埃及境外是一眼望去是無邊的沙礫和裸露的岩石、丘林、沒有水源，經常颳起沙塵，打在人的臉上感覺火辣辣的，這是人與動物都不適合生存的不毛之地，摩西隨身帶的食物與水早就吃完喝光了，馬首先支撐不住，倒在地上死了，住宿就是忍受風沙的肆虐呼嘯，躺在地上用大衣矇住臉睡覺，突然出現了兩個騎馬的盜賊，下了馬，直奔躺在地上的摩西走來。摩西說“我沒有什麼可以偷的了，我的馬死了”“我不是為了你的馬而來，摩西”盜賊回答，然後拔出劍要殺摩西，摩西勇武過人，很快將兩個盜賊殺了。摩西跨上盜賊的一匹馬，後面牽的另一匹馬，在那大氣磅礴、逶迤綿延的山脈中穿行、跋涉、翻越，終於到達紅海邊。
他路過一個村莊，看見幾個牧羊女在水井邊嬉戲打水餵羊，突然來了一群趕羊人要這幾名牧羊女先給他們的羊喂水，摩西走了這麼多路，口舌乾燥、有些渴了、就直接來到水井旁打水喝。趕羊人大聲的呵斥”還沒輪到你呢。“摩西平靜地說“讓你的牲口離水井遠點。”然後緩慢的拔出劍，那群趕羊人意識到摩西不太好惹，趕緊趕著他們的羊去別處飲水。摩西朝那幾位牧羊女說“又輪到你們了。”
牧羊女中有一位叫希波拉的少女，邀請摩西去她家。米甸地區祭司葉忒羅是希波拉的父親，詢問摩西從哪來，要去哪裡，天色已晚，可以在他家裡休息，明天繼續趕路或者留在這裡。摩西決定留在這裡，葉忒羅有7個女兒，希波拉長得最為漂亮，長長深棕色的頭髮，披垂在背脊和臉頰兩邊，瓜子臉、鼻樑高、鼻頭尖，有點像迪麗熱巴。白天摩西去趕羊放羊、剪羊毛，希波拉負責紡織羊毛，兩人日久生情，結為夫妻，生下了一個孩子叫革舜（僑居外地的人）。
在米甸地區有一座山，叫何烈山，當地人說是上帝（耶和華）的山，有一天晚上，摩西趕著羊群回羊圈，發現少了幾隻羊，向遠處眺望見幾只綿羊在山上奔跑，就前往山上找羊，幾隻羊見摩西要趕它們回去，就拼命的往山上跑。忽然天上降下密集大雨、一道道刺眼的閃電劃破佈滿烏雲的天空，摩西耳邊不時響起打雷的轟鳴，從山上被雨水沖刷滾下來的石頭砸中了摩西，當場不省人事，過了很久，躺在地上不能動彈的摩西，忽然聽到有人在叫自己的名字，他睜開雙眼，看見山上的荊棘像被火在焚燒，但並沒有燒燬，個子像小孩一樣的人自稱耶和華（上帝），要摩西前往埃及拯救被法老奴役迫害、悲慘萬分的猶太人民，帶他們離開埃及，前往迦南地（樂土）定居。妻子希波拉不同意摩西前往，怕有危險，兒子革舜也很不理解，但是摩西仍決心去埃及，他騎著馬沿著紅海海岸，策馬馳騁高山峻嶺、躍過深溝險壑、翻越戈壁、渡過險灘、終於到達埃及。
法老拉美西斯繼位以後，大建豪華宮殿，加重猶太奴工的勞動強度，許多人因受不了殘酷的體力勞動，體力不支，紛紛倒下死去。在焚屍場大批焚燒猶太人的屍體，甚至連還沒有斷氣的猶太人也被投入火堆，被熊熊燃燒的烈火化為灰燼。摩西藉著夜色掩護，攀越宮殿圍牆進入皇宮，但是法老的宮殿守衛森嚴很難進去，只能躲在國王的馬棚裡（養馬的地方）等待機會，法老拉美西斯夜裡常常做噩夢，冒冷汗，醒來看見在自己身旁熟睡的妻子和兒子，睡得那麼香甜，他不知道自己為什麼半夜會驚醒，為什麼心中常感到不安和焦慮，他起身舉著火把來到馬棚閒逛，撫摸他的坐騎，突然一把刀架在法老的脖頸上，摩西出現在法老的面前，”為什麼只派兩個刺客來殺我？”法老回答不是他做的，可能是他母親派的，他不知情，而且他還在摩西的馬背上藏了一把劍，用於防身。摩西說他這次來，不是來搶奪皇位的，只想請法老恩准，讓猶太人民離開埃及，他是奉了猶太人的上帝（耶和華）的派遣，如法老不允許猶太人民離開埃及，事情可能會變得越來越糟糕，甚至難以想象。法老說猶太人只是奴隸，如果讓他們離開埃及，很多工程就要停工，給他幾天考慮。
法老拉美西斯在皇宮召開會議，其中有一位將軍說可以考慮一下摩西的提議，法老訓斥他“如果一個人用刀架著你喉嚨上，你能說不同意？摩西瘋了，他說他找到了他的上帝（耶和華），而不是我們的神（阿蒙），我想要摩西死，包括他的家人，現在就去辦。”埃及士兵四處搜捕摩西及家人下落，弄得雞飛狗跳、不得安生 ，但是還是沒有找到摩西。法老決定每一天絞死一戶猶太人（一個家庭），直到摩西現身。法老的殘暴無情激起了猶太人民的氣憤，摩西率領反抗軍，火燒糧倉，運糧船，襲擊小股埃及軍隊，沖天的火光映照了夜晚的孟斐斯（埃及都城），法老拉美西斯大為震怒，命令埃及軍隊焚燒支持摩西的猶太人的住所，搶光他們的糧食，殺死有嫌疑的猶太人，一時間愁雲慘霧，籠罩在猶太人的心頭，許多猶太人紛紛離開了反抗軍，反抗軍只能在野外打游擊，物資食品匱乏，摩西也情緒十分低落，準備長期打算（短時期內不指望法老讓猶太人民離開，要長期抗爭）。上帝（耶和華）找到摩西，說他將顯大能和神蹟，使猶太人民儘快離開埃及。
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