![新基建加持,新能源車剛需,充電樁行業爆發在即?](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
充電樁是新基建裡比較特殊的存在,充電樁屬於新能源車的車配套設施,也是新能源車的痛點之一,只有解決好充電樁的問題,新能源車的滲透率才有快速提升的可能性。所以充電樁既肩負著新基建拉動經濟增長的任務,又為促進新能源車行業長期向好發展提供著底層支撐。那麼充電樁行業的投資機會如何呢?
一、 認識充電樁
充電樁是為電動汽車充電的專用電力設備,分為直流樁和交流樁兩類。其中直流樁與交流樁的市場份額約為4:6.
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直流樁俗稱快充樁,功率在30kW以上,最新增加的直流充電樁平均功率已經達到115KW,充滿一般只需要1-2小時,優勢在於充電速度快,但成本較高,同時快充。
交流樁俗稱慢充樁,功率以7kW居多,由於車載充電機功率較小,充電速度較慢,充滿一般需要8小時左右,優勢在於結構簡單,成本低,安裝方便。
二、 國內充電樁市場狀況
1、市場缺口大
截止2019年底我國充電樁總量達到121.91萬臺,同比增長41.04%;其中公共樁保有量達到51.64萬臺(同比增長 33.27%),私人樁保有量為70.27萬臺(同比增長 47.35%),樁比為3.5:1。充電樁數量的增長主要受私人樁提振,公共樁車樁比2019年為8.25:1,供給不足問題凸顯,與規劃中的"一車一樁"還有很大差距。
2、分佈不均
廣東、江蘇、北京、上海四省市截止 2019年10月保有量均在5萬個以上,從總量上佔比均在10%以上。前五大省市充電樁保有量佔比55.3%,前十五省市保有量佔比88.4%。
3、 運營市場高度集中
2019 年底全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有8家,其中特來電、星星充電和國家電網分別運營14.8萬臺、12萬臺和8.8萬臺,繼續保持前三的市場地位。整體來看Top10運營商運營充電樁數量佔總量的96%,前三家企業合計佔比超過70%;充電運營市場整體呈現強者恆強的局面。
三、 政策導向,助力行業騰飛
1、 建設端
2020年以來北京、成都、山東等地均陸續出臺了充電基礎設施補貼政策,從補貼方式來看基本均區分直流樁與交流樁,且按照功率大小進行補貼,同時設置了單樁補貼最高限額;假設按照交流樁7KW、直流樁120KW的功率水平來計算,交流樁單樁補貼金額在 1000-2800 元,直流樁補貼金額在2.4萬-6萬元。
2、 運營端
充電服務費各地略有差異,且大多設置最高限額;目前而言基礎電費一般在0.4元/千瓦時~0.6千瓦時之間,而充電服務費則均在1元/千瓦時以下,一般為0.4元/千瓦時~0.8元/千瓦時。
四、 充電樁的市場潛力
2019年我國汽車銷量為2577萬輛,新能源汽車銷量佔比為4.7%;《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》徵求意見稿中提到2025年新能源汽車銷量佔比達到新車銷量的25%,屆時新能源汽車年銷量將突破600萬輛。
假設未來,公共樁中直流樁佔比從2019年的40%上升到2025年的52%,按照直流樁目前的單樁價格在6萬元左右計算,2020—2015年,充電樁累計市場空間超過千億。
五、 充電樁產業鏈結構
充電樁產業鏈從建設到運營涉及充電設備製造商、充電建設運營商、以及整體解決方案商,國內充電產業鏈上的這幾類從業者往往身份重合、同時涉足多個功能領域,一些硬件製造商目前也開始涉及建樁運營業務。
六、 產業鏈主要龍頭
1、 設備製造商:
盛弘股份:國內進入充電樁市場較早的廠商之一,市場上為數不多具有從核心電源模塊到整站建設施工能力的企業,充電樁產品應用在全國28個省、市及自治區;2018年開發能夠在330V以上達到滿功率輸出的恆功率充電模塊,比同類產品充電速度提升20%以上 ;針對大型集中式複合充電場站,推出360kW新型充電堆。
許繼電氣:國家電網充換電設備商,國網充電樁招標最大中標者;參與雄安新區的充電樁建設,2018年國內首套新型大功率充電樁在北京未來科學城示範項目首次應用。
中恆電氣:擁有大功率轉換模塊的核心技術,國內為數不多的能提供大功率直流充電模塊的廠商 ;2018年同東風特汽共同開發純電動電源車、車載充電系統;與小桔充電及其SAAS合作伙伴簽訂設備銷售合同,成為滴滴公司在全國市場的獨家充電設備供應商,交付給滴滴的設備單樁可利用率保持在99.84%以上;2019年9月被確定為國恆第三代交流充電樁招標項目的擬中標單位,預計2020年需求量約為3萬。
2、 設備運營商:
特銳德:投建及上線運營充電樁數量行業第一,市場佔有率近30%;擁有全球最大最先進的充電樁平臺;與滴滴簽署戰略合作協議提供充電生態服務;截止2019年6月,公司已在全國範圍內累計成立子公司90家、項目落地城市300多個,上線運營公共充電樁超過12萬個,累計充電達到16.91億度,為近125萬的電動汽車車主提供充電服務,充電網格局基本形成。
3、 方案提供商:
科陸電子:擁有充電樁多個核心自主技術,國內第一個通過極寒極熱測試的充電樁廠家,也是最早大規模商用超大功率充電技術的廠家,通過光儲結合,第一次完成了光儲充充電站的建設和運營,充電站總量中排名行業第4,充電樁總量中排名第6;單樁利用率在行業內領先,充電雲平臺業務已經覆蓋全國25個省, 90個城市,超過2000個站以及近3000個樁。
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