電影開始，這個叫做安娜的女人，低頭緩緩走出監獄，站在獄牆投出的冷漠陰翳之中，她感受到一縷晚秋的風。
已經很久沒有被秋天如此親密地觸碰過了。七年高牆內昏暗的生活，讓安娜面對近在咫尺的秋日暖陽時，怔望許久。但她心裡清楚地明白，這些美好的事物並不屬於自己。
不久前她接到家裡的電話，母親去世了，哥哥交了保釋金，她獲得了三天的假期。在離開監獄的時候，獄警給了她一個電話，只要這個電話響了，就要立即報出自己的現況，否則將被視為越獄。
就這樣，她懷著隱約的不安，踏上歸家之路。
在長途汽車上，她邂逅了勳，毫無徵兆的，卻也像命中註定的。他是一個流落他鄉的牛郎，上了大巴卻不夠錢買票，於是向安娜借了30美元，用手錶當作抵押。
一路上，勳死乞白賴地找她搭話，她卻只是低頭摺紙不搭腔。她的臉上，充滿了孤獨、迷茫和一種隱忍的冷漠。多年的鐵窗生活讓安娜一時間難以適應突然置身的現實世界，她始終謹慎地與這個世界保持著疏離。
本想回到家中，能夠卸下心中的防備，為這些年的積鬱找一個出口。卻發現，每個人都變得非常客氣。原來哥哥交保證金的原因是，他和她的姐姐想把母親的房子賣掉，卻差了她的簽名。
而那個最怕見到的負心人，那個曾經跟她海誓山盟的青梅竹馬，也已經為人夫為人父了。一場僵硬的對話，甚至沒換得昔日情人的一個抱歉，他繼續戴著他高尚的面具，說些寒暄虛偽的話。
七年前她狂躁的丈夫得知安娜的初戀情人試圖帶她離開，對她拳打腳踢地施暴，反抗中安娜意外將丈夫殺死而鋃鐺入獄。
她等待的那個人，終究沒有如約出現，帶她遠走高飛，而是失去了消息。
從監獄裡走出來的安娜從未開心地笑過，她會安靜地坐在窗邊欣賞沿途景色，會買下櫥窗裡的裙子和耳環，然後又濃妝豔抹了一番。只是每當她一點一滴融入這個世界，她就會越發覺得不安和悲傷。
當那副漂亮的耳環重新刺穿她多年來近乎癒合的耳洞，直達內心的痛處時，侷促的不適隨著監獄打來的追蹤電話達到了頂點
於是她摘下耳環抹掉口紅，轉身她跑進廁所丟掉了剛買來的一切，回到車站準備買回程的車票。可每當排到窗口，卻又因留戀現世這份溫暖的秋陽而退卻。最終她面無表情地坐在售票大廳外，面對著這個不屬於她的世界，陷入了深深的迷茫和無所適從。
她又再次碰到了勳，他也在這條街上無聊地遊蕩著，滿臉壞笑地走到她的面前。於是一前一後，他們倆開始了在西雅圖的漫遊。
日漸寒冷的秋天，失戀的遊樂園。一個是弒夫假釋的女犯，一個是專門“吃軟飯”的情場騙子，兩個互相隱瞞了身份的陌生人就這樣在邂逅中漸生情愫，在短短三天內談了一場浪漫戀愛。
親密而又疏離，這是他們之間的關係。在西雅圖這個終日陰雨的美國西部城市，城市帶來的巨大疏離使兩顆流離失所的心臟相互靠近。
在停靠的車前，兩人長吻告別。在廣闊的無涯的人群裡，他們曾經瞭解過對方的孤獨和苦楚，曾經彼此憐惜和撫慰，企圖抓住些什麼。但當現實阻隔在他們面前時，這個綿長的吻，就變成了對過去無限的留戀和對未來無限的憧憬。
天長地久的不一定是真愛。True love knows no strangers，本片的英文片名，一句話就足夠表白。
這場遲到的秋天，飽含了人生的偏執和遺憾。這世間的很多相遇是如此，分離卻也是如此。或許愛情的綺麗不是水到渠成，而是陰差陽錯。
兩年後，安娜出獄。坐在當年約定的咖啡店裡，日光斜照在她的身上，她一直等待著勳的出現。
曾經那個晚秋多麼美，而那個人“也許永遠不回來了，也許明天回來。”
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