他拿著7億美元的年薪,
每天工作14個小時,
對一切創造價值的投資充滿熱情。
他就是美國規模最大的資產管理公司
黑石集團的聯合創始人
史蒂夫·施瓦茨曼。
黑石集團成立於1985年,
總部設在美國紐約,
主營業務為另類資產管理板塊和財務諮詢,
目前管理著約2700億美元資產,
是全球最大的私募股權投資基金。
不過,
作為PE之王的黑石集團,
其主營業務到底是股權投資還是房地產投資?
一直曾困擾了很多人。
2010年,
黑石房地產業務投放近50億美元,
其中絕大部分投資於破產企業、
資本重組和債權收購。
黑石之所以有今天的成就主要得益於,
其在房地產市場的精準投資。
公開數據顯示,
黑石2014年前9個月的盈利中有45%來自房地產投資。
黑石的房地產投資,
從金融危機時期購買美國獨棟房屋,
再到收購受到衝擊的歐洲商業地產,
有評論認為房地產投資已經超越黑石的私募股權項目,
成為其最受矚目和最賺錢的業務。
房地產業務是黑石最大的業務,
他拿希爾頓酒店舉例,
當年黑石用65億美元收購的希爾頓酒店,
如今已價值260億美元。
他認為黑石能夠獲得豐厚利潤的原因,
是其擴大了希爾頓酒店的規模,
使得它擁有的房間數量增加了50%,
全世界酒店當中擁有最多房間數目的就是希爾頓酒店。
黑石目前是美國最大的房東,
2008年金融危機爆發時,
美國的房地產市場崩潰,
大概貶值了40%左右,
很多人連買房子的首付都付不起了。
黑石在當時買了大量的房地產,
然後把房子租給那些買不起房子的人。
“現在黑石在美國擁有5萬套房子,
而且又有租金的收入,
目前美國房產又升值了,
因此這部分投資每年的回報率是25%。”
史蒂夫·施瓦茨曼說。
對於黑石在歐洲的房地產投資心得,
史蒂夫·施瓦茨曼表示黑石做了別人不敢做的事情。
他說,“在歐洲經濟增長率幾乎是零的情況下,
大家都對歐洲失去了信心,
但黑石看到了機會,
低價買入房產,
經過裝修再租出去,
獲得很多的資金收入。”
重點來了!
史蒂夫·施瓦茨曼表示中國的房地產價格已經太高了,
對於中國的房地產市場,
史蒂夫·施瓦茨曼認為還是應該分類別來看,
對於住宅市場來說,
確實已經產生很多泡沫。
但是其他房地產類別業態很好,
中國網購發展非常快,
有網購就需要有倉庫,
每一個國家都有一些有亮點的投資目標,
對中國房地產市場來講就是物流地產。
另外
對於正在席捲全球的互聯網業,
黑石集團卻少有涉足。
黑石為什麼不願意涉足互聯網企業?
對此,
史蒂夫·施瓦茨曼的解釋是,
他認為每個人都應該專注地做一些事情,
黑石只有在具有競爭優勢的地方才去投資,
沒有競爭優勢的地方就不會涉足。
就像一個人不可能長期在所有方面保持卓越,
但他有可能在某個領域長期保持卓越。
“我們對互聯網不瞭解,
對技術也不是很瞭解,
這個領域已經有許多著名的互聯網投資者,
我們不是這方面專業的風險投資公司,
我本人沒有這樣的天賦,
也沒有找到相關的專業人才,
所以我們不能做。”
史蒂夫·施瓦茨曼說,
“也許下一代黑石人會投資互聯網公司。”
牛人的見解真的是有所不同!
厲害了
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