武德九年六月初四（公元626年），發動玄武門之變後，剛剛登基的唐太宗，皇位還沒來得及坐穩。東突厥20萬大軍便殺上門來，狠狠給了唐太宗一個下馬威。此時，長安兵力不過數萬。但神武至治的唐太宗鎮定自若，於狂瀾之中指揮部下絕地反擊。一代名將尉遲敬德勇不可擋，生擒敵軍將領阿史德烏沒啜，擊斃突厥騎兵一千餘人，一戰急挫東突厥軍士氣。隨後，唐太宗又巧妙佈下疑兵之計，嚇退了東突厥的進攻，並與東突厥簽訂了渭水之盟。渭水之盟確實屈辱，即讓唐朝掏空了府庫，也讓大唐丟失了顏面。但唐太宗藉此穩定了局勢，避免了唐朝在不利條件下，與北方強敵作戰。為發展經濟、積蓄力量贏得了時間，也穩固了唐朝初立時尚不穩固的根基。更重要的是，唐太宗時刻警醒自己，勿忘突厥外患，從此他便矢志不忘消滅東突厥。渭水之盟也因而成為唐朝與東突厥，實力強弱互易的重要轉折點。
渭水會盟後，唐太宗為了保國安邦，徹底解除突厥威脅。採取了一系列政治改革、經濟新政，恢復社會、發展經濟、增強國力。尤其在軍事上，唐朝一心練兵，積極備戰。突厥人以狼性著稱，突厥的軍旗都是標誌性的狼頭大纛。要想打敗桀驁的突厥狼，唐朝就必須要擁有一支猛如惡虎、兇悍嗜血的鐵騎雄師。練兵是需要大量投入得，不止是錢糧，特別是訓練騎兵，還需要大量的優質戰馬。臥薪嚐膽，時刻不忘渭水之恥，誓要蕩平北虜的唐太宗，為此大力蓄養軍馬。短短几年間，唐朝的蓄馬場（監牧）便已積累了十萬以上的優良馬匹。至麟德年間，所養官馬更達七十餘萬匹，這為唐朝建立一支強大的騎兵部隊，奠定了堅實基礎。
為了打造一支屬於自己的鐵血騎兵，唐軍將士整日苦練騎射，並按照1兵3馬的編制進行配備。同時，又在騎兵的武裝配備上下了血本，唐軍將士全部裝備精良鎧甲、強弓硬弩、利刃銳矛。當時唐軍配備的明光鎧、馬槊、橫刀、陌刀，都是那個時代最頂級的武備。為了彌補出身農耕社會的兵士在騎射技能上，同自幼便以騎射為生的遊牧部民的差距。唐朝大力培植將士們英勇好戰、慷慨赴死、以怯為恥的尚武風氣。唐軍規定，每一隊都要有一面特製的軍旗，一旦開戰，全隊追隨軍旗作戰。如果旗頭被殺，奪回其屍體，免死。沒有奪回屍體，這一旗屬下所有士兵一律處死。如果被敵人擊敗丟失軍旗、軍鼓，全隊處死。戰鬥中，如果有人張弓上弦，卻還回頭張望，那其後面的隊友可以立刻將其處死。同時唐朝又強調有功必賞，在戰鬥中搶救受傷戰友，斬殺敵軍，奪取軍旗，挫敗敵鋒…皆有獎賞。每次作戰後，所有俘獲的財物、俘虜、牲畜等，都要平分給所有參戰人員，對於傷亡的將士也予以優厚撫卹。
即便如此，唐太宗尤嫌不足，為了培養唐朝軍隊嗜血好搏的狼性。李世民一反歷朝歷代，不許臣下帶武器上殿的規定，每天親引數百士卒在顯德殿習武射箭。在大唐皇帝的以身試教下，唐朝各地練兵如火如荼，很快便培養出一支能征善戰的精銳鐵騎。李世民就似小說《亮劍》中的主人公李雲龍，專以培養部隊驍勇的靈魂和好戰、善戰的精神為帶兵之道，最終，成功打造出一支攻無不克、戰無不勝的狼性部隊。為此後大唐的開疆拓土，奠定了基礎。
上蒼終被唐太宗的英武果毅、勵精圖治所感動，並將寶貴的機遇留給了，始終在積極準備的李世民。貞觀元年（公元627年），在唐太宗的不斷挑唆下，東突厥內部出現分裂。頡利、突利二可汗反目。與此同時，東突厥與鐵勒諸部也結怨成仇。反對頡利可汗的薛延陀、回紇、拔也古、同羅諸部落，不滿東突厥為變革其國俗而推行的政令。另立薛延陀首領夷男為真珠可汗，並接受唐朝冊封。突利可汗也於暗中與唐朝聯絡，與頡利可汗決裂。破屋更遭連夜雨，倒黴的東突厥又遇到空前的雪災和霜災。特大的災情持續了整整三年，草原六畜大多凍餓而死。皆賴以牲畜為生的漠北部民，旋即陷入到缺衣少食、無以為生的境地，史稱，“雜畜多死，連年饑饉，民皆凍餒”。而東突厥的國力、軍力，也隨之迅速大幅下滑。
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