目前，新型冠狀病毒疫情正在全球範圍內肆虐。
儘管韓國疫情目前已經趨於平緩，且並未採取封城停工舉措，但仍有諸多行業遭受影響，首當其衝的便是半導體產業鏈和汽車產業鏈。有專家日前指出，鑑於日韓疫情尚未得到完全控制，全球半導體、汽車產業鏈仍存在巨大風險。
蘋果CEO庫克在3月初接受媒體採訪時也曾表示，“我認為過去幾天疫情的焦點已經從中國轉向了韓國和意大利，很有必要關注那些地區會發生什麼，是否會有新的狀況出現。”
龐大的韓國半導體產業再受創
受日韓貿易戰、全球智能手機出貨量下滑、以及內存芯片產能過剩等多重因素影響，2019年韓國半導體產業便已經遭受重創。
市場調研機構Gartner數據顯示，韓國三星電子2019年半導體業務營收約為522億美元，同比下降29.1%，再次回落至全球市場第二，而此前兩年（2017和2018），三星電子半導體業務營收均位於市場首位。同時，韓國另一大半導體廠商SK海力士同樣遭遇“滑鐵盧”，其2019年半導體業務營收約為225億美元，同比下滑38%。二者營收總和佔全球市場份額的17.9%，而2018年這一數據為24.4%，接近1/4。
2019年全球半導體供應商Top 10（以收入計算，單位：百萬美元），圖片來自Gartner。
通過對比數據發現，以三星電子與SK海力士為代表的韓國半導體產業全球佔比降低是由於全球半導體產業整體大幅下滑，2019年全球前十大廠商營收佔比僅為54.8%，同比下降24.5%，而2018年這一數據為79.3%，約佔4/5。
據瞭解，韓國半導體強勢產業以DRAM內存、NAND閃存、以及OLED屏幕為主，而企業則以三星電子、SK海力士、以及LG為代表。
在DRAM內存領域，儘管三星電子和SK海力士營收受大環境影響大幅下滑，但是其2019年四個季度出貨量仍然排名第一第二（目前全年數據尚未公佈）。DRAMeXchange數據顯示，其中2019年第四季度三星電子營收為67.61億美元，佔比43.5%，環比下滑5%，但仍然保持第一；而SK海力士營收為45.37億美元，佔比29.2%，環比增長2.9%，二者營收總和約佔72.7%，約為3/4。
在NAND閃存領域，三星電子和SK海力士同樣大幅下滑，但是三星仍然四個季度穩居第一（全年數據同未公佈），其中2019年第四季度三星電子營收為44.5億美元，環比增長11.6%，佔比35.5%；而SK海力士營收為12.1億美元，環比增長5.4%，佔比9.6%，二者營收總和佔比45.1%，約為一半。
圖片來自互聯網
在OLED屏幕領域，三星2019年AMOLED智能機面板出貨量為3.9億片，佔比85.2%，同比下滑約7%；而LG佔比為2.7%，二者總和接近90%。
綜上，儘管2019年韓國半導體廠商嚴重受挫，但在目前在DRAM內存、NAND閃存、以及OLED屏幕這三大領域，韓國半導體廠商仍然佔據絕對優勢。
此外，除了三星電子、SK海力士、以及LG這三大支柱企業，韓國整個半導體產業鏈企業數量超過2萬家，其中集成電路製造企業超三百家，PCB製造企業近兩千家，半導體設備企業超兩千家，而半導體材料企業超四千家，半導體產業已經成為韓國的重要核心產業之一。
如今，隨著疫情在韓國本土的不斷蔓延，韓國半導體企業難免會受到池魚之殃，令2019年本就大幅下滑的市場雪上加霜，而其中關鍵原因則在於韓國半導體企業所在位置恰恰為疫情較為嚴重區域。
韓國疫情分佈與半導體產業分佈對比
百度疫情實時大數據報告顯示，截至3月30日，韓國疫情最嚴重地區位於大邱市，累計確診人數達6684人，約佔韓國總確診人數9786的2/3，死亡人數114人，而其佔地面積非常小，僅為883.54平方公里，約為北京市海淀區與朝陽區面積的總和。同時，與大邱市比鄰的慶尚北道為韓國疫情第二嚴重區域。
3月15日，韓國總統府青瓦臺宣佈，總統文在寅同意批准將大邱市、慶山市、清道郡、以及奉化郡（後三者均屬慶尚北道）劃為“特別災難地區”，韓國中央政府將在財政等方面給予積極支持，這是韓國境內首次因傳染病而設定災難區，此前均是由於自然災害。
此外，韓國首都圈首爾、京畿道、以及仁川等地疫情也較為嚴重。中新社首爾3月17日消息，16日當天，首都圈單日新增病例首超“特別災難地區”，截至30日首都圈累計確診病例為990例。
綜上，目前韓國疫情較為嚴重的區域主要為以大邱市和慶尚北道為主的“特別災難地區”、以及以首爾和京畿道為主的首都圈，而這些位置恰恰是韓國半導體產業的重要產業基地。
韓國疫情分佈圖
與非網此前整理的數據顯示，韓國三大半導體產業支柱企業三星電子、SK海力士、和LG在韓國本土的製造和代工廠主要集中在首都圈的京畿道和“特別災難地區”的慶尚北道，其中尤以慶尚北道的龜尾工業園區為主。
據瞭解，龜尾市位於慶尚北道西南部，是韓國境內最大的電子工業城市，到達疫情最嚴重區域的大邱市僅需25分鐘高鐵車程，要比天津到北京的距離還要近，這也是龜尾受疫情影響嚴重的重要原因。
公開資料顯示，龜尾工業園區創建於1969年，是韓國首個國家級別工業園區，目前已入駐1900家企業，主要生產電子、電器及顯示器等產品，鼎盛時期龜尾地區的出口額約佔總數的五分之一，在韓國乃至全球半導體產業中舉足輕重。目前，龜尾工業園區受到疫情嚴重影響，其中尤以三星電子和LG為代表。
三星龜尾園區是三星電子重要的智能手機及網絡設備生產基地。除了生產第一代摺疊屏手機Galaxy Fold、第二代摺疊屏手機Galaxy Z Flip、以及Galaxy S20等智能手機高端旗艦機型（年最高產量達2000萬臺）外，三星龜尾園區還負責5G網絡的基站和基建設備的生產及研發，而三星首條手機OLED面板生產線E5工廠也位於此。三星龜尾園區可以說是三星得以稱霸智能手機行業的重要支柱。
圖片來自互聯網
然而受疫情影響，三星龜尾園區已經第三次宣佈停工（部分園區），這也是三星電子自創立至今首度停產龜尾工廠。據外媒報道，三星電子在3月16日的一份備忘錄中表示，“強烈建議”所有員工儘可能在家辦公，當然這並不包含位於工廠區生產線上的員工們。
與此同時，LG龜尾園區也因疫情連續兩次關閉部分工廠，該園區主要生產LG旗下OLED顯示屏、相機模塊等，其中LG長期為蘋果提供攝像頭模塊，並計劃為蘋果提供具有3D傳感能力的下一代ToF模塊。目前，SK海力士龜尾園區暫未遭受影響，該園區是韓國唯一一家多晶硅生產廠。
此外，除了龜尾園區，京畿道疫情區也是半導體行業的重要生產基地。據瞭解，韓國境內有1500多家半導體企業位於京畿道，約佔全國半導體行業總數的60%。3月13日，SK海力士位於京畿道的利川工廠（內存芯片核心生產基地）出現首個確診病例。幸運的是，該員工及時自我隔離，未造成大面積傳播，目前該工廠並未宣佈停產。而此前，該廠區一名新員工因與大邱市確診病例有過密切接觸而導致廠區800名員工遭到隔離。
從韓國疫情地圖分佈和半導體企業地圖分佈對比來看，如果未來韓國疫情繼續蔓延，那麼韓國乃至全球半導體產業都會受到影響，其中直接的表現或許為內存閃存漲價、和全球手機出貨繼續放緩等。對於韓國乃至全球半導體產業而言，以京畿道和龜尾工業園區為主的半導體產業猶如美國的硅谷，“牽一髮而動全身”。
轉移只是大廠的無奈之舉
儘管目前韓國很多半導體企業都表示旗下生產進度並未受到影響，但是從各方應對舉措來看，如果疫情無法得到最終控制，韓國半導體產業必將遭受嚴重損失，這一問題以三星電子較為凸顯。
據瞭解，在關閉在華最後一家工廠後，三星電子便將超過6000萬部Galaxy M和Galaxy A系列的中低端智能手機產品線的製造外包給中國ODM廠商聞泰和華勤，然而華勤一位銷售人士曾對《財經》記者表示，受中國疫情影響，華勤中國工廠產能僅恢復50%，因此三星已經砍掉華勤部分訂單。同時，受韓國疫情影響，三星韓國龜尾園區等工廠也受到重創。
三星電子正試圖將龜尾園區和中國代工廠等地區的部分訂單轉移至越南工廠，而後者是三星將生產基地全面退出中國後全球最大的製造基地。截至目前，三星已在越南建立8個工廠和1個研發中心，總投資超173億美元，佔越南出口總值的五分之一，而近日三星電子則宣佈在越南再建新研發中心，預計投資2.2億美元，並已開工。
三星方面表示，在越南生產的智能手機經過認證程序後，便於本月底左右開始在韓國本土和主要國家銷售。一旦疫情穩定下來，這部分產量（高端旗艦型號）還將移回至龜尾市工廠。
然而，目前來看，三星的轉移計劃並不是十分順利，主要包含多方面影響因素。首先，受中越口岸關閉影響（目前限流開放），總部位於中國的供應鏈廠商無法將關鍵元器件送至越南。據瞭解，三星製造工廠退出中國後無法完全將供應鏈廠商帶走，很多關鍵材料或元器件在越南當地無法生產，
其次，受疫情期間入境限制，三星和LG等企業工程師們需要協調分批進入越南，這會在一定程度上影響進度。不過目前越南方面已經允許三星方面的700多名工程師例外入境。
第三，由於擔心核心技術外洩，很多高科技電子元件仍然在韓國國內生產，然而其簡單的原材料和元器件等仍進口於中國，這同樣有可能導致供應鏈中斷。
第四，如果包括中日韓等過在內的半導體供應鏈廠商受疫情影響無法及時生產原料或元器件，那麼整個產業鏈仍然會受到嚴重影響。而即使找到可替代的供應鏈廠商，原來運行正常的供應鏈仍然會因此受到影響。
目前來看，以三星電子為主的韓國半導體產業龍頭主要採用生產線轉移的方法應對疫情，同時在元器件供應鏈方面尋求更多替代的廠商，但是受疫情期間物流和出入境等因素影響，其仍然會在一定程度上影響產能。而其他小廠如果遭遇疫情則只能乾等，因為他們並無可替代方案。
對此韓國新韓證券分析師李先燁指出，雖然多家大型企業一再強調已經恢復正常生產，但從三星電子將生產線臨時轉移不難看出，韓國企業對於本土疫情的擴散，對於未來生產出現的影響持不安的態度，並將其視為“可能影響到正常生產”的重大事件。
疫情之下，韓國或者說全球的半導體供應鏈都變得十分脆弱。
（備註：本文撰寫於三周前，由於某種原因，至今才發，如有信息與目前情況不符，還望見諒。）
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