埃及境外是一眼望去是无边的沙砾和裸露的岩石、丘林、没有水源，经常刮起沙尘，打在人的脸上感觉火辣辣的，这是人与动物都不适合生存的不毛之地，摩西随身带的食物与水早就吃完喝光了，马首先支撑不住，倒在地上死了，住宿就是忍受风沙的肆虐呼啸，躺在地上用大衣蒙住脸睡觉，突然出现了两个骑马的盗贼，下了马，直奔躺在地上的摩西走来。摩西说“我没有什么可以偷的了，我的马死了”“我不是为了你的马而来，摩西”盗贼回答，然后拔出剑要杀摩西，摩西勇武过人，很快将两个盗贼杀了。摩西跨上盗贼的一匹马，后面牵的另一匹马，在那大气磅礴、逶迤绵延的山脉中穿行、跋涉、翻越，终于到达红海边。
他路过一个村庄，看见几个牧羊女在水井边嬉戏打水喂羊，突然来了一群赶羊人要这几名牧羊女先给他们的羊喂水，摩西走了这么多路，口舌干燥、有些渴了、就直接来到水井旁打水喝。赶羊人大声的呵斥”还没轮到你呢。“摩西平静地说“让你的牲口离水井远点。”然后缓慢的拔出剑，那群赶羊人意识到摩西不太好惹，赶紧赶着他们的羊去别处饮水。摩西朝那几位牧羊女说“又轮到你们了。”
牧羊女中有一位叫希波拉的少女，邀请摩西去她家。米甸地区祭司叶忒罗是希波拉的父亲，询问摩西从哪来，要去哪里，天色已晚，可以在他家里休息，明天继续赶路或者留在这里。摩西决定留在这里，叶忒罗有7个女儿，希波拉长得最为漂亮，长长深棕色的头发，披垂在背脊和脸颊两边，瓜子脸、鼻梁高、鼻头尖，有点像迪丽热巴。白天摩西去赶羊放羊、剪羊毛，希波拉负责纺织羊毛，两人日久生情，结为夫妻，生下了一个孩子叫革舜（侨居外地的人）。
在米甸地区有一座山，叫何烈山，当地人说是上帝（耶和华）的山，有一天晚上，摩西赶着羊群回羊圈，发现少了几只羊，向远处眺望见几只绵羊在山上奔跑，就前往山上找羊，几只羊见摩西要赶它们回去，就拼命的往山上跑。忽然天上降下密集大雨、一道道刺眼的闪电划破布满乌云的天空，摩西耳边不时响起打雷的轰鸣，从山上被雨水冲刷滚下来的石头砸中了摩西，当场不省人事，过了很久，躺在地上不能动弹的摩西，忽然听到有人在叫自己的名字，他睁开双眼，看见山上的荆棘像被火在焚烧，但并没有烧毁，个子像小孩一样的人自称耶和华（上帝），要摩西前往埃及拯救被法老奴役迫害、悲惨万分的犹太人民，带他们离开埃及，前往迦南地（乐土）定居。妻子希波拉不同意摩西前往，怕有危险，儿子革舜也很不理解，但是摩西仍决心去埃及，他骑着马沿着红海海岸，策马驰骋高山峻岭、跃过深沟险壑、翻越戈壁、渡过险滩、终于到达埃及。
法老拉美西斯继位以后，大建豪华宫殿，加重犹太奴工的劳动强度，许多人因受不了残酷的体力劳动，体力不支，纷纷倒下死去。在焚尸场大批焚烧犹太人的尸体，甚至连还没有断气的犹太人也被投入火堆，被熊熊燃烧的烈火化为灰烬。摩西借着夜色掩护，攀越宫殿围墙进入皇宫，但是法老的宫殿守卫森严很难进去，只能躲在国王的马棚里（养马的地方）等待机会，法老拉美西斯夜里常常做噩梦，冒冷汗，醒来看见在自己身旁熟睡的妻子和儿子，睡得那么香甜，他不知道自己为什么半夜会惊醒，为什么心中常感到不安和焦虑，他起身举着火把来到马棚闲逛，抚摸他的坐骑，突然一把刀架在法老的脖颈上，摩西出现在法老的面前，”为什么只派两个刺客来杀我？”法老回答不是他做的，可能是他母亲派的，他不知情，而且他还在摩西的马背上藏了一把剑，用于防身。摩西说他这次来，不是来抢夺皇位的，只想请法老恩准，让犹太人民离开埃及，他是奉了犹太人的上帝（耶和华）的派遣，如法老不允许犹太人民离开埃及，事情可能会变得越来越糟糕，甚至难以想象。法老说犹太人只是奴隶，如果让他们离开埃及，很多工程就要停工，给他几天考虑。
法老拉美西斯在皇宫召开会议，其中有一位将军说可以考虑一下摩西的提议，法老训斥他“如果一个人用刀架着你喉咙上，你能说不同意？摩西疯了，他说他找到了他的上帝（耶和华），而不是我们的神（阿蒙），我想要摩西死，包括他的家人，现在就去办。”埃及士兵四处搜捕摩西及家人下落，弄得鸡飞狗跳、不得安生 ，但是还是没有找到摩西。法老决定每一天绞死一户犹太人（一个家庭），直到摩西现身。法老的残暴无情激起了犹太人民的气愤，摩西率领反抗军，火烧粮仓，运粮船，袭击小股埃及军队，冲天的火光映照了夜晚的孟斐斯（埃及都城），法老拉美西斯大为震怒，命令埃及军队焚烧支持摩西的犹太人的住所，抢光他们的粮食，杀死有嫌疑的犹太人，一时间愁云惨雾，笼罩在犹太人的心头，许多犹太人纷纷离开了反抗军，反抗军只能在野外打游击，物资食品匮乏，摩西也情绪十分低落，准备长期打算（短时期内不指望法老让犹太人民离开，要长期抗争）。上帝（耶和华）找到摩西，说他将显大能和神迹，使犹太人民尽快离开埃及。
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