之前的文章中，我們明確了我們現在處於歷史的“左側”：

找到了“位置”，我們再來說“方向”。

週六，我給挖礦小組的同學分享了一個觀點：

就像佛教徒信仰釋迦摩尼，基督徒信仰耶穌一樣。不同流派的投資者往往會有不同的信仰。

簡單來說就是：短期看預期，中期看（行業）趨勢，長期看價值。

詳細的就不多說了，未來，在說機會的時候，我會明確給大家說一說究竟是短期、中期還是長期機會。

1，長期：

主要是指1年以上的投資，方法很簡單，逢低買入消費白馬（茅臺，五糧液，恆瑞醫藥等等）耐心持有就行了。

2，中期：

主要是指1個月-1年的投資。主要尋找行業趨勢向上，板塊走勢向上的方向。

比如目前，最確定的中期機會是“基建”和“消費”。

詳細的邏輯在之前的夜報中我都分析過，簡單來說就是：

無論是為了“穩增長”，還是為了“穩就業”，基建和消費將會是政策的發力重點。

1）消費

市場預計，未來將會增加9500億財政赤字；特別國債也將主要用於刺激消費。

如果未來政府加強對汽車和家電消費的減稅和補貼，那麼可促進2季度以後的消費增速回升到10%左右的水平，從而有效彌補1季度消費的大幅跳水，實現全年5%左右的消費增長。

週末的催化劑不少：

截至3月27日，約有16個省（直轄市）發放了總數超過42.73億元的消費券。二季度的消費數據有望得到恢復。

週末有媒體報道：杭州2983萬消費補貼已帶動消費4.53億，拉動效應達15倍。

可見，發消費券對於消費的拉動作用是立竿見影的。

2）基建：

如果地方政府專項債的規模能增加1.05萬億到3.2萬億，同時把投向基建投資的比例從30%提升到50%，再考慮一倍的社會資金參與，就可以新增2萬億的基建投資資金，2020年就可以實現10%左右的基建投資增速。

週末關於基建也有一些催化劑。

比如：

廣東省工提出，廣東全面提速5G網絡建設，確保2020年三季度末提前完成4.8萬座5G基站建設計劃，力爭2020年全省建設6萬座5G基站。

所以，從現在開始，一直到年底之前，新老基建和新舊消費都將處於向上的景氣週期。

對於中期的大機會，投資的方法只有一個：每次回眸都令人心動；每次調整都值得上車。

3，短期

主要是指1個月以內的投資，短的可能也就兩三天。投資方法主要就是“買預期，賣現實”。

比如，未來兩週的一個短線機會，是埋伏一季報預告超預期的股票。

4月10日之前，創業板強制披露一季報預告。

4月15日之前，中小板、深圳主板有條件（業績同比上升或下降50%以上）披露一季報預告。

由於，受新冠疫情全球爆發影響，A股一季報整體低迷在所難免，那麼那些業績亮眼公司將會具有稀缺性。

從現在已披露出來的板塊，正增長的公司主要兩類，一類是疫情受益板塊；另一類是疫情影響傳導較慢的板塊，如消費電子、光伏、半導體等。

我覺得最好的機會應該是：既在中期趨勢上，同時短期業績預告可能超預期的。

比如：

基建板塊的鋼結構，5G，雲計算等相關股票一季報超預期的可能性很高；在家消費的食品飲料大概率也不錯；疫情受益的遊戲，雲辦公，醫藥等也會不錯。

對於疫情影響傳導較慢導致一季報正增長，但實際受海外疫情影響較嚴重的板塊，要注意迴避，如消費電子、光伏等。

其他消息簡單關注下：

1，證監會核發4家企業IPO批文。利空指數和次新股。

2，國際油價繼續下挫，利空石油產業鏈。

3，法國向中國採購10億口罩。利好口罩股，但不建議參與。

4，3月31日，3月官方製造業PMI將公佈。相比2月份，應該會好一點。

5，領導在浙江考察調研。先後來到寧波舟山港穿山港區碼頭、北侖大碶高端汽配模具園區，瞭解港口和園區企業復工復產情況。應該會刺激浙江本地股漲一下，但只是短線機會。

今天就說這麼多，接下來留言區見。