中國奧園供應鏈ABS及ABN成功發行 票面利率雙創新低

4月16日,中國奧園成功完成新一期的供應鏈ABS發行,金額4.17億元,發行票面利率4.8%;好事成雙,中國奧園同日還完成了新一期供應鏈ABN的簿記建檔,金額3.1億元,最終票面利率為4.9%,兩隻產品的票面利率均創中國奧園公開市場融資利率新低,較2019年供應鏈產品平均發行票面利率下降超150個BP。

本次供應鏈ABS及ABN發行前,為防止發行受到疫情影響,集團財務資金中心積極開展雲路演,先後召開四場近40多家金融機構參與的線上路演,及時介紹中國奧園2019年全年業績及2020年發展戰略,成效顯著,參與路演的機構構成此次兩隻產品的投資主力。產品的成功發行,除金融市場流動性寬鬆因素外,也得益於中國奧園穩健的經營水平、良好的資產質量以及優質的企業信譽受到市場的廣泛認可。


中國奧園供應鏈ABS及ABN產品發行以來,受到銀行、券商、基金、信託等金融機構的踴躍認購,經過長期培育,公募基金已逐步成為供應鏈產品的主要投資人,銀行給予的支持力度也逐步加大。

據悉,2020年以來,國內房地產企業僅7家大型房地產公司完成供應鏈ABN的發行。業內人士表示,中國奧園融資利率的降低及ABN的發行,進一步證明監管機構及金融機構對中國奧園認可度的逐年提升,且金融機構也表示看好中國奧園的長期發展。


近年來,中國奧園先後獲惠譽、標普及穆迪三大國際評級機構一致調升企業信貸評級及展望,獲聯合國際給予“BB+”的國際長期發行人評級,獲聯合信用調升境內信貸評級至中國最高信用級別“AAA”,最直接的反應便是公司的融資平均利率穩定向下。今年2月份中國奧園發行的境內公司債和境外優先票據利率水平雙雙創新低,且手握現金足以覆蓋短期借貸,現金流穩健,經營前景可期。


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