羯人石勒建立
后赵，其势力控制了黄河中下游地区，推行了一系列旨在安定社会发展生产的政策，北方几近于具有与南方东晋抗衡的势力。但是石勒称大赵天王之后三年却早逝。石勒留下遗言颇有明君气象，特别提到了中山王石虎。石虎是其父亲的养子，是石勒的从弟，其性格勇猛而残忍，所向无敌，但在石勒掌权时深知收敛，却在石勒去世后即刻造反，杀光了石勒子孙，即位赵王。
自西晋衣冠南渡后，中原之地的汉人百姓就由于缺少强大的军事力量保护而惨遭羯族杀戮，困苦不堪！有时还会被充作军粮，史书记载羯族行军作战从不携带粮草，专门掳掠汉族女子作为军粮，羯族叫做"双脚羊"，汉人人口遽减，民不聊生。
石虎有一个汉人养孙冉闵，性格极类石虎，在石虎死后对其子孙进行了清算，建立魏（史称冉魏）。他为了得到汉人的拥护，颁发"杀胡令"，挑动民族仇杀，彻底激起了埋藏在汉族心中对于胡人侵略的民族仇恨，点燃了复仇之火，具有白肤高鼻深目特征的羯族几乎被杀戮殆尽，有这样体貌特征的外族人也无法幸免于难，极尽惨烈。即位两年后的冉闵死于鲜卑慕容氏手下，北方陷入混乱之中。
冉闵身后获得汉族人的同情。
苻氏家族的创始人是苻洪，氐族天水人，因他家庭院的蒲草长得格外长，外人称为蒲家，就此得姓蒲。苻洪先投靠前赵的刘曜，后又投靠石勒石虎，迁家邺城（今安阳），改姓苻。
苻氏父子在乱世中左右奔杀，多机变有谋略，勇猛威武，苻洪的儿子苻健于351年建立（史称前秦）政权。
苻健的儿子苻坚小时候要求读书，受到汉族文化的教育，成为氐族中的英雄人物。
苻坚收罗了大量汉族人才辅佐，如王猛吕婆楼强汪梁平老，其中王猛有"功盖诸葛第一人"的美誉，可见对苻坚的助力。君臣二人加强君主权力整肃官员与民休息，前秦大治。
北方当时还有慕容氏建立的前燕和拓跋氏建立的代这两个鲜卑政权和汉人政权前凉，都被前秦攻灭，北方形成了地域广阔的盛世前秦。
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