本週概述
本週中晟基金因四大違規被深圳證監局譴責，新華財富因涉嫌非法集資被監管警示在業內引起較大反響。安信信託發佈公告稱，停牌可能最長延至2020年6月1日。中糧信託違約導致東方網力遭問詢事件也在業內引發諸多討論。資訊方面，中基協近日公佈3月私募基金數據月報，並推出多項私募基金備案便利措施。
一週掃雷
No.1
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私募基金
中晟基金四大違規被監管譴責
4月15日，深圳證監局對深圳前海中晟基金作出公開譴責。其法定代表人也一併被採取監管措施。證監局發佈的決定書顯示，深圳前海中晟基金在私募基金產品募集與管理過程中存在4大違規行為。一是部分私募基金募集完成後未在中國證券投資基金業協會辦理基金備案手續；二是向投資者承諾最低收益；三是未對部分投資者的風險識別能力和風險承擔能力進行評估；四是侵佔挪用基金財產等情形。
新華財富遭深圳證監局警示
近日，深圳證監局發佈《深圳證監局關於私募基金管理人新華財富涉嫌非法集資的風險警示》。風險警示顯示，廣州市天河區檢察院以私募基金管理人新華財富資產管理有限公司及其直接負責的主管人員鄭某涉嫌非法吸收公眾存款罪提起公訴，應依法追究刑事責任。此外，廣州市天河區人民法院近期公開開庭審理了新華財富其他直接責任人員熊某、賈某、曹某三人涉嫌非法吸收公眾存款案。
信託
安信信託停牌最長延至6月
4月14日，安信信託在停牌截止期數小時前，發佈繼續停牌公告；與上次發佈停牌公告時一樣，股票可能被實施退市風險警示公告也一同公佈。公告中，安信信託再次以部分信託項目未能按期兌付，出現相關訴訟事項，並面臨較大流動性風險，為避免觸發系統金融風險，以及籌劃風險化解重大事項等為由，宣佈公司股票將於4月15日起繼續停牌，且最長不超過30個交易日，並表示公司股票復牌時間推遲到最晚2020年6月1日。
中信信託踩雷天房集團
天津市房地產發展（集團）股份有限公司發佈了關於控股股東所持股份被凍結的公告。公告披露，因控股股東天津房地產集團有限公司與其債權人中信信託存在金融借款合同糾紛，中信信託向北京市第四中級人民法院申請1.99億元範圍內的財產質押保全，天房集團所持有公司的股份全部被司法凍結。值得注意的是，天房集團與中國外貿金融租賃有限公司、北京國資融資租賃股份有限公司均存在債務糾紛，其被查封、扣押或凍結的財產金額累計達4.32億元。
新華信託撇清與新華財富的關係
4月11日，廣州市天河區檢察院以私募基金管理人新華財富資產管理有限公司及其直接負責的主管人員鄭某涉嫌非法吸收公眾存款罪提起公訴。4月13日，新華信託發佈聲明，撇清與新華財富的關係。聲明的大致意思是，新華信託與新華財富是兩個不同的法律主體，各自對自己的經營行為承擔責任。
中糧信託違約導致東方網力遭問詢
4月13日，東方網力發佈公告稱，此前認購的中糧信託睿元系列理財產品出現信託收益無法按期兌付的情況，在2019年度對相關金融資產全額計提減值，涉及金額2.8億元。此外，東方網力尚未向深交所提供2019年計提壞賬的應收賬款對應的客戶、銷售金額與賬齡等情況。問詢函顯示，東方網力認購的中糧信託睿元系列理財產品對應的底層資產為對恆德信的貸款2.8億元。此外，東方網力於2018年6月未履行審議程序，對恆德信1.7億元借款提供擔保。
上市公司
方正證券起訴長樂匯等償還融資本息
方正證券近日發佈公告，因長樂匯公司未償還融資融券債務，三胞集團、袁亞非亦未承擔保證擔保責任，公司向法院起訴，請求判令長樂匯公司、三胞集團、袁亞非等三被告連帶償還融資本金18909萬元及融資費用、利息、罰息等全部債務，並申請對被告名下的財產採取財產保全措施。法院已對公司的起訴予以立案受理。
暴風集團再收監管函
4月16日，深交所對暴風集團下發監管函，監管函稱，暴風集團公司業績預告中披露的預計淨利潤與第三季度報告披露的淨利潤存在較大差異，且未及時修正。暴風集團近兩年內共收到過三次深交所的監管函。此前兩次的原因分別為，“未及時召開董事會審議關聯交易，也未及時履行信息披露義務”以及“公司和董事長馮鑫以微信文章方式對外發布上市公司經營業績預測信息”。
國星光電控股子公司1.16億貸款逾期
佛山市國星光電股份有限公司公告稱，2019年江亞威朗科技有限公司向農業銀行海鹽縣支行申請1.25億元貸款續貸，上市公司為該續貸提供4300萬元最高信用擔保。目前該筆貸款逾期未還，逾期餘額約1.16億元。目前，法院已查封亞威朗名下部分房地產、凍結亞威朗另一名股東浙江中達特鋼股份有限公司名下財產以4800萬元為限、凍結國星光電名下財產以4300萬元為限。
“12鹽湖01”17日開市起停牌
青海鹽湖工業股份有限公司公告，公司未按約定履行“12鹽湖01”還本付息義務。公司2019年9月30日進入重整程序，根據《破產法》的規定公司債券於當日提前到期，已觸發《深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司關於為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》中第一條特定債券轉讓條件。目前公司處於重整計劃執行階段，根據相關規定，本期債券自2020年4月17日開市起停牌。
東方金鈺控股股東12億股被輪候凍結
東方金鈺公佈，公司於2020年4月10日收到上交所轉發文件《股權司法凍結及司法劃轉通知》，獲悉公司控股股東興龍實業所持有公司的合計12.23億股股份被輪候凍結，凍結起始日為2020年4月10日，凍結期限為三年。截至本公告日，興龍實業持有公司股份1.93億股，佔公司總股本的14.26%，興龍實業累計被凍結的股份為1.93億股，佔其所持有公司股份的100%。
南京華訊銀行貸款逾期和銀行貸款到期
華訊方舟科技有限公司公告，公司為華訊股份控股股東，華訊股份全資子公司南京華訊方舟通信設備有限公司因資金緊張出現部分債務逾期。同時，南京華訊於4月8日收到寧波銀行南京分行的《提前到期通知書》，因南京華訊他行借款逾期涉訴，根據南京華訊與寧波銀行簽署的《線上流動資金貸款總協議》及《流動資金貸款合同》的約定，寧波銀行宣佈原合同項下融資/交付票款義務提前到期。
ST銀億債券違約遭索賠逾4億
近日，銀億股份有限公司發佈了與國貿期貨、中建投信託兩筆訴訟事項進展的公告，涉資逾4億元。其中，與國貿期貨訴訟，銀億股份將支付2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)的債券本金348.6萬元、案件受理費及財產保全費2.39萬元;與中建投信託訴訟，銀億股份將於判決書生效之日起十日內付清中建投信託三筆信託貸款、違約金1984.5萬元及律師費100萬元，涉資近4億元。
華東科技股票存被退市風險
華東科技發佈2019年年度報告，實現營業收入52.67億元，同比下降7.65%；歸屬於上市公司股東的淨虧損56.41億元，上年度為淨虧損9.87億元。預計2020年第一季度歸屬於上市公司股東的淨虧損4.5億元-5億元，上年同期虧損2.9億元。公司股票2020年4月15日停牌一天，自2020年4月16日起實行“退市風險警示”處理，股票簡稱由“華東科技”變更為“*ST東科”。
“13海航債”到期本息延期一年兌付
海航集團表示，擬與4月15日到期的“13海航債”債券投資人協商，對到期本息進行延期一年兌付，具體兌付方案以與投資人協商一致的意見為準。直至4月14日，公司一直與主要投資人協商展期事宜，並通過召開投資人電話會議方式進一步溝通並對展期方案進行表決。由於投資人數量較多，會議通知和準備工作存在一定不足，使得會議程序較為倉促。在此，向全體投資人深表歉意。
樂視網17起仲裁均告敗訴
樂視網公告，已經出具結果的17起仲裁案均為公司敗訴，公司在充分評估未決仲裁結果，及未來潛在被訴的可能性後，基於審慎性考慮，計提樂視體育案件負債約82億餘元。樂視網在公告中用了“寸步難行”來描述公司當前的經營境遇，“要求大股東及其關聯方對公司今日寸步難行局面負責、採取可實施彌補措施”。
P2P
貴州省又有5家P2P退出
近日，貴州省省地方金融監管局發佈“關於網絡借貸信息中介機構市場退出的公告（第三批）”，將第三批退出市場的網貸機構名單進行了公告，根據專項整治工作進程，後續將不定期公告退出市場的網貸機構名單。第三批名單顯示，慶豐貸、瑞得電子、心願貸、週轉貸、利盈貸等5家P2P機構退出市場。據瞭解，自去年下半年至今，貴州省累計清退平臺已達42家。
投哪網開放小額兌付
投哪網對外通知稱，將於4月17日開放選小額兌付方案功能，初始確權金額≤10萬的出借人可根據自身需求，選小額兌付方案。其中，初始確權金額不超過1萬元的出借人，選擇小額兌付方案後，將在此前已兌付2期的基礎上，在第三期完成剩餘金額兌付。1萬
銅板街將停止非網貸業務
此前宣佈退出P2P業務的杭州P2P平臺銅板街對外公告稱，將於近期陸續停止銅板街APP內銀行存款類產品、公募基金、保險等非網貸產品的服務，同時一併披露銀行存款產品官方渠道查詢、贖回、取現的相關操作方式。
民貸天下上線債權兌換平臺
4月14日，廣州P2P平臺民貸天下對外公告，將上線債權兌換平臺，出借人可將其持有的債權權益本金兌換等額的商品，基本原則為1元債權權益本金=1元商品價格，直至債權實現。在公告中，民貸天下表示，疫情當前，各行業均受到了不同程度的影響。平臺的主要借款對象為中小微企業，受到的衝擊更是首當其衝。為協助出借人儘快實現債權，給出借人提供更多樣的退出方式，應部分出借人要求且參考同行經驗，平臺慎重研究和評估決定上線債權兌換平臺。
深圳公示新一批P2P老賴名單
深圳互金協會對外披露第二十七批涉網貸失信借款人名單，共涉及130名失信人，均為自然人，且均為失聯狀態。其中，借款逾期天數最長的達到了876天，最短的已逾期150天。
多盈財富案3名總監被抓追繳超4500萬
4月13日，上海公安局奉賢分局對外通報團盈公司（多盈財富）涉嫌非吸案最新進展。目前，“團盈公司”法定代表人周某已被依法移送檢察機關審查起訴。2020年4月8日，公安機關對“團盈公司”運營總監蔣某、財務總監史某、技術總監姜某等人依法採取刑事強制措施。公安機關已依法追繳現金4500萬餘元，查封涉案房產2套、土地13幅，凍結相關銀行賬戶、股權等涉案資產。
外快理財被警方立案調查
深圳市公安局福田分局發佈通示，“外快理財”平臺發佈“良性清退”公告，引發投資人廣泛關注。經初查後，發現該公司通過“小七寶”等短期理財非法集資，並意圖假借“良性清退”名義達到侵害投資人利益的目的，立即對該公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，警方於4月10日對平臺實際控制人餘某、總經理楊某、運營負責人辛某、合作方林某等4人採取刑事強制措施。現初步凍結涉案賬戶20個，凍結資金約970萬元人民幣。同時將易貶損、易轉移的41臺車輛和603件珠寶予以扣押，並將聘請第三方專業機構開展評估和鑑定工作。
警方通報錢爸爸案進展
近日，深圳公安局福田分局對外通報了深圳前海東亞基金管理有限公司涉嫌非吸案、深圳市三河投資控股有限公司（運營錢爸爸平臺）涉嫌集資詐騙案最新進展情況。警方已累計凍結涉案資金1300萬元人民幣，凍結15家涉案公司股權，查封涉案房產8套，扣押涉案車輛1輛。
江西省全清省內P2P平臺
據江西省地方金融監督管理局在其官方微信公眾號“江西金融”發文，近日，江西省網貸整治辦赴南昌市調研網貸風險整治工作。省網貸整治辦副主任、江西銀保監局黨委委員、二級巡視員熊偉同志強調，要將網貸風險整治工作精神傳導到每一家網貸機構，打消網貸機構繼續經營的幻想。
新新貸被列為失信“老賴”
日前，新新貸運營主體新新貸（上海）金融信息服務有限公司再被列為失信被執行人。據中國執行信息公開網，目前新新貸及其分支機構共關聯3條被執行人信息，3月24日及26日分別發佈兩則失信被執行人信息，失信被執行人行為具體情形均為有履行能力而拒不履行法律文書確定義務。發佈執行信息的主體均為勞動仲裁委員會，應為人事糾紛，涉及生效法律文書新新貸有履行能力而拒不履行所致。最新公告顯示，截止2020年4月7日，新新貸未兌付本金23.21億元。
風險提示
No.2
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10家公司因涉嫌信披違規被立案調查
3月份，新證券法正式實施，加大了資本市場違法違規行為處罰力度。記者據上市公司公告統計，3月份以來，已有秀強股份、延安必康、新疆浩源等10家上市公司涉嫌信披違規被證監會立案調查。另外，3月份以來，*ST皇臺等6家公司發佈公告稱，收到證監會或地方證監局的行政處罰告知書，其中5家涉及虛增營業收入和利潤。
廈門證監局公佈4則監管決定
4月16日，廈門證監局公佈4則監管措施決定，包括對廈門帝穩投資管理有限公司採取責令改正措施的決定和3則對該公司相關責任人出具警示函的決定。收到警示函的分別為時任廈門帝穩投資法定代表人、總經理的鐘巧華，廈門帝穩投資法定代表人、總經理的張培糧和該公司合規風控負責人邱永漳。上述3人均被廈門證監局採取出具警示函的行政監管措施，並將相關情況記入誠信檔案。
浦發銀行、中華財險遭監管點名批評
近日，銀保監會消費者權益保護局發佈2020年第4號通報《關於浦發銀行、中華財險侵害消費者權益案例的通報》（以下簡稱“《通報》”），其通報了上海浦發銀行和中華財險侵害消費者權益的案例。《通報》指出，2018年9月浦發銀行代理銷售的私募產品出現延期兌付的問題，引發多起消費者投訴，經查浦發銀行存在諸多侵害消費者權益的行為。
銀行保險信託今年已領逾1500張罰單
根據銀保監會官網披露，4月以來，銀保監會各級監管部門共公示了78張罰單，覆蓋銀行、保險、信託機構。中國證券報記者統計，截至4月10日，今年監管層針對銀行、保險、信託業的行業亂象公示的罰單數量已突破1500張，超過去年全年罰單總量的三分之一。貸款違規仍是監管重點之一，近期的“涉貸”罰單中，農商行等小型銀行身影頻現，“雙罰”特徵顯著。
上交所提請啟動9單異常交易核查
據上交所近日披露，4月6日至10日，上交所公司監管部門共發送日常監管類函件18份，其中，監管問詢函12份，監管工作函6份；通過事中事後監管，要求上市公司披露補充、更正類公告21份。針對信息披露違規行為，採取監管關注措施2單，採取紀律處分措施2單。同時，加大信息披露和股價異常的聯動監管，針對公司披露敏感信息或股價發生明顯異常的，提請啟動內幕交易、異常交易核查9單。
4月份以來282只基金已暫停大額申購
進入4月份以來，A股市場雖有所回暖，但基金經理的避險情緒依然較高。截至4月10日，4月份以來先後有282只基金暫停大額申購及基金轉換轉入業務的通道，相關權益基金的整體持股倉位也出現下調，與基金經理在年報中提及的操作思路相吻合。
一季度私募平均收益為負
私募基金近期交出一季度成績單，平均收益為-0.33%，近五成產品虧損，其中，管理期貨（CTA）策略一枝獨秀，錄得正收益，而股票多頭策略難敵市場大幅震盪，整體收益為負。據私募排排網不完全統計，成立滿3個月的16231只私募基金一季度平均收益為-0.33%，近五成產品虧損，與股市相關性低的CTA策略表現出眾。
9家險企因遲報漏報錯報被監管通報批評
9家保險公司因遲報漏報錯報數據而被銀保監會通報批評，分別為：中華聯合人壽、國富人壽、華安財險、平安健康險、泰康養老險、富邦財險、亞太財險、北部灣財險和永誠財險。其中，國富人壽被點名批評兩次。上述保險公司存在的問題主要包括：頻繁遲報增量數據、數據漏報問題嚴重、數據錯報現象嚴重、完整性自核工作開展不力、數據整改延期。
本週資訊
No.3
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中基協推出多項私募基金備案便利措施
4月14日，中國證券投資基金業協會發布《關於進一步支持私募基金服務實體經濟的若干備案便利措施》。協會表示，為促進私募基金在疫情防控期間更好地支持實體經濟、促進資本市場穩健發展，在《私募投資基金備案須知(2019版)》執行之際，協會推出多項私募基金備案便利措施，力爭為疫情期間私募基金管理人展業提供更多支持。
中基協發佈3月份數據月報
截至2020年3月底，中國證券投資基金業協會存續登記私募基金管理人24584家，較上月存量機構增加57家，環比增長0.23%；存續備案私募基金85071只，較上月增加1690只，環比增長2.03%；管理基金規模14.25萬億元，較上月增加3599.14億元，環比增長2.59%。私募基金管理人在從業人員管理平臺完成註冊且處於在職狀態的全職員工14.48萬人，其中取得基金從業資格的員工13.49萬人。
銀保監就保險代理人監管規定再徵求意見
4月16日，中國銀保監會就《保險代理人監管規定（徵求意見稿）》再次公開徵求意見。為適應保險中介市場改革要求，進一步完善保險代理人監管制度，銀保監會起草了《保險代理人監管規定（徵求意見稿）》，並於2018年7月13日面向社會公開徵求意見。銀保監會表示，第一次公開徵求意見以來，社會各界高度關注，所提意見普遍中肯，銀保監會對各方意見進行了全面梳理、認真研究、反覆論證、廣泛吸收，最終採納了部分合理意見。
銀保監起草小微金融服務監管評價辦法
近日，中國銀保監會制定《商業銀行小微企業金融服務監管評價辦法(試行)》(徵求意見稿)，面向社會公開徵求意見，旨在為全面科學評價商業銀行小微企業金融服務工作情況。未來，商業銀行服務小微企業有嚴格的監管評價辦法，評價結果劃分為一級、二級、三級、四級評價等級，如果被評為四級，監管部門將專題約談商業銀行主要負責人，並要求進行專項整改。
金融委：全面實施T+0交易條件不具備
金融委日前提出，發揮好資本市場樞紐作用，不斷強化基礎性制度建設，堅決打擊各種造假和欺詐行為，放鬆和取消不適應發展需要的管制，提升市場活躍度。有市場人士認為，提升市場活躍度，不妨實施T+0。記者4月12日從接近監管人士處獲悉，T+0交易制度對投資者適當性等配套制度的要求較高，還需要時間準備。
銀保監擬取消外資入股信託公司資產要求
銀保監會就《信託公司行政許可事項實施辦法》公開徵求意見，擬取消外資金融機構入股信託公司10億美元總資產要求；強化監管導向，匹配行業發展實際，鼓勵信託公司開展本源業務，引導信託公司完善公司治理，助推信託業轉型發展。
央行將構建多層次金融科技監管框架
中國人民銀行副行長範一飛日前在中國金融上撰文指出，國內外研究實踐表明，金融科技監管是一項複雜的系統工程，需要治理有效、先進可靠、富有彈性的監管體系。下一步，人民銀行將切實履行國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，會同相關監管部門做好統籌與協同，強化監管頂層設計和整體佈局，共同構建多層次、系統化的金融科技監管框架。
央行下調MLF利率至2.95%
4月15日，央行發佈公開市場業務交易公告稱，開展中期借貸便利（MLF）操作1000億元，期限1年，中標利率為2.95%，較此前中標利率3.15%下調了20個基點。此外，央行今日對部分中小銀行實施定向降準0.5個百分點，釋放長期資金約2000億元。業內人士認為，考慮到當前包括MLF利率在內的政策利率仍遠高於零利率水平，未來CPI同比漲幅有望趨勢性下降，預計降息週期將會延續到年底，4月之後MLF利率還有30個基點左右的下調空間。
上海地方金融監督管理條例7月1日起施行
上海市人民代表大會常務委員會公告，《上海市地方金融監督管理條例》已由上海市第十五屆人民代表大會常務委員會第二十次會議於2020年4月10日通過，現予公佈，自2020年7月1日起施行。全文分四章共四十三條。
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