財鑫聞|又一上市公司將被山東國資收入囊中!山東海洋集團擬13億入主星光農機

大眾網·海報新聞濟南4月13日訊(記者 沈童)10日,星光農機(603789)發佈公告稱,公司控股股東新家園、實際控制人錢菊花及章沈強與海洋集團簽署了《股份轉讓協議》,合計擬轉讓公司29.99%股份,章沈強與海洋集團同時簽署《表決權放棄協議》放棄行使其所持有的9.1170%公司股份的投票表決權。如最終根據本協議完成交割,公司控制權將發生變更。海洋集團將持有公司總股本的29.99%,成為公司第一大股東,併成為公司控股股東,山東省國資委將成為公司實際控制人。受此消息影響,今日星光農機漲停開盤,盤中震盪調整,最終以14.34元/股漲停收盤。

财鑫闻|又一上市公司将被山东国资收入囊中!山东海洋集团拟13亿入主星光农机

(海洋集團入主星光農機(603789),週一公司股票漲停開盤)

公告顯示,星光農機控股股東新家園本次擬轉讓其持有的上市公司7797.4萬股股份給海洋集團。本次股份轉讓是以星光農機整體估值為43.347億元作為作價基礎,本次交易對價為13億元,摺合每股轉讓價格為16.67元/股。

财鑫闻|又一上市公司将被山东国资收入囊中!山东海洋集团拟13亿入主星光农机

對於此次收購價格,海洋集團選取了2019年完成國資收購的20個案例進行溢價率分析後,最終在本次交易中,收購價格同協議簽署日前一日公司收盤價(13.05元/股)相比的溢價率水平為27.76%,與簽署日前30個交易日均價(13.35元/股)相比,溢價水平約為24.89%。綜合來看,與平均水平差異不大,在合理的範圍之內。

公開資料顯示,海洋集團是經山東省人民政府批准設立,以海洋產業為核心主業的省屬大型國有企業。從股權結構來看,山東省國資委持股海洋集團49.7387%股份,山東高速集團有限公司持股20.1045%,海洋集團餘下股份多由山東當地國資持有。目前擁有7家一級權屬企業和1支國家級產業投資基金。致力於打造山東省海洋產業核心投資運營平臺、海洋科技成果轉化平臺和海洋戰略資源整合平臺。

山東加快省屬企業資產證券化進程,控股上市公司將達到39家

在資料比對中記者發現,雖然海洋集團現已佈局現代遠洋運輸物流、海洋清潔能源、現代海洋漁業、內河港航投資運營、涉海金融服務等實體產業等多個領域。但海洋集團所涉領域中,此前並沒有涉及上市的公司平臺,就算是持有48.53%股權的山東海運最多也就在新三板掛牌,且在2019年根據公司戰略發展規劃和後續資本運作需要,山東海運最終退出新三板。也就是說,星光農機是海洋集團旗下第一家真正意義上的上市公司。

記者梳理目前山東省屬企業在資本市場上的身影發現,自2017年以來,山東國信、齊魯高速、山東黃金、兗煤澳洲等先後在香港上市,融資110億港元。去年,中泰證券IPO獲中國證監會發審委審核通過,成為A股市場第38家上市券商......山東省省屬企業近年來在資本市場上可謂是頻頻出擊,而這背後其實是在山東省國資委著力推動省屬企業資產證券化進程。

早在2017年,山東省國資委就正式印發了《關於加快實施新舊動能轉換推進省屬國有企業資產證券化工作的指導意見》(下稱《意見》),《意見》提出,到2020年新增10家以上上市公司,實現2-3家省屬國有企業整體上市或主業資產整體上市,省屬國有企業資產證券化率達到60%以上,打造具有較強影響力和帶動力的省屬國有企業上市公司集群。《意見》的目標之一就是——到2020年,每家省屬國有企業原則上至少控股1家上市公司。

2019年開始,山東省屬企業圍繞國有資本佈局結構調整和十強產業需要,先後併購控股派思股份、興業太陽能、興業新材料3家上市公司;山東省發展投資集團取得山東華鵬實際控制權;魯商發展、山東黃金通過資產注入實現上市公司轉型發展、主業做大做強;山東重工基本完成對交工集團和中國重汽集團的重組整合;山東國惠控股魯銀投資;齊魯交通集團旗下齊魯高速登陸H股,兗礦集團旗下的中期期貨也已接受輔導準備IPO。

此次海洋集團擬收購星光農機,在某種意義上也是完成了山東省國資委此前所設定的目標。同時,海洋集團也表示出了對上市公司未來發展的信心,並承諾在本次權益變動後,將利用集團自身運營管理經驗以及產業資源優勢,助力上市公司發展。


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