智通財經APP訊，中國水務(00855)發佈公告，於2020年4月1日，公司(為認購人)與BPEA(為發行人)訂立認購協議，公司向BPEA認購可交換債券，代價為3.61億港元。
代價將透過由公司向BPEA發行可換股債券，以按每股轉換股份8.05港元初步轉換價(可予調整)轉換為最多4488.65萬股轉換股份的方式償付。
可交換債券將初步賦予其持有人權利交換得BPEA於交換權行使日期所擁有的3.44億股康達(06136)股份(可予調整)(相當於康達國際全部已發行股本約16.93%)。公司將於建議認購事項完成後提名公司全資附屬公司Sharp Profit為可交換債券持有人。
於認購協議日期，Sharp Profit合法實益持有康達國際全部已發行股本約 29.52%。假設於建議認購事項完成後及行使任何交換權前將不會發行新康達股份，Sharp Profit在康達國際股權將保持不變，而康達國際將作為集團聯營公司入賬。假設從認購協議之日起至悉數行使交換權之日，並無新康達股份發行予任何人，Sharp Profit於悉數行使交換權後將擁有康達國際全部已發行股本合共約46.45%。
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