一、宏觀
1、央行發佈通知，境外人民幣業務參加行在境內代理行存放存款準備金從即日起取消；從9月11日起，外匯風險準備金率也將從20%調整為0。
2、財政部印發《關於中央文化企業國有資產評估管理的補充通知》，按照“誰批誰備、誰管誰負責”的原則，財政部下放部分資產評估管理事項給中央文化企業，推進國有資產監督管理職能轉變，提高國有資本運營和配置效率。
3、農村“三塊地”改革試點工作將延期一年至2018年底，此番改革試點的主要任務是完善土地徵收制度，建立農村集體經營性建設用地入市制度，改革完善農村宅基地制度，建立兼顧國家、集體、個人的土地增值收益分配機制。
4、財政部：8月全國一般公共預算收入10652億元，同比增長7.2%，一般公共預算支出14647億元，同比增長2.9%，其中，證券交易印花稅收入93億元，同比下降29.1%。
5、央行週一不開展公開市場操作，當日淨回籠400億。 資金面轉松，Shibor多數下行，7天Shibor跌0.09bp報2.8014%。
6、環保部環境監察局局長田為勇表示，針對已經查明的問題，以及應對秋冬季空氣汙染，環保部近日還將開展綜合治理攻堅戰。
7、商務部發布區域全面經濟夥伴關係協定部長級會議（RCEP）與會部長重申河內聲明，即迅速地將政治承諾轉化為實際行動，必要時擴大授權，盡最大努力推動RCEP在2017年底前取得重要成果，使談判向成功更進一步。
8、央行金融所所長孫國峰表示，有必要調整前期的逆週期宏觀審慎管理措施，人民幣匯率水平趨於均衡，市場預期趨於理性。
9、商務部副部長高燕：將從優化工作機制、加強交流合作、搭建交流平臺、完善合作環境等四方面，繼續支持和幫助香港在“一帶一路”建設中擔當更重要的角色；新浪援引外媒稱，林鄭月娥稱，內地和香港將會有另一份重要的一帶一路協議。
10、環保部（國家核安全局）會同有關單位進行綜合評價後認為，此次朝鮮核試驗未對我國環境造成影響，已滿足終止條件，於9月10日18時終止第六次朝核應急響應狀態。
11、外交部：中方贊同聯合國安理會針對朝鮮第六次核試驗作出進一步反應，採取必要的舉措。我們希望安理會的成員在充分協商的基礎上達成共識，對外發出團結一致的聲音。
12、雄安發佈：近日，由安新縣主要領導帶隊，組織企業代表外出參觀考察，與當地政府積極接洽，尋求產業轉移承接地。縣政府多渠道收集各地的招商信息，有針對性地搭建平臺對接，就土地、稅收政策、手續審批等細節進行深入溝通，部分企業已與當地達成合作意向。
13、經濟參考報頭版刊文稱，隨著人民幣的走強，市場上可能再次出現要求人民幣自由浮動的聲音。但匯率政策的設計理應更為周全和穩妥，當年的“811匯改”還可以說是為了人民幣加入SDR而採取的不得已之舉。在人民幣匯率好不容易重回穩定軌道的當下，
匯率政策理應穩中求進，保持已被證明行之有效的安排。二、國內股市
1、上證綜指收盤漲0.33%報3376.42點，收復5日均線；深成指漲0.76%報11053.73點；創業板指漲0.59%報1896.38點。兩市成交5898億元，上日為5532億。
2、香港恆生指數收盤漲1.04%報27955.13點，恆生國企指數漲0.64%報11221.13點，恆生紅籌指數漲0.21%報4329.46點。大市成交893.83億港元，上一個交易日成交832.95億港元
3、證監會主席劉士餘表示，目前，證監會正在修訂《上市公司治理準則》，持續完善上市公司的治理架構，進一步與國際標準接軌。經國務院批准，證監會願意接受OECD的邀請加入公司治理委員會，並將積極參與《G20/OECD公司治理原則》的實施工作。
4、中國建材執行董事曹江林表示，中建材股份及中材股份合併將按照正常時間表程序進行，股東會將在11月進行投票，若順利的話，預期今年12月或者明年1月完成合並。 合併以後公司負債比率會從228%降至167%。
5、融資客持續加碼槓桿，兩融餘額強勢10連升，續創年內新高。截至9月8日，A股融資融券餘額為9655.86億元，較前一交易日的9650.19億元增加5.67億元。
6、“神華包神鐵路多種經營公司”正式更名為“鄂爾多斯市神華包神鐵路物流服務有限責任公司”，標誌著包神鐵路集團率先完成神華系統範圍內公司制改制任務，實現“公司制”全覆蓋目標。
7、港鐵公司主席馬時亨透露，上個月港鐵公司與四川相關部門進行了接洽，希望在成都推進PPP項目合作。截至目前，港鐵公司已經在北京、深圳、杭州等多地有過項目合作。
8、中國核電公告，公司擬與關聯方華電福新、浙能電力、神華集團、建投能源等共同出資設立中核河北核電有限公司，推進行波堆技術落地、發展。
9、據全國法院失信被執行人名單信息公佈的信息，
樂視控股（北京）有限公司、樂視移動智能信息技術（北京）有限公司於9月7日被列入公佈名單。該失信被執行人行為具體為有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務。10、輝山乳業公告稱，收到匯豐銀行代表貸方代理人發出的多筆貸款違約通知。
11、中國證券報：截至9月11日，共有1228家A股上市公司發佈三季報業績預告。其中，預喜公司910家，佔比為74%，有185家公司預計淨利潤同比增長1倍以。機械設備、化工、傳媒、生物醫藥等行業預增公司較多。行業回暖、資產重組，成為部分公司業績大幅增長重要推動力。
12、兩隻新股週二申購。大理藥業申購代碼：732963；發行價：12.58元；申購上限：10000股。哈三聯申購代碼：002900；發行價：18.07元；申購上限：21000股。
13、上市公司重要公告：新湖中寶實控人增持公司5%股份，增持計劃實施完畢；中國鋁業A股籌劃重大事項，或構成重組；四川雙馬稱不存在也不籌劃奇虎360借殼； 南通鍛壓籌劃資產收購，預計構成重組；中鋼國際停牌籌劃重大事項；宏達股份控股權或變更；宜賓紙業實控人籌劃國有股權轉讓；海普瑞擬24億收購實控人旗下多普樂，進入低分子肝素領域；*ST華菱控股股東完成億元增持計劃；萬華化學聚合MDI分銷市場掛牌價每噸漲6500元；恆華科技股東、中科電氣控股股東均減持公司3.33%股份；盛路通信、東方通擬遭大舉減持。
三、行情總覽
週一早盤滬深兩市雙雙小幅高開，滬指衝高回落；創業板指低開後小幅反彈，在5日線附近震盪整理。午後，滬指止跌回穩，深成指維持高位震盪。截至收盤，滬深股指紛紛收漲，兩市成交量較前一交易日放量。盤面上，高送轉、充電樁、鋰電池等板塊漲幅靠前；機場航運、深圳、保險等板塊跌幅居前。
海外市場指數
四、機會發現
（一）行業掘金
1.國務院支持山西轉型發展 國企改革為重要一環
國務院11日發佈《關於支持山西省進一步深化改革促進資源型經濟轉型發展的意見》，要求到2020年，初步建成國家新型能源基地、煤基科技創新成果轉化基地、全國重要的現代製造業基地、國家全域旅遊示範區。在重點任務上，《意見》提出抓緊出臺山西省國有企業專項改革實施方案，支持中央企業參與地方國有企業改革，併購重組山西省國有企業；制定出台山西省國有企業混合所有制改革工作方案，支持中央企業與山西省煤炭、電力企業通過相互參股、持股以及簽訂長期協議等合作方式，形成市場互補和上下游協同效應。
在當地政府的大力推動下，今年以來山西省國企改革動作顯著提速，7月底成立了山西省國有資本投資運營有限公司，隨後多家省屬國企股權完成劃轉。目前七大省屬煤炭集團合計控股12家上市公司，但資產證券化率並不高。西山煤電（000983）大股東的焦煤資源，潞安環能（601699）大股東的噴吹煤和動力煤資源，陽泉煤業（600348）大股東的無煙煤資源，山西焦化（600740）大股東的焦炭資源，以及大同煤業（601001）大股東的動力煤資源整合前景值得關注。
2.首個動力電池回收國標實施 兩大因素助推行業發展
據媒體報道，《車用動力電池回收利用拆解規範》將從今年12月1日起正式實施，這是由工信部提出的國內首個關於動力電池回收利用的國家標準，明確指出回收拆解企業應具有相關資質，進一步保證了動力電池安全、環保、高效的回收利用。明年2月1日起，《車用動力電池回收利用餘能檢測》等三項動力電池新國標也將正式實施。隨著較為完善的國標體系構建，動力電池回收和梯次利用的無序狀態有望改變。
國內動力電池將在2020年前後進入報廢高峰，累計報廢量達到12萬-17萬噸，而2016年實際拆解回收不足1萬噸。由於動力電池中正極材料、電解質處理不當對環境汙染巨大。同時，我國必須通過回收利用來緩解對鈷等稀缺金屬的嚴重對外依賴。因此，動力電池回收將成為國內新能源汽車發展的關鍵，政策扶持力度有望加大。
南都電源（300068）依託全資子公司華鉑科技在全球鉛回收領域龍頭地位，打造鋰電回收產業鏈。
格林美（002340）與比亞迪合作推動構建動力電池回收利用產業鏈。
其他關注：駱駝股份（601311）、聖陽股份（002580）
3.擺脫充電樁束縛 新能源汽車將實現“邊開邊充電”
據報道，近日，漢能薄膜發電宣佈旗下美國全資子公司阿爾塔設備公司將與奧迪合作，開展“奧迪/漢能薄膜太陽能電池研發項目”。這意味著太陽能汽車研發生產邁出關鍵一步。據介紹，雙方合作第一步將推出薄膜太陽能全景車頂解決方案，旨在延長車輛行駛里程，提高用電便利性。此後，將逐步研發利用薄膜太陽能技術為奧迪電動汽車提供主驅動力，實現零排放出行。雙方計劃於2017年年底合作推出首輛集成薄膜太陽能全景車頂奧迪原型樣車。
行駛里程對電動汽車至關重要，具有移動能源特徵的太陽能供電成為首選。但車身輕質化趨勢及有限的車頂面積，對太陽能芯片的轉化率及重量提出了很高要求。薄膜太陽能芯片具有能效轉化率高、弱光及高溫條件下發電性能優越等優勢；薄膜芯片最明顯的物理特性是柔性可彎曲、可結合襯底材料塑形，為薄膜太陽能技術應用於汽車領域以及全太陽能動力汽車研發提供了技術前提。
廣東榕泰（600589）控股子公司廣東榕泰光伏科技有限公司主要從事金屬薄膜太陽能光伏 產品的研發、製造和銷售等。公司還建立銅銦鎵硒（CIGS）薄膜太陽能電池研究開發中心，主要開發銅銦鎵硒薄膜太陽能電池的製造工藝及光電轉換效率技術。
綜藝股份（600770）子公司綜藝光伏投資建設40MW非晶硅/微晶硅疊層薄膜太陽能電池項目。
4.阿里引入量子計算 頂級科學家有望助推產業發展
阿里巴巴11日宣佈，施堯耘已正式加入阿里巴巴，擔任阿里雲首席量子技術科學家。施堯耘為世界知名量子計算科學家、美國國家科學基金會“職業成就獎”獲得者。資料顯示，施堯耘師從計算機科學最高獎“圖靈獎”目前唯一亞裔得主姚期智院士進行量子計算相關研究。今年5月，世界上第一臺超越早期經典計算機的光量子計算機在中國誕生，該計算機由中科大、中科院-阿里巴巴量子計算實驗室、浙江大學、中科院物理所等協同完成。
量子計算機理論上具有超快的並行計算和模擬能力，或是實現真正意義上的人工智能的關鍵所在。此次阿里引入世界頂級科學家，有望進一步助推產業發展。
中科曙光（603019）是中科院系統計算機硬件設備尤其是高端計算方向唯一上市公司。
三力士（002224）去年1月公告發起設立量子科技產業基金，重點聚焦投資量子通信幹線網絡建設、衛星新興業務應用、量子器件製造、量子計算等領域。
其他關注：浙江東方（600120）、科華恆盛（002335）
5.國產大飛機將用上國產發動機 鈦合金比例大幅提高
在2017中國500強企業高峰論壇之“輕量化材料產業發展論壇”上，中國科學院院士、中國航發航材院研究員曹春曉表示，國產大飛機C919未來使用的“長江-1000”國產發動機正在研製中，該發動機的鈦合金用量初步估算達23%。曹春曉在論壇上表示，國外航空發動機鈦用量佔到很高的比例。
寶鈦股份（600456）是國內唯一具有鑄-鍛-鈦材加工完整生產鏈的龍頭企業，先後通過波音公司、空中客車公司、英國羅爾斯-羅伊斯等國際大公司質量體系和產品認證。
航發動力（600893）主營航空發動機及及衍生產品。
其他關注：西部材料（002149）、東方鉭業（000962）
6.雄安新區水環境治理展開 相關治汙企業望受益
據媒體報道，河北省政府近日印發《雄安新區及白洋淀流域水環境集中整治攻堅行動方案》提出，圍繞雄安新區及周邊地區、白洋淀及其外延連通水系等重點區域，以實施工業生產、城鎮生活、農業農村等方面汙染源整治為重點，加大對入澱河流、黑臭水體、納汙坑塘等整治力度，大力削減入河入澱汙染負荷，推進雄安新區及白洋淀流域水環境質量改善。另據媒體報道，環保部9月開始針對《水汙染防治行動計劃》進展相對滯後地區開展為期一個月的專項督導工作。
白洋淀是雄安新區最重要的水源地，但白洋淀水體汙染問題嚴重，《方案》符合預期，體現了源頭治理與水體治理雙管齊下的思路。雄安新區有望發揮以點帶面的示範作用，提振整個環保板塊估值。《方案》中涉及到的流域治理、黑臭水體治理及工業汙水處理等都是一些上市公司的優勢業務，預計隨著治理啟動，相關行業龍頭公司將有望參與相關水治理項目而受益。此外，環保部9月開始的水汙染防治專項督導工作，將使得相關概念股關注度上升，可關注環能科技（300425）、渤海股份（000605）、博天環境（603603）、首創股份（600008）等。
7.水泥行業推進去產能 龍頭企業有望強化優勢
據媒體報道，日前，中國水泥協會常務副會長、行業去產能領導小組組長孔祥忠赴武漢華新水泥總部調研，交換了行業去產能工作相關意見，並就7月行業推進去產能強自律增效益大會蕪湖會議上發佈的去產能系列文件討論稿進行了深入探討，提出修改意見。雙方一致認為，水泥行業去產能工作刻不容緩，大集團要帶頭行動，共同推進去產能工作。
9-10月旺季水泥來臨，需求有望繼續走高。同時，10月份的十九大、11月份開始的錯峰停產、環保高壓，將使得全行業供給仍然將處於受壓制狀態。本輪地產銷售景氣度強疊加開發商過去兩年一直處於去庫存狀態，至少未來半年地產開工和投資下行風險不大，預計價格高位運行態勢有望延續。隨著去產能工作的推進，行業供求關係有望得到根本性的改變，可關注海螺水泥（600585）、塔牌集團（002233）、華新水泥（600801）、福建水泥（600802）等行業龍頭。
8.行業供需偏緊 有機硅價格大幅調漲
受企業庫存低位、下游採購積極等因素推動，有機硅價格11日大幅調漲，單日漲幅近6%，部分市場主流新單上漲至27000元/噸，已創出近年來新高。數據顯示，7月底以來有機硅價格累計漲幅達43%。
環保趨嚴是行業供需偏緊的重要推動因素，部分雙廢處理能力差的企業開工率受限。另外，廠家設備老化導致檢修日益頻繁，對供給端造成進一步約束。同時，金屬硅佔有機硅成本的50%至60%，近期金屬硅價格上漲較快，成本支撐作用明顯。在環保壓力推動下，預計行業供需有望延續向好。
興發集團（600141）、三友化工（600409）、魯西化工（000830）、新安股份（600596）等有機硅產能居行業前列。
（二）機構調研
（三）異動個股
五、其他機會
1.公告要聞
2.今日解禁
3.打新提醒
4.財經日曆
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