核心摘要：
2000年左右，中國掀起了電子商務的探索熱潮，電子商務的起步孕育了商戶線上收款需求，從而為第三方支付機構創造了企業服務契機。隨後在互聯網熱潮的推動下，航空、旅遊、教育、保險、零售、金融、物流、民生等眾多產業也紛紛開始了互聯網轉型，物資流、資金流和信息流的線上化促使了各行各業支付方式的線上扭轉，同時產業的複雜性也催生了對於定製化行業解決方案的迫切需求，這為第三方支付機構深耕產業支付提供了巨大的發展空間，也對產業支付的從業者提出了更大的挑戰。從單一的支付服務向全產業鏈的數字化升級服務的轉型已經成為產業支付市場的必然發展方向，新一輪的優勝劣汰即將開始，百萬億規模的第三方產業支付市場面臨重新洗牌。
C端支付巨頭依託自身的流量優勢和生態優勢將快速的在B端商戶數字化升級服務市場打開局面，但是B端服務市場的客觀複雜性使其很難像C端支付服務市場一樣快速進入巨頭壟斷的階段。因此在C端支付巨頭依託優勢強勢入局和B端服務市場的客觀複雜性的共同作用下，B端商戶服務市場將迎來更加激烈的市場競爭，未來很長一段時間其他頭部支付公司如平安壹錢包、翼支付、蘇寧支付、隨行付、快錢、寶付、和包支付、拉卡拉等企業將與支付寶、財付通共同形成“兩超多強”的產業支付競爭格局。
產業支付與個人支付的定義及區別
產業支付是支付機構面向不同規模、不同產業的企業提供集支付、財務管理、資金管理、營銷等服務於一體的產業解決方案的支付商業模式。
與產業支付相對於的是個人支付，產業支付與個人支付在服務對象、服務內容、支付產品、業務開展所需關鍵能力等方面均存在差異，具體不同詳見下表。業務的本質差異導致兩者的市場發展呈現出迥然不同的競爭局面，個人支付市場寡頭且日趨飽和，而產業支付市場割據、拓展空間尚存。
產業支付生態圖譜
支付企業在產業支付生態中的核心功能是鏈接與賦能
第三方產業支付參與者類型
三種類型參與者的產業支付模式與發展路徑迥異
根據起家背景、支付業務發展路徑以及產業支付業務模式的不同，可將第三方產業支付的參與者分為2C和2B兩類參與者，其中2B又可細分為2B2C和2B2B兩類。這三種類型的參與者發展產業支付的業務重心與客戶類型也呈現出差異化特徵，具體請見下圖。
支付寶
多行業場景積累及生態建設，為產業支付打下堅實基礎
聚焦“BASIC”戰略，為企業及個人用戶提供安全、高效、低成本服務
支付寶依託螞蟻金服集團整體的“BASIC”技術戰略，積極探索前沿科技在支付業務中的應用，由此衍生出了區塊鏈跨境支付、刷臉支付、支付門等應用，通過科技能力為支付寶邁向產業支付提供了有力支撐。
壹錢包
立足支付科技，做深、做強“產業支付+”服務
平安壹錢包憑藉行業領先的金融科技實力，聚合賬戶/支付服務、企業錢包服務、金融平臺服務、客戶忠誠度管理、以及定製化產業服務等五大能力，以差異化的B2B2C發展模式，向行業場景輸出“產業支付+”科技服務，賦能產業升級，服務企業用戶。
持牌服務，護航跨境商家資金安全、穩定經營
壹錢包助力產業效率提升、數字化轉型，目前已形成集金融、零售、跨境、商旅、文娛等多行業的產業支付業態。在跨境服務領域，壹錢包作為首批跨境外匯業務持牌支付機構，支持個人/機構商家進、出口跨境業務，為境外商家提供海淘電商平臺入駐服務的同時，為境內商家提供涵蓋融資、收款提現、VAT，及外匯管理等一體化服務的綜合解決方案，護航商家資金安全，助力高效、穩定經營。
翼支付
新生態：以客戶為中心，構建完整的場景生態
翼支付是中國電信集團公司旗下的第三方支付平臺，自成立以來，翼支付不斷擴大自身線上+線下的高質量合作伙伴生態圈，逐步覆蓋餐飲娛樂、交通出行、電商購物、民生繳費等應用場景。2019年，翼支付累計接入華潤、永輝、蘇寧小店、物美、中百等超過800萬家線下商戶門店及蘇寧易購、京東、天貓、餓了麼、中糧我買網、美團等170餘家線上知名電商，服務超過5000萬月活用戶。未來，翼支付將繼續秉持“以用戶為中心”的服務理念，致力於為用戶提供安全、高效、便捷的支付解決方案。
新業態：科技驅動，構建支付+金融科技新業態
翼支付充分發揮運營商基因所攜的先發優勢，以豐富的場景佈局為核心，融合了5G時代多元的支付+金融科技服務。圍繞“支付+金融科技”，以權益平臺為觸點，打造5G時代中國電信客戶經營的主要載體，2019年新增翼支付權益用戶3800萬戶；圍繞生活場景佈局，加強優惠感知及金融科技業務導流，打造一站式“支付+”解決方案；此外，翼支付深度融合5G、人工智能、雲計算等前沿技術，賦能傳統金融業務實現數字化升級。
蘇寧支付
科技能力加持下，蘇寧支付C端、B端支付場景雙向發力
作為國內領先的第三方支付應用和服務平臺，蘇寧支付為C端消費者、B端商戶提供便捷、安全的支付服務，年交易規模超萬億。目前，蘇寧支付支持全國377家銀行渠道。依託蘇寧金融IT、蘇寧金融研究院、蘇寧美國硅谷研究院等研發能力與智庫支撐，蘇寧支付可實現良好的產品體驗及產品的快速開發、迭代，保證了產品的優質體驗及創新速度。
蘇寧支付已實現服務能力包括：100秒開戶，60秒綁卡，1秒支付；無異地、無跨行，為用戶提供7*24小時快速到賬服務；轉賬還款額度高，免費還信用卡；人臉識別、指紋支付、一鍵付、掃碼付等各類金融科技應用；一次註冊即可在蘇寧線上線下全場景通用。
多元化服務、多維應用場景，豐富蘇寧支付生態體系
蘇寧支付在為生態內的企業和用戶提供支付服務的同時，也在積極拓展生態外的場景及用戶，並依託自身科技能力，逐漸強化整體服務水平。
隨行付
六大支付擴展能力 領先產業支付
隨行付支付有限公司成立於2011年。作為國內領先的線下場景智慧支付平臺，隨行付致力於以技術創新為小微企業提供多元化的綜合金融服務。截止2019年底，隨行付已為超過600萬小微商戶提供綜合的支付及金融相關服務。在支付領域，隨行付涵蓋了互聯網支付、移動支付、線下收單、聚合支付及跨境支付服務等各主流支付場景，年交易額突破1.76萬億。通過持續技術創新與科研投入，隨行付在人工智能、區塊鏈、大數據、雲計算等前沿科技領域取得新突破，助力支付業務創新發展。
深耕細分行業，一站式支付解決方案助力產業數字化升級
隨行付不僅在硬件上提升支付性能，同時也搭建系統的開放平臺，接入各類服務提供商並共建生態系統，一站式解決各細分行業商戶的各類支付需求。目前，隨行付通過技術輸出及合作，已為機旅行業、酒店行業、零售行業、物流行業、醫療行業、跨境電商、智慧校園等細分行業提供了一站式支付解決方案，助力各產業實現數字化升級。在跨境支付領域，隨行付多年來致力於為小微企業和商戶提供綜合性的跨境金融服務，伴隨小微企業與商戶出海需求的變化而變化，通過技術創新和金融創新，利用獨有的自主研發跨境交易系統，極大縮短交易時長；同時綜合多種跨境交易場景，為行業企業提供定製化的一站式跨境金融服務。
和包支付
依託中國移動數億用戶及金融科技加持，服務多維應用場景
中移金科是中國移動集團“CHBN”新四輪戰略中新興市場金融領域的領航者，以“讓號碼更有價值”為企業願景，以“做最值得信賴的金融科技公司”為企業目標，以和包支付為業務品牌，依託中國移動9.4億個人客戶、1.7億家庭客戶、超千萬政企客戶和以號碼為中心的智能支付能力，佈局融合支付、特色電商和金融科技三大業務板塊，積極打造推動金融產業鏈創新發展。
以5G服務為核心基礎，引領產業支付發展
中移金科為拓展中國移動5G超級SIM卡應用價值，提出了以數字錢包為基礎的開放SIM應用生態體系，孵化或已經落地推出了數字錢包、數字資產、身份認證、數字貨幣等金融科技應用。截至2019年9月，和包NFC用戶到達數4733.83萬，累計上線應用231個，覆蓋公交城市100+個，校園及企業約200家。
快錢
聚焦金融科技創新提升服務品質，具有領先的產業生態佈局
2004年成立至今，公司總部位於上海，在北京、天津、南京、深圳、廣州等30多地設有分公司，並在南京設立了金融科技服務研發中心。快錢結合各類支付場景，運用互聯網技術、大數據等前沿技術打造創新型金融科技平臺，面向企業客戶與個人用戶提供包括支付、定製化行業解決方案、金融雲、增值業務等高品質、多元化的金融科技服務，同時不斷將金融科技輻射到更多產業和場景中去。從而賦能企業和用戶，帶來智能、高效、個性化的金融科技新體驗。
商戶端產品更新加速，快錢打造一站式聚合支付服務
快錢通過聚合支付，為商戶提供可一站式接入銀聯雲閃付、支付寶、微信支付、銀行APP等主流支付工具進行收款的支付服務。聚合支付產品按使用場景可分為近場場景和遠程場景產品。
寶付
聚焦“支付+金融科技”創新應用，助力企業提質增效
通過支付+金融科技的形式，串聯產業鏈的資金、資產、科技服務商、流量平臺等上下游生態，助力銀行、信託、持牌消金、金融租賃、融資租賃等持牌金融機構，解決扣款、放款、分賬、資金歸集、資金調撥等資金管理難題。同時，通過多渠道支付、多級賬戶體系、智能分賬、銀企雲等豐富的產品矩陣，為物流、電商、保險等行業用戶輸出匹配的解決方案，幫助行業用戶打通線上、線下交易、大額支付、跨屏交易，以及幫助物流、電商客戶有效規避“二清”難題，一站式解決行業痛點，幫助企業提質增效。
支付技術能力的不斷豐翼，以及產品的持續創新成就寶付核心競爭力
寶付在支付技術能力上不斷豐富及強化，為客戶提供更加全量的運營能力，打造基於雲原生技術的企業級PaaS平臺產品漫道雲，結合企業自身業務特點提供匹配服務，降低企業運維成本，提高業務效能。
拉卡拉
從支付切入，打造雲戰略產品加速商戶數字化進程，深化產業鏈佈局
2019年8月，拉卡拉支付戰略發佈，進入4.0戰略時代，大力進軍產業互聯網，結合成熟的分銷雲、新零售雲SaaS服務，通過支付科技、信息科技、金融科技、電商科技等服務，為商戶的新零售賦能，深入提供“全支付”服務，保險、金融科技系統及解決方案輸出、積分消費運營、廣告營銷、會員訂閱等服務以及商品上架、分銷、進銷存、線上開店等服務的快速部署和靈活配置，幫助線下中小微企業提升在移動互聯網時代的獲客及服務能力，全維度為中小微商戶的經營賦能。
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