伴随着本周中美密集的摩擦的消息，中美貌似已经进入了一个全新的阶段。
我们有必要把近期的中美的一些核心事件做一个简单的复盘，然后知道现在的现状之后，再去推演未来可能的几个变化和招式。
一、现阶段现状
美国政府禁止任何使用了美国技术和设备的公司，向华为提供技术和产品。
这件事情的超预期的点在于去年的时候，美国限制的是美国技术比例超过25%的在没有获得许可的情况下不能向华为供货。今年2月份的时候就已经传出美国可能会把这个比例从25%调整到10%。但这一次正式出来的时候直接从10%就降到0%。
美国出台这个政策的原因，最主要还是扼杀台积电，利用政策空隙向华为供货的空间。虽然华为海思能够实现自主设计，但是代工还是需要人的。
美国的这个政策说实话挺坏的。世界上哪有可能完全不使用美国技术和设备的，为了扼杀华为，美国也真的是想尽了办法。
二、这件事情的后续变化
1.第1个变化我想说的是，华为的应对。
大家可以看到华为其实很早就开始对这件事情有所应对，包括加大原材料的库存储备的数量和周期。包括把订单从台积电开始，往中心国际上进行转移。这也是为什么最近中兴国际走得这么刚猛，中兴国际的概念股走的这么刚猛的原因。还有就是华为加大了美国以外的半导体芯片，概念公司的合作。包括最近华为和依法半导体的合作，跟日韩几个芯片公司的交流。
这里的第1个变化应该是目前市场已经预期到的。
2.第2个变化我想说一下中国政府的应对。
从周五收盘的风声是说中国要重新拿出不靠谱实体清单。在这个清单里面，思科高通苹果播音都有可能在里面。
凭什么就你能做黑名单，我难道不能把听你的指令干黑名单坏事的企业列为我的黑名单吗？
但是这个黑名单的作用是属于杀敌1000，自损800，相对应用也要更加慎重。比如杀苹果损伤的是中国的苹果代工厂。杀高通则会伤害的是小米OPPO vivo这些中国手机厂商。
我个人判断这一招应该是高高的举起，但最后落的时候会选择一两个企业进行定点的爆破，毕竟拳头没打出去之前，威胁是最大的。这个道理我们中国老祖宗传下来的，不可能不懂。
第二个变化应该主要是以威慑为主。但是不排除会有一些我认为可能超预期的逻辑点出现。比如你拿技术许可换稀土配额？再比如，我也可以拿中国在5g标准上的技术去卡你的脖子？然后中国出完招之后，美国可能又会禁用中国的卫星使用GPS技术？因为我观察过美国2019年国防法修法是开放了这个权限的，子弹已经上膛了，只不过扣动扳机的事情而已。这还需要后续静观其变。
3.第3个变化我想的是中美的下一轮博弈
明眼人都知道，这一次美国的新禁令依然是给了华为120天的时间。差不多4个月之后，就是美国大选。这时间点卡的也是微妙。
刚好恰逢中美第一阶段协议之后，第二阶段协议面临的关卡。貌似华为是被搬上了谈判桌上的筹码。
对于这一轮的三个月内的博弈，我的定调是斗而不破。之所以要斗，是因为特朗普必须甩锅给中国，为他在疫情控制上的失分找一个背黑锅的。而之所以要斗而不破，是因为如果真破了，美国疫情复苏无望，经济下行长期衰退，经济十分太大，特朗普的连任也是没戏的。
文章的最后，我想起的是索罗斯的一段话。
疫情中短期可能让世界分崩离析，但是中远期会让人类重新凝结在一起。大灾大难之后，才更加明白和平与发展的宝贵。
在中华民族崛起的时代当下我们短期谨慎，长期要保持乐观。
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