伴隨著本週中美密集的摩擦的消息，中美貌似已經進入了一個全新的階段。
我們有必要把近期的中美的一些核心事件做一個簡單的覆盤，然後知道現在的現狀之後，再去推演未來可能的幾個變化和招式。
一、現階段現狀
美國政府禁止任何使用了美國技術和設備的公司，向華為提供技術和產品。
這件事情的超預期的點在於去年的時候，美國限制的是美國技術比例超過25%的在沒有獲得許可的情況下不能向華為供貨。今年2月份的時候就已經傳出美國可能會把這個比例從25%調整到10%。但這一次正式出來的時候直接從10%就降到0%。
美國出臺這個政策的原因，最主要還是扼殺臺積電，利用政策空隙向華為供貨的空間。雖然華為海思能夠實現自主設計，但是代工還是需要人的。
美國的這個政策說實話挺壞的。世界上哪有可能完全不使用美國技術和設備的，為了扼殺華為，美國也真的是想盡了辦法。
二、這件事情的後續變化
1.第1個變化我想說的是，華為的應對。
大家可以看到華為其實很早就開始對這件事情有所應對，包括加大原材料的庫存儲備的數量和週期。包括把訂單從臺積電開始，往中心國際上進行轉移。這也是為什麼最近中興國際走得這麼剛猛，中興國際的概念股走的這麼剛猛的原因。還有就是華為加大了美國以外的半導體芯片，概念公司的合作。包括最近華為和依法半導體的合作，跟日韓幾個芯片公司的交流。
這裡的第1個變化應該是目前市場已經預期到的。
2.第2個變化我想說一下中國政府的應對。
從週五收盤的風聲是說中國要重新拿出不靠譜實體清單。在這個清單裡面，思科高通蘋果播音都有可能在裡面。
憑什麼就你能做黑名單，我難道不能把聽你的指令幹黑名單壞事的企業列為我的黑名單嗎？
但是這個黑名單的作用是屬於殺敵1000，自損800，相對應用也要更加慎重。比如殺蘋果損傷的是中國的蘋果代工廠。殺高通則會傷害的是小米OPPO vivo這些中國手機廠商。
我個人判斷這一招應該是高高的舉起，但最後落的時候會選擇一兩個企業進行定點的爆破，畢竟拳頭沒打出去之前，威脅是最大的。這個道理我們中國老祖宗傳下來的，不可能不懂。
第二個變化應該主要是以威懾為主。但是不排除會有一些我認為可能超預期的邏輯點出現。比如你拿技術許可換稀土配額？再比如，我也可以拿中國在5g標準上的技術去卡你的脖子？然後中國出完招之後，美國可能又會禁用中國的衛星使用GPS技術？因為我觀察過美國2019年國防法修法是開放了這個權限的，子彈已經上膛了，只不過扣動扳機的事情而已。這還需要後續靜觀其變。
3.第3個變化我想的是中美的下一輪博弈
明眼人都知道，這一次美國的新禁令依然是給了華為120天的時間。差不多4個月之後，就是美國大選。這時間點卡的也是微妙。
剛好恰逢中美第一階段協議之後，第二階段協議面臨的關卡。貌似華為是被搬上了談判桌上的籌碼。
對於這一輪的三個月內的博弈，我的定調是鬥而不破。之所以要鬥，是因為特朗普必須甩鍋給中國，為他在疫情控制上的失分找一個背黑鍋的。而之所以要鬥而不破，是因為如果真破了，美國疫情復甦無望，經濟下行長期衰退，經濟十分太大，特朗普的連任也是沒戲的。
文章的最後，我想起的是索羅斯的一段話。
疫情中短期可能讓世界分崩離析，但是中遠期會讓人類重新凝結在一起。大災大難之後，才更加明白和平與發展的寶貴。
在中華民族崛起的時代當下我們短期謹慎，長期要保持樂觀。
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