有個要求，問何生能辦到嗎？
何生問他有什麼事？
九郎說：“我母親患心疼的毛病，只有太醫齊野王的先天丹能治，你和太醫關係良好，我想你一定能夠得到”。
何生馬上答應了，臨走時，九郎又囑咐他一定要辦成。
何生馬上進城裡拿到了藥，晚上九郎來，給了他，九郎非常高興，上去握著他的手錶示感謝。
何生趁機又要求和九郎發生關係，九郎說：“
不必糾纏，我給你找一個美人 ，比小弟漂亮一萬倍”。
何生問是誰？九郎說：“是我的一個表妹，美沒人比得了，你如果願意，我就給你做媒，何生笑而不答，九郎拿上藥就走了。
過了三天，九郎又來求藥，何生嫌他為什麼這麼久才來，話中帶刺。
九郎說：“我不忍心害你，所以故意疏遠你，既然你不諒解我，請你以後不要後悔”。
從此以後九郎天天來，和何生幽會，但是三天就要一次藥。齊太醫嫌何生拿藥太頻繁，對他說：“我的藥吃三副就好了，為什麼吃了這麼多還不好？”。
一下又給了他三副藥，太醫看著何生說：“你神色不好，生病了嗎？”何生說：“沒有”！
太醫給他測脈象，又吃驚又害怕，對他說：“你有鬼脈，病在少陰，你自己沒有愛惜，命難保了”。
何生回來把太醫的話告訴九郎，九郎嘆道：“真是神醫，實話告訴你，我是狐，我們交往久了，恐怕不是你的福氣，”
何生懷疑九郎騙他，
沒把三副藥都給九郎，就是怕他以後不肯來了。不久之後，何生真的病倒了，請齊太醫來看病，太醫對他說：“那天你不說實話，現在魂已出殼了，再高明的醫生也無能為力了”。
九郎仍然天天來看望他，對他說：“不聽我的忠告，果然有今天”。幾天以後，何生就死了，九郎痛哭一場走了。
在這之前，本縣的某太史，少年時，與何生是同學，17歲就入選翰林院。
當時陝西藩臺，貪汙受賄，橫徵暴虐，因為買通了朝中大官，沒有人敢揭發他的罪行，而這個太史卻告發了他，卻被以越職善言之事，被罷官，還升了這個省的中丞。
這個藩臺天天找太史的麻煩，太史少年時小有名氣，曾經求一個叛王重用自己，中丞買到了他們來往的信件，以這個要挾威脅太史。
太史害怕，就自殺了，他的夫人也上吊而死。
太史死了一夜，忽然自己醒來，口口聲聲說自己是何生，別人問他，他說的都是何家的事，人們此時才明白，這是何生借屍還魂了，請他住下，他不肯，直接跑到何家去了。
撫臺，懷疑其中有詐，一定要陷害太史，向他索取一千兩銀子。
何生只好應付著，發愁從哪裡弄銀子，忽然有人報九郎來了，何生高興地和九郎說話，讓人悲喜交加，接著想要和九郎求歡。
九郎說：“你有三條命嗎？”何生說：”我懊悔活得辛苦，還不如死了安逸”，又對九郎訴苦。
九郎想了半天才說：“幸好我們再次相聚，你現在已經是孤身無伴，我以前說過的表妹聰明又伶俐，足智多謀，人又漂亮，必然能替你分憂”。
何生想見見她 ，九郎說：“不難，明天我就陪我母親從這裡經過，你裝作我的兄長，到時我來找水喝，你說：‘驢子跑了，’便是同一個人，他們想好計策再分別的。
第2天中午，九郎果然同女孩從何生門前經過，何生上前拱手相迎，和九郎說話。
何生斜舌了女郎一眼，美貌無比，比仙女還漂亮，九郎要求進屋喝茶，何生把他們領進屋，九郎對女郎說：“三妹不要怕，這是我的盟兄，不妨稍微休息一下再走”。
在一起泡茶之時，何生對九郎說：“上次您說的話不能做到，我今天就到死期了”。
女郎似乎聽出他們的談話是算計自己，便起身想走，輕聲說：“走吧”！
何生急忙大聲喊道：“驢子跑了”！九郎一聽，跑出門外追驢子。
何生趁機抱住女郎，要和她發生關係，女郎嚇得臉色發紫，全身癱軟，失去了抵抗力，大聲喊著九兄，卻無人答應。
女郎說：“你有妻子為什麼糟蹋別人？何生說沒有家室，女郎說：“你能對天地山河發誓不拋棄我，才能聽從你”。
何生於是對天發誓，女郎才沒有反抗他。
事後，九郎回來了，女郎看到他很生氣，不給他好臉色。九郎說：“這個何子蕭，以前是名士，現在是太史，和我關係最好，可以信賴。
就是把這事告訴舅母，她也不會怪的。
一直到晚上，九郎要女郎住下，女郎怕姑母怪罪，一定要走，九郎願自己承擔責任，騎上驢子先走了。
何生與女郎住了幾天，有一個婦人帶著丫鬟從門前經過，大約四十歲，長相神態和三娘相似，何生叫出三娘岀來看。
一看果然是自己母親，三娘母親很奇怪，問她怎麼在這裡？三娘非常羞愧，低下頭，不敢搭話。
何生把三娘母親請到屋裡，施禮過後 ，告訴她詳情，三娘母親笑著說：“九郎孩子氣，為什麼不和我商量？”
三孃親自下廚房給母親做飯，吃過飯以後母親就走了。
何生得到美佳人三娘，雖然很高興，但是，要交一千兩銀子的事，臉上總是帶著憂愁。三娘問他為何事發愁？他講了事情的經過。
三娘笑著說：“這是九郎一人就可以解決，你愁什麼呢？”
何生問她有什麼辦法？三娘說：“聽說府臺大人愛聽歌曲，喜歡男孩子，這都是九兄所長，投其所好，把九郎獻給他，舊冤可以消除，新仇也可以報，”
何生害怕九郎不肯去，三娘說：“只管苦苦求他”。過了一天，九郎來了，何生跪在地下相迎，九郎大驚問道：“咱們兩代世交，凡要我效力的事，從頭到腳，都不會吝惜，為何行此大禮？”
何生把要他幫忙的事說了一遍，九郎聽了面露難色，三娘說：“我已失身於郎君，這是誰造成的？假設他中途被害死或者拋棄我而去，我可怎麼辦？”
九郎不得已只好答應了，何生與九郎兩人謀劃好後，就寫信給原來與他要好的王太史，並介紹九郎前去。
王太史領會了信中的意思，設宴宴請撫臺前來飲酒，叫九郎扮成美女跳天魔舞，撫臺越看越著迷，越看越喜歡，極力向王太史要求，重金購買九郎，害怕不成功。
王太史假裝沉思，好像很有難處，考慮了很長時間，才表示為了撫臺大人，忍痛割愛，撫臺高興的不得了，以前對王太史的成見都消除了。
撫臺得到九郎，朝夕相處，形影相伴，片刻都捨不得離開，原來的妻妾，侍女十多個，都不稀罕，全部冷落了。
九郎的一切飲食用具與王候一樣的待遇，還賜給他銀子萬兩，半年之後，撫臺就虛弱不堪，病倒起不來了，九郎知道撫臺快死了，就裝上金銀財寶，假裝送撫臺回老家，很快撫臺就死了。
九郎拿出銀子蓋房，買傢俱，僱僕人丫鬟，母親和舅母，表妹一塊兒住，進進出出非常熱鬧，外人都不知道他是狐。
聰明的九郎，雖說是一隻狐狸，卻是善良的，屢次規勸何生，希望他成為一個正常人，把表妹介紹給他，幫助何生，假意投靠撫臺，讓他迷戀自己，卻讓撫臺送了命，壞人得到懲罰。
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