晨訊2020.04.09週四
浩帥：消息交織 今天用錢來解讀
最近行情挺考驗人，每次剛給點希望，又潑一盆冷水；每次心灰意冷，又出來誘惑你！現在連漲很難，但大跌也不現實。總的來看，現在流動性足，政策不斷累積利好，因此，現在踏空的風險比套牢更大。
A股向來喜歡炒新東西，昨天在資訊中分享的RCS概念，出現了大面積漲停，剛紅火了一天，很多人還沒弄明白RCS是什麼，深交所問詢函就來了，這次來得比以往更早一些。
剛燃起的RCS會被澆滅嗎？從目前市場溫度看，肯定會有晉級的，不過，近期市場在反覆告誡投資者，謹慎追漲。
RCS是5G新基建一部分，並非是無厘頭炒作，雖然RCS比肩微信有點誇張，但一定程度上，可以起到替代中小APP的能力。三大運營商5G的創新之舉，還是值得期待！
昨夜有兩大政策消息，規格都很高，內容也值得反覆揣摩，不僅定調了股市，也給這一年指明瞭方向。
中央的會里面，說了，“要做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備”， 這句話信息量非常大。
首先，較長時間；其次，外部環境，最後，思想。“思想”是個很重的詞，只有遇到大事了，才需要做改變，只有遇到難事了，才需要做準備。
這個一季度，我們見證了太多歷史，但這可能只是開始！在內外各種考驗下，經濟恢復應該排在首位，我們是第一個打贏疫情戰的，有更多的優勢。
金融委的會議，官方發佈的報道很長，首次提到的一點是：放鬆和取消不適應發展需要的管制，提升市場活躍度。這句話要細品。
怎麼提高活躍度呢？是嚴厲打擊造假，還是不再幹預市場，或者T+1改T+0、取消印花稅？
上一次類似“提升市場活躍度”的表態，還是2018年底，當時說要打造有活力有韌性”資本市場，改革了亂停牌制度。2019年春天，A股迎來一波大反彈！這次呢？
金融委會議另外一句引起普遍關注的是：發揮資本市場樞紐作用。這個容易理解，就是要多支持對實體，多發IPO的意思。
目前看，無論是支持實體經濟，還是多發IPO，提高居民財產性收入，都需要股市站出來。A股的第二波行情，是時候該啟動了。
最近，在海外中概股日子不太好過，渾水對愛奇藝做空，好未來自爆家聞...，我們自己也不夠爭氣，從瑞幸咖啡到好未來，自身就有問題。最近流行個段子：
瑞幸虛增22億收入，在大A可能連前50都排不上，
看到瑞幸被爆造假，康美藥業笑了；
看到愛奇藝被爆造假，康得新笑了；
看到好未來被爆造假，全通教育笑了！
雖然聽著像段子，但也是事實，A股好公司太少了，騙子太多，這是不可迴避的事實。國務院金融委也發話，堅決打擊各種造假和欺詐行為。打鐵還需自身硬，
真正的好公司，勢必讓做空者鎩羽而歸。
行業新聞：
1、疫情拉昇存儲器需求 合約價將維持10%季增增幅
據媒體報道，COVID-19（新冠肺炎）疫情嚴峻，衝擊市場雜音湧現，但存儲器需求卻不降反增，宅經濟效應在疫情籠罩下逆勢成長，帶動NAND Flash、NOR Flash以及DRAM合約價格持續走揚，任天堂(Nintendo)Switch遊戲機也呈現供不應求，臺系存儲器業者及模塊廠在2020年首季紛紛繳出淡季不淡的佳績。臺系存儲器廠商王洪電子2020年1月以來，連續3個月營收均呈現月增及年增的雙成長表現，尤其是3月營收創下歷史同期新高。此外，主要存儲器大廠美光(Micron)、三星電子(Samsung Electronics)等紛紛釋出財報優於預期。
分析指出，受惠於居家辦公、遠距教學及網絡在線遊戲等趨勢，帶動NB、攝影機等訂單需求異軍突起，搭載於雲端服務器、連網系統以及SSD的NAND和NOR成長需求明確，有望抵銷手機端需求減弱，至於5G基地臺在政府積極力拱下持續推動，包括中國大陸明確指示將加速5G網絡部署，也有助於高階大容量NOR訂單逐步加溫。市場指出，進入第2季後，NAND、NOR及DRAM等各類存儲器產品價格仍然維持穩健，合約價格至少維持5－10%的季增幅度。
兆易創新（603986）公司是國內存儲器龍頭公司，Nor Flash市場供不應求，公司全球市佔率不斷攀升。
紫光國微（002049）公司DRAM儲存器芯片和內存模組在服務器、計算機等領域的出貨穩步增加。
2、Wi-Fi 6路由器產能吃緊 今年出貨量望達到千萬臺規模
據報道，受疫情影響，人們居家生活辦公對於網絡性能的要求日益提升，Wi-Fi 6路由器一經推出便對接了旺盛的市場需求。但在國內多家主流電商平臺上，大部分最近推出的Wi-Fi 6路由器產品的購買頁面為預約或無貨狀態。“因為市場太火爆，現在Wi-Fi 6路由器供不應求，上線就斷貨。目前路由器側的Wi-Fi 6芯片主要是高通和博通在供貨，但現在他們的芯片也缺，大家都拿不到貨。”一位路由器廠商人士表示。行業人士指出，由於Wi-Fi 6路由器核心芯片的技術門檻較高，目前只有少數廠商能夠實現規模供應，大部分廠商還處於產量爬坡階段，加之疫情影響，Wi-Fi 6路由器市場實現穩定供應至少要在兩個月後。
業內人士表示，整體上Wi-Fi 6路由器市場會超出預期成長，隨著主流路由器廠商以及小米、華為、中興、TCL等手機廠商紛紛切入，預計今年Wi-Fi 6路由器的出貨在近千萬臺的規模，而在明年市場有望迎來數千萬級出貨量。Wi-Fi 6路由器市場快速成長下，相關領域佈局公司望迎來發展機遇。
卓翼科技（002369）公司Wi-Fi 6路由器的主要合作客戶包括小米、華為等知名品牌商，2020年合作產品發貨量將再創歷史高峰。
天邑股份（300504）2019年推出兩款WiFI-6路由器（TY-300、TY-400），併成為目前國內唯一一家在通信運營商體系內擁有供貨資格的WiFI-6廠商。
3、5G手機等供應鏈尋國產化替代方案 相關公司有望受益
據媒體報道，中國5G手機等電子信息產品的供應鏈正受到海外疫情的衝擊。目前，很多廠商已經開始尋求國產化的替代方案。國內一家5G手機射頻芯片供應商在接受採訪時表示，近期他接到了許多詢問芯片供貨情況的電話。
由於疫情升級，加大了佔據射頻芯片主要市場的幾家美國和日本公司的停產風險。5G開啟商用，5G基站建設數量將遠超4G，5G技術的變化促使射頻前端價值量的提升，疊加5G時代手機換機帶來的數量提升，量價齊升為手機產業鏈帶來戴維斯雙擊。據Yole報告顯示，移動設備以WiFi連接部分整體射頻前端市場規模將從2017年150億美元增長到2023年350億美元，年複合增長率達到14%。全球5G手機將集中上市，也給國內芯片企業帶來了機會。
亞光科技（300123）砷化鎵射頻芯片及元器件處於國內同行前列，是公司當前主流產品，近期訂單非常多。
和而泰（002402）子公司鋮昌科技微波毫米波射頻芯片產品目前應用於國土資源普查、衛星導航和通信等領域，並在積極推進5G芯片研發。
振芯科技（300101）元器件產品主要包括射頻類、頻綜類、視頻類、MEMS慣性器件等。
4、主流手機廠商全面推廣5G消息 開啟千億級RCS市場
4月8日，中國移動、中國電信、中國聯通共同發佈《5G消息白皮書》。華為、中興通訊方面表示，今年6月支持5G消息商用。小米手機表示後續將在所有5G機型支持5G消息，積極推動5G消息產品商用。三星全系列產品將支持RCS業務，計劃今年年內對5G消息全面支持。
RCS融合了語音、消息、狀態欄、位置服務等通信服務，還具有互動功能。業內表示，RCS具有顛覆傳統APP分發模式的潛力，有望成為海量輕應用即發即用的戰略入口。傳統APP需要下載、佔用手機存儲空間，在某種程度上，RCS即發即用的優勢具備取代大部分輕型APP的能力，使得短信平臺躍升為應用分發的戰略入口。因此，RCS能夠覆蓋聊天客服、在線購物、短視頻營銷、精準交互等廣闊的市場。巨頭紛紛佈局，RCS可能是最快落地的5G應用。GSMA的數據顯示，預計到2021年，基於RCS的行業短信全球市場總額可達到740億美元。
飛利信（300287）參股的聯誠智勝公司是國內領先的智能信息運營服務提供商，雲行者富媒體短信（RCS短信）是其主要產品之一。
高鴻股份（000851）子公司大唐融合通信公司是業務知名的呼叫中心產業及融合通信領域、三網融合應用解決方案提供商之一。
利好公告
1、齊翔騰達（002408）擬投建20萬噸/年異壬醇項目。
2、明陽智能（601615）擬定增募資不超60億元投建多項風電項目。
3、吉比特（603444）2019年淨利同比增長12%，擬10派50元。
4、中曼石油（603619）簽訂2.67億元俄羅斯鑽井項目合同，約佔公司2018年度經審計營業收入的19.21%。
5、中船科技（600072）子公司中標3.6億元建設工程施工項目，本項目合同金額預計佔公司2018年經審計營業收入的比例為11.02%。
6、上海環境（601200）股東長江生態環保集團方面擬增持，增持數量為公司總股本的1%至2%。
7、華統股份（002840）與天台縣政府簽訂生豬保供養殖建設項目合作框架協議。
8、康芝藥業（300086）布洛芬顆粒通過仿製藥一致性評價。
新股提示
銳新科技
申購代碼：300828
發行價格：12.26元／股
發行市盈率：22.05倍
申購數量上限：11,000股
頂格申購需配市值：11.00萬元。
公司主營：專業從事各種電力電子、通訊、變頻調速、LED 照明等領域的高精度鋁合金散熱器和工業領域應用(汽車、醫療、電力、自動控制、地鐵及車輛等)的各種鋁合金擠壓型材及其深加工製品的研發、生產銷售。
可比公司：和勝股份（002824）。
滬硅產業
申購代碼：787126
發行價格：3.89元／股
申購數量上限：86,500股
頂格申購需配市：值86.50萬元
公司主要從事半導體硅片的研發、生產和銷售。
可比公司：中環股份（002129）。
錦和商業
申購代碼：732682
發行價格：7.91元／股
發行市盈率：22.28倍
申購數量上限：28,000股
頂格申購需配市值：28.00萬元
公司主營：主要從事產業園區、創意產業園區的定位設計、改造和運營管理。
魯泰發債
申購代碼：070726
發行價格：100.00元／張
申購上限：100萬元
轉股價值：99.67元
信用評級：AA+
長集發債
申購代碼：072616
發行價格：100.00元／張
申購上限：100萬元
轉股價值：102.29元
信用評級：AA
東時發債
申購代碼：754377
發行價格：100.00元／張
申購上限：100萬元
轉股價值：101.15元
信用評級：AA
外盤綜述
週三，美股全線收漲，道指漲3.44%，納指漲2.58%，標普漲3.41%；歐股漲跌互現。
本資訊僅供參考，不能作為投資決策的唯一參考因素。
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