拖雷（約1193~1233），成吉思汗長妻字兒帖夫人的幼子。他跟隨父汗西征，又助其兄窩闊臺汗滅了金國，戎馬一生，功勳顯赫，人們稱他為也可那顏（大那顏）。拖雷小時候，聰明伶俐，孝順友善，頗得祖母月倫夫人的寵愛。有一次，北方的塔塔兒人潛入蒙古部，得知拖雷是成吉思汗幼子，就想謀害他。剛舉起刀，就在這千鈞一髮之際，博兒忽的妻子趕到，忙將塔塔兒人抱住，撕打起來。
此時，恰巧者勒過來，從塔塔兒人手裡奪下刀，把拖雷從敵人手裡救了出來。少年時代的拖雷，英俊威武，才思敏捷，成吉思汗對他特別偏愛。每次征伐，都帶著他，親切地稱他為那可兒（朋友）。成吉思汗把攻打金朝的任務交給木華黎，自己決定親征西域，由於路途遙遠，吉凶難料，就不願讓拖雷跟隨，想把他留在本土。但拖雷拼命請求陪伴在父親左右，成吉思汗只好同意了。於是成吉思汗及其諸子向花刺子模國進軍。
花刺子模國，是中亞古國之一，位於阿姆河下游，都城玉龍傑赤（今土庫曼斯坦烏爾根奇），國王稱花刺子模沙。8世紀以來，相繼受阿拉伯帝國、薩曼王朝和哥疾寧王朝的統治。11世紀中期，又被塞爾柱帝國征服。花刺子模沙之子叛變，塞爾柱算端（國王）派兵到花刺子模鎮壓了叛亂。12世紀中期，西遼擊敗塞爾柱，花刺子模便不再向塞爾柱恪守臣職，轉而臣服於西遼。在西遼的幫助下，佔領了大片土地，成為伊斯蘭最強盛的國家。後來西遼強橫傲慢，花刺子模便公開與其決裂，並戰而勝之，稱雄一方。
此時花刺子模擁軍四十萬，經濟力量也相當雄厚。但花刺子模沙摩訶末氣驕性傲，當成吉思汗進軍的消息傳來時，他並不把成吉思汗放在眼裡。公元1219年（南宋嘉定十二年），成吉思汗來到花刺子模國邊境訛答刺城（今哈薩克斯坦齊穆耳），分兵四路，一路由察合臺、窩闊臺統領攻打此城；一路由朮赤指揮沿忽章河取氈的；另一路攻別納客忒、忽氈等地；成吉思汗和拖雷統率主力，越過沙漠，直趨不花刺（今烏茲別克斯坦布哈拉）。
公元1220年（嘉定十三年），成吉思汗和拖雷抵達不花刺，攻下此城，圍攻撒馬耳幹（今烏茲別克斯坦撒馬爾罕），摩訶末逃跑，病死在一個小島上。其子札蘭丁繼位，跑到呼羅珊地區（阿姆河南部地區），準備重整旗鼓。於是，成吉思汗派拖雷選拔精兵，先渡阿姆河去攻取呼羅珊諸城，追擊札蘭丁。
呼羅珊有四個主要城市：巴里黑（今阿富汗巴爾克）、馬魯（今土庫曼斯坦馬裡）、也裡（今阿富汗赫拉特）和你沙不兒（今伊朗東部內沙不爾）。成吉思汗親自蕩平了巴里黑城，拖雷進入馬魯城。馬魯人分為幾部，拖雷採用誘敵深入的戰術，殺其一部，餘眾潰逃。拖雷親率五百騎兵環視城壘，下令攻擊，盡屠此城。拖雷進軍你沙不兒，此城人民甚眾，防備甚嚴。拖雷看到這種情況後，先掃平你沙不兒城周圍，繼而對你沙不兒進行猛攻，用發弩機、投射火油機、雲梯等戰具，終於攻下此城。
此時呼羅珊只有也裡一城未下，拖雷到達時，得知城內戰守意見不一，就決定採用招降的辦法。此城果然投降，拖雷設蒙古將領鎮戍，而自己回軍。父子相見時，成吉思汗正在進攻塔裡寒寨（今阿富汗爾加布河上游之北），父子合攻，攻下此寨。此時諸路軍會合，一起追擊札蘭丁，向哥疾寧進軍。札蘭丁走投無路，跳入印度河逃跑。公元1222年（嘉定十五年），拖雷完成西征使命，回師本土。
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