公司代碼：600277 公司簡稱：億利潔能
債券代碼：122159 債券簡稱：12億利02
債券代碼：136405 債券簡稱：14億利02
債券代碼：163399 債券簡稱：20億利01
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人王文彪、主管會計工作負責人張豔梅及會計機構負責人（會計主管人員）李華保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
截至本報告日，億利集團股份累計質押總數為1,344,000,000股，佔其所持股份比例的99.83%,佔公司總股本的
49.07%。關於股份凍結情況，公司剩餘被凍結股票數量為2,351,467股，詳見公司2019-094、2019-095、2019-100、
2019-103和2019-113號公告。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
應收利息：主要是應收銀行承兌保證金利息增加；
應收股利：公司收回上年度被投資單位分紅款未結清的尾差；
預收款項和合同負債：公司執行收入準則，預收賬款重分類貸合同負債科目；
長期借款：部分長期借款展期，年初一年內到期的其他非流動負債重新劃分增加；
專項儲備：計提的安全生產經費增加所致。
稅金及附加：相關稅費較上年同期減少所致；
研發費用：公司高新技術企業，加大研發力度，相應的的研發費用同比增加；
利息收入：主要是定期存款利息未結算同比減少；
其他收益：取得政府補助同比減少所致；
投資收益：上年度出售交易性金融資產，同比減少所致；
公允價值變動收益：本期較上年公允價值變動增加；
信用減值損失：本期計提的壞賬準備同比減少；
資產減值損失:本期計提的存貨跌價準備同比增加；
營業外收入：罰沒收入同比減少；
營業外支出：同比增加主要是新冠疫情，向相關部門捐贈消殺劑影響所致；
所得稅費用：同比下降主要是受疫情影響，燒鹼及其他產品銷售市場持續走低，銷售價格同比大幅度下降，下游企業未復工復產等因素影響整體經營業績所致。
歸屬於母公司股東的淨利潤：同比下降68.81%，主要原因是受疫情影響，下游產業開工不足，產品銷售量及銷售價格同比下降、上年出售交易性金融資產所產生的投資收益減少影響所致。
收到的稅費返還：收到稅費返還減少；
收到其他與經營活動有關現金：上年同期轉讓煤炭股權收取的押金及盡調保證金本期未發生；
購買商品、接受勞務支付的現金：本期支付貨款及支付到期的銀行承兌匯票增加影響；
支付的各項稅稅費：企業銷售業務同比下降，支付的各項稅費減少所致；
支付其他與經營活動有關的現金：同比下降主要是支付往來款項減少所致；
經營活動產生的現金流量淨額：同比下降主要是營業收入減少影響所致；
收回投資收到的現金：本期收回投資款同比減少影響；
購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 ：受疫情影響，部分在建項目未開工，減少支出。
投資活動產生的現金流量淨額：本期收到投資款同比減少；
取得借款收到的現金：本期取得借款同比增加；
收到其他與籌資活動有關的現金：本期到商業承兌匯票貼現增加；
償還債務支付的現金：本期償還到期有息負債增加所致；
分配股利、利潤或償付利息支付的現金：本期支付利息增加所致；
籌資活動產生的現金流量淨額：本期借款同比增加；
匯率變動對現金及現金等價物的影響：外匯匯率同比變動較大影響。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、募集資金使用
2020 年4月7日，公司將於2019年4月11日審議的用於暫時補充流動資金的6億元募集資金，已全部歸還至募集資金專用賬戶，並將上述募集資金歸還情況通知了公司的保薦機構和保薦代表人。內容詳見《關於歸還暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2020-028）
2020年4月8日公司召開了第七屆董事會第四十四次會議，審議通過《關於繼續使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》，董事會同意公司繼續使用部分閒置募集資金 6億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。內容詳見《關於繼續使用部分閒置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2020-031）。
2、資產重組進展
2019年12月31日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：193153）。中國證監會對公司提交的《上市公司發行股份購買資產核准》的行政許可申請材料進行了審查，決定對該行政許可申請予以受理。詳見公司《關於資產重組申請材料獲中國證監會受理的公告》（2020-001）
2020年1月17日，公司收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，需公司就有關問題作出書面說明和解釋。詳見公司《關於收到的公告》（2020-004）
2020年2月29日，由於上述反饋意見回覆涉及的工作量較大，預計無法在規定時間內完成回覆材料並報送。公司向中國證監會申請自中國證監會提交書面反饋意見回覆屆滿之日起延期不超過30個工作日。詳見公司披露的《關於延期回覆的公告》(2020-010)。
2020年3月14日，公司根據中國證監會於2020年2月14日發佈的《關於修改的決定》及《關於修改的決定》相關法條修改情況，公司對本次交易方案中募集配套資金的相關內容進行調整，詳見公司《關於調整重組方案中發行股份募集配套資金的公告》（2020-014）。上述調整事項已經公司於2020年4月15日召開的2020年第一次臨時股東大會會議審議，內容詳見《億利潔能2020年第一次臨時股東大會決議公告》（2020-036）。
2020年4月17日，公司本次重組聘請的審計機構天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）已完成加期審計工作，公司及相關中介機構按照反饋意見的要求，並根據更新後的財務數據對反饋意見所列問題逐項進行了回覆，內容詳見公司披露的《關於之反饋意見回覆的公告》（2020-040）、相關中介機構出具的報告和核查意見和本次發行股份、公司可轉換公司債券及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）及摘要二次修訂稿。公司已於2020年4月17日將上述更新修訂後的資產重組相關材料報送中國證監會行政許可受理部門。
2020年4月26日，根據中國證監會的進一步審核意見，公司與相關中介機構對上述重組報告書及反饋意見回覆進行了補充和再次修訂。內容詳見公司2020-041號公告和2020年4月27日上海證券交易所網站。
公司本次發行股份購買資產事項尚需獲得中國證監會核准後方可實施。後續公司將根據中國證監會審批的進展情況,按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。
3、公司債
（1）公司債發行
根據中國證券監督管理委員會《關於核准億利潔能股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》（“證監許可〔2019〕700號”），公司獲准公開發行不超過20億元的公司債券，分期發行，億利潔能股份有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）已於2020年4月10日成功發行。根據網下向合格機構投資者詢價簿記結果，經發行人與主承銷商協商一致，本期債券發行規模為人民幣5億元，票面利率為7%，起息日為2020年4月10日，內容詳見《億利潔能公開發行2020年公司債券（第一期）發行結果公告》（公告編號：2020-034）。億利潔能2020年公司債券（第一期）簡稱“20億利01”，公司債代碼為163399。
（2）公司債摘牌
公司“內蒙古億利能源股份有限公司公開發行2014年公司債券（第一期）”（簡稱“14億利01”，代碼122332）債券兌付日為2020年1月26日，本期債券於2020年2月3日（節假日順延）完成兌付並摘牌。內容詳見《內蒙古億利能源股份有限公司2014年公司債券（第一期）本息兌付及摘牌公告》（公告編號：2020-002）。
公司“內蒙古億利能源股份有限公司2012年公司債券（第一期）”（簡稱“12億利01”，代碼122143）債券兌付日為2020年4月23日，本期債券於2020年4月23日完成兌付並摘牌。內容詳見《內蒙古億利能源股份有限公司2012年公司債券（第一期）本息兌付及摘牌公告》（公告編碼：2020-033）。
4、收購光伏資產
2020年2月28日，公司披露了《關於收購迎賓廊道60%股權和億源新能源100%股權暨關聯交易的公告》（2020-008），擬以現金方式向公司控股股東億利資源集團有限公司（以下簡稱“億利集團”）收購其持有的張家口京張迎賓廊道生態能源有限公司60%股權和張家口億源新能源開發有限公司100%股權。本次收購事項已經公司第七屆董事會第四十一次會議、2020年第一次臨時股東大會審議通過。
5、公司清潔熱力項目
公司以合資、控股等多種形式持續推進優質高效清潔熱力項目和節能環保類項目的投資併購，投資、重組具備發展潛力和市場前景的清潔能源項目。截至2020年3月底，運營生產、開工在建和待開工儲備項目共計2495T/H，其中已運行或試運行項目14個共1670T/H，已開工項目3個共300T/H，待開工項目4個共525T/H。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱億利潔能股份有限公司
法定代表人王文彪
日期2020年4月28日
