4月7日，艾瑞諮詢發佈《邁向產業支付時代 2020年中國第三方支付行業研究報告》，從第三方支付市場規模發展現狀、跨境支付、產業支付、零售支付、物流支付等對第三方支付企業支付寶、隨行付、蘇寧支付、拉卡拉等典型企業進行深入解讀。
線下掃碼支付爆發式增長拐點出現，新零售的概念被提出。第三方產業支付市場規模，從單一的支付服務向全產業鏈的數字化升級服務的轉型已經成為產業支付市場的必然發展方向，新一輪的 優勝劣汰即將開始，百萬億規模的第三方產業支付市場面臨新一輪洗牌。
目前，第三方支付市場已形成支付寶、財付通兩大巨頭壟斷的市場格局，2019年中國第三方移動支付市場兩者的份額共計 為93.8%。在C端支付市場中，支付寶、財付通兩大巨頭已佔據絕對優勢，轉向產業端尋求新的增量市場成為其他支付機 構的關鍵突破點。因此在C端支付巨頭依託優勢強勢入局和B端服務市場的客觀複雜性的共同作用下，B端商戶服務市場將迎來更加激烈的市場競爭，未來很長一段時間其他頭部支付公司如壹錢包、拉卡拉、隨行付、快錢、蘇寧支付等企業將與支付寶、財付通共同形成“兩超多強” 的產業支付競爭格局。
第三方產業支付市場面臨新一輪洗牌，未來支付競爭更加深入化
第三方支付的發展，證照是基礎，風控能力和技術能力將是核心推動力。從金融科技發展現狀和前瞻性預測來看，“金融科技”落腳點在於“技術”。
支付寶聚焦“BASIC”戰略，為企業及個人用戶提供安全、高效、 低成本服務，依託螞蟻金服集團整體的“BASIC”技術戰略，積極探索前沿科技在支付業務中的應用，由此衍生出了區塊鏈跨境 支付、刷臉支付、支付門等應用。
壹錢包憑藉自身金融科技優勢，深入挖掘垂直細分市場痛點，已形成了集金融、零售、跨境、商旅、文娛等多產業的服務 業態和豐富經驗，賦能產業效率提升和數字化轉型。
隨行付憑藉線下場景和渠道下沉優勢深耕細分行業，一站式支付解決方案助力產業數字化升級，截止2019年底，隨行付已為超過600萬小微商戶提供綜合的支付及金融相關服務。在支付領域，隨行付涵蓋了互聯網支付、移動支付、線下收單、聚合支付及跨境支付服務等各主流支付場景，年交易額突破1.76萬億。針對產業支付場景，隨行付深入場景與線下渠道建設賦能產業支付，涉及的行業應用場景涉及新零售、社區電商、餐飲、智慧物業、教育、保險。
拉卡拉支付進入4.0戰略時代，大力進軍產業互聯網，結合成熟的分銷雲、新零售雲SaaS服務， 通過支付科技、信息科技、金融科技、電商科技等服務，為商戶的新零售賦能，深入提供“全支付” 服務，保險、金融科 技系統及解決方案輸出全維度為中小微商戶的經營賦能。
跨境支付是第三方支付機構比拼綜合實力的重要陣地
持續增長的跨境進出口零售電商市場規模為跨境支付業務創造了巨大市場潛力，同時也進一步帶動了上下游產業(如倉儲、 物流)對跨境支付的需求。
《報告》顯示，中國跨境進口零售電商行業規模將在2020年、2021年分別保持近30%行業增速，並將在2021年達到3555.9億元規模。此時，第三方支付機構擁有便捷的跨境收付款手續、高效的 到賬速度以及對賣家和平臺多元動態需求的靈活應對等優勢。因此，《報告》表示，第三方支付機構，已經超越銀行與匯款公司，成為了跨境零售電商支付領域的主角。
這意味著，在跨境支付領域上，第三方支付機構將迎來全新的挑戰。
過去幾年，在“一帶一路”、人民幣國際化以及消費升級的推動下，跨境電商領域的健康快速發展得到了大力的政策支持。支付規模隨跨境零售電商的發展而壯大，增速趨於穩定。跨境支付領域，以隨行付跨境案例為例，2016年，隨行付開始佈局跨境業務，並獲得跨境人民幣結算服務資質，2019年公司啟動跨境業務全球化佈局，致力於為國內千萬跨境電商企業走出海外提供一體化支付解決方案。隨行付多年來致力於為小微企業和商戶提供綜合性的跨境金融服務，伴隨小微企業與商戶出海需求的變化而變化，通過技術創 新和金融創新，利用獨有的自主研發跨境交易系統，極大縮短交易時長；同時綜合多種跨境交易場景，為行業企業提供定 制化的一站式跨境金融服務。
下沉渠道、線下場景易守難攻
零售行業可以說是支付與產業融合的“排頭兵”。2018年中國社會消費品零售總額達38.1萬億元， 龐大規模的背後既得益於同時又反哺支付的發展。零售支付推動支付的低縣下沉，攻堅農村金融普惠，第三方支付不斷從一二線城市向三四線乃至更為偏遠的農村鄉縣滲透。此前據其他報告，顯示“隨行付”已成為下沉場景的領跑者。早在成立之初就將目光瞄準了被忽略的實體小微商戶，並通過線下從業人員快速發力下沉市場。
據艾瑞諮詢報告顯示，當前隨行付已在全國設立28家分公司，業務覆蓋全國超300多個城市，覆蓋線下1000+場景，業務延伸至2000+縣鄉鎮地區，600萬+小微商戶。並依託自身完整的牌照佈局、行業領先的金融科技能力，在下沉市場領跑。
難點在於兩個方面，一是要研究透每個線下場景對於支付產品的要求；二是研發出相應的技術支持。
以新型零售場景為例，在下沉市場上，受線上線下消費聯動影響，新零售支付領域構建開始成為各大支付公司角逐的焦點。隨行付支付服務包括自動售貨機、無人貨架、無人便利店等方面。它採用人工智能、生物識別技術等尖端科技，通過其賬戶體系、資金管理和商業智能審計技術，接入線上線下支付，幫助商家實現全支付受理、會員營銷管理、業務數據分析和智能店鋪運營等各種增值服務。
未來技術投入將不斷增加，進一步驅動“支付新基建”發展
報告最後展望，據IDC統計，到2024年中國85%的集裝箱運輸將由區塊鏈跟蹤，其中的一半將使用區塊鏈支持的跨境支付。而從技術投入 來看，銀行相對更加積極，多以外部技術採購為主；支付機構技術多以用自研為主，頭部企業技術能力領先，中尾部較為 滯後，兩級分化相對嚴重，通過艾瑞對銀行、支付機構的調研，未來幾年，支付業務中金融科技的投入將逐漸增加，“支 付新基建”也將隨著技術不斷投入而越發成熟。
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