【重要數據】
【智通觀點】
1、市場憧憬產油國或加大減產力度，油價急劇反彈逾六成，加上美國部分地區的經濟重啟，刺激美股集體高開高收。截至收盤，標普500指數漲62.80點，漲幅2.29%，報2799.31點;納指漲232.10點，漲幅2.81%，報8495.38點;道指漲456.90點，漲幅1.99%，報23475.82點。港股ADR指數小幅下挫，按比例計算，收報23879點，跌13.93點或0.06%。
2、原油雖有反彈，但整體還是低位震盪。6月交割的WTI期貨上漲2.21美元，或19.1%，報每桶13.78美元;6月交割的布倫特原油收高1.04美元，或5.38%，報20.37美元。近期原油期貨波動較大，能源類板塊個股抄底不易，只宜觀望。
3、中央決定：大規模開展核酸和抗體檢測。4月22日，中央應對公共衛生事件工作領導小組召開會議指出，針對國內個別地方重現聚集性等情況，做好常態化防控要加快提升檢測能力，大規模開展核酸和抗體檢測。近段時間以來，多地已表示要擴大核酸檢測範圍。作為核酸檢測和在線醫療的網絡平臺，阿里健康(00241)與平安好醫生(01833)股價強勢依舊。
4、昨夜香港金管局向香港銀行系統注資15.5億港元，因港元匯率觸及7.75水平的強方兌換保證水平。今日凌晨，香港金管局增加投入至33.7億港元以捍衛聯繫匯率制。近期港元匯率持續強勢，除了美聯儲“大放水”導致港美利差擴大外，不排除部分國際資金希望“借道”香港市場購入內地資產的可能。港股個股活躍值得特別關注。
5、財政部：自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車。直接利好新能源汽車產業鏈，比亞迪(01211)等個股逐步底部企穩。
6、內地新基建熱。被視作工程機械行業風向標乃至經濟晴雨表之一的挖掘機銷售正在快速升溫。近日中聯重科、三一重工、徐工、柳工、臨工、山推等幾乎所有國內廠商都加入了漲價大軍，泵車、挖掘機、起重機、推土機等諸多產品也紛紛上調價格。漲價幅度上，大部分企業小挖提價10%、中大挖提價5%，推土機與平地機漲價2萬-5萬元不等，起重機價格上調5%-10%，此外，千里馬供應鏈配件、維修服務費也上調了10%。利好三一國際(00631)、中國重汽(03808)、中國龍工(03339)、中聯重科(01157)等股價提振。
7、美國私募巨頭華平完成接盤，神州租車(00699)正式易主。據港交所，美國私募巨頭華平已完成對神州優車持有的神州租車股份的收購。交易完成後，華平持有的神州租車股份佔比增至27.22%，躍居第一大股東。問題股抄底需謹慎。
8、康方生物-B(09926)發佈公告，發售價釐定為每股發售股份16.18港元，公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為24.37億港元。每手1000股，預期股份將於2020年4月24日於聯交所開始買賣。
【公司要聞】
奧園健康(03662)擬收購樂生活80%權益 物管規模將倍增
康方生物-B(09926)公開發售獲超購638.2倍 每股定價16.18港元
世茂房地產(00813)擬先舊後新配售7820.4萬股 淨籌23.11億港元
新威工程集團(08616)公開發售獲超購33.7倍 預期4月23日上市
中國鐵建(01186)聯合體中標南充過境高速公路項目 總投資估算為108.7億元
建設銀行(00939)向建信租賃增資30億元
綠領控股(00061)擬增發4.88億股 淨籌約1019.2萬港元
春立醫療(01858)擬於上交所或深交所發行A股
聯洋智能控股(01561)擬向上海丙晟科技發行1143.2萬股
珠光控股(01176)擬15億元出售廣州御宏投資股份
盛業資本(06069)附屬擬7780萬元出售應收賬款
ESR(01821)擬參設開發基金 於韓國投資“最上乘”的工業及倉儲物流
伊登軟件(01147)4月23日至29日招股 擬發行5億股
【財報數據】
中彙集團(00382)中期淨利增58.2%至1.47億元 每股派4.9港仙
中教控股(00839)中期擁有人應占淨利同比增長66.1%至4.97億元 每股派13.4港仙
每股擬派37仙 香港寬頻(01310)中期經調整淨利潤增35%至3.45億元
兗州煤業股份(01171)一季度商品煤銷量增26.37%至3341萬噸
北京京客隆(00814)一季度歸母淨利潤2769.9萬元 同比增長10.6%
兗州煤業(01171)年度歸母淨利增9.39%至93.89億元 每股派0.58元
東江環保(00895)年度經審核歸母淨利增3.93%至4.24億元
中國聯通(00762)3月4G用戶淨增210.9萬戶
ASM PACIFIC(00522)首季股東應占溢利2359.6萬港元 同比減少78.6%
亞洲水泥(中國)(00743)預期第一季度股東應占溢利同比減少65%
華顯光電(00334)首季營業額下降61.5%至7.68億元
中國建築國際(03311)一季度經營溢利及應占合營企業盈利合共17.17億港元 同比減少20.68%
安東油田服務(03337)一季度新增訂單減少19.8%至12.18億元
中國聯通(00762)一季度淨利降13.9%至31.66億元
通達集團(00698)一季度營業總額同比減少1.5%至16.62億港元
【宏觀與行業】
1、美國總統特朗普稱其簽署了暫停移民的行政令，移民禁令將持續60天，政府將繼續監控勞工市場，以決定是否需要修改或延長禁令。
2、花旗全球股票策略團隊表示，熊市尚未結束。相比之下，未來12個月全球央行5.5萬億美元的資產購買與2020年全球市場每股收益可能下滑50%將形成鮮明對比。
3、納斯達克首席執行官Adena Friedman表示，大型IPO可能要等到至少7月份。
4、美國多家對沖基金遭遇2009年以來最大的季度撤資。今年第一季度，投資者從對沖基金行業淨撤資330億美元，約佔全行業總資金的1%，且為自2009年第二季度投資者撤資約420億美元以來規模最大的季度資金撤資。數家對沖基金行業巨頭都在上個月的市場動盪中遭到了打擊，其中包括橋水基金、倫敦對沖基金CQS。
5、當前，石油產業鏈面臨嚴峻挑戰。多位專家表示，國際油價暴跌，對上游行業特別是勘探開發、油田服務行業衝擊較大，而下游的煉化企業則將受益成本下降盈利提升。記者瞭解到，中海油、中石油、中石化(簡稱“三桶油”)已迅速行動起來，打響降本增效戰。(中證報)
6、截至一季度末，銀行業不良率2.04%，較年初上漲0.06個百分點，餐飲等小微企業不良貸款上升較快，預計二季度不良率可能會有些上升，但是幅度不會非常大，風險完全可以控制。此外，截至3月末，全國普惠型小微企業貸款12.55萬億元，同比增速25.93%，遠高於各項貸款的同比增速。到3月末，銀行機構已對約8800億元中小微企業貸款本息實施了延期。(銀保監會)
7、人民銀行深圳市中心支行表示，根據商業銀行自查情況統計，未發現剛註冊企業即申請經營貸的情況;未發現支小再貸款信貸資金通過房產抵押經營貸形式流入房地產市場的情況;轄區存在個別商業銀行有客戶先全款買房，再以該新購置房產作為抵押申請經營貸的情況，但規模佔比很小。深圳市住建局表示，一季度深圳新房價格上漲1.0%，二手房上漲2.8%，房價總體平穩、略有上升。個別自媒體基於掛牌價得出一季度二手房價格大幅上漲9.7%的結論，與事實嚴重不符，不排除個別中介機構和人員惡炒深圳樓價。(人民銀行深圳支行、深圳市住建局)
8、一季度鋼材價格持續下跌，鋼鐵企業效益大幅下降。重點統計會員企業銷售收入8916億元，同比下降5.6%;利潤總額183億元，同比下降50.8%。(中鋼協)
9、近一週(4月15日—21日)，民航日均運輸旅客恢復至53.09萬人次，較3月增加15.8%，約為去年同期水平的30.5%;日均飛行班次6993班，較3月增加7%，約為去年同期水平的44.2%。(民航局)
10、蘋果公司正計劃修復一個漏洞，這一漏洞可能導致超過5億部iPhone易受黑客攻擊。這個漏洞也存在於iPad中。
11、瑞幸咖啡在上市前買了董責險，保單共有4層，總限額2500萬美元，涉及境內外十幾家保險公司。有的保險公司對這項業務還做了再保分出。據瞭解，目前保險公司已經收到了瑞幸咖啡的理賠申請。
【主要股東增減持】
4月17日，中國人壽保險增持農業銀行(01288)3000萬股，每股作價約3.12港元，總金額約為9365.4萬港元。增持後最新持股數目約為27.72億股，最新持股比例為9.02%。
4月17日，Schroders Plc增持新秀麗(01910)588.33萬股，每股作價約6.99港元，總金額約為4113.49萬港元。增持後最新持股數目約為1.31億股，最新持股比例為9.16%。
4月16日，摩根士丹利減持康龍化成(03759)23.25萬股，每股作價約55.27港元，總金額約為1284.94萬港元。減持後最新持股數目約為699.07萬股，最新持股比例為4.99%。
4月16日，Schroders Plc減持中車時代電氣(03898)74.23萬股，每股作價約22.27港元，總金額約為1652.84萬港元。減持後最新持股數目約為4869.16萬股，最新持股比例為8.90%。
4月15日，瑞銀減持光大控股(00165) 366萬股，每股作價約11.32港元，總金額約為4143.34萬港元。減持後最新持股數目約為8211萬股，最新持股比例為4.87%。
【大行評級】
大摩：予雅居樂集團(03883)“減持”評級，降目標價至8.9港元
花旗：予美團點評(03690)“買入”評級 目標價117港元
瑞信：上調南航(01055)目標價至4.7港元 升至“跑贏大市”評級
野村：維持中國生物製藥(01177)“買入”評級 目標價14.5港元
美銀美林：重申匯豐控股(00005)“中性”評級 目標價44.7港元
【交易鬧鈴】
上市日：新威工程集團(08616);
招股中：Raffles Interior(01376)。
業績公佈：中國人壽(02628)，中國平安(02318)，中信銀行(00998)，中國電信(00728)，贛鋒鋰業(01772)，長飛光纖光纜(06869)，中國海外發展(00688)，嘉瑞國際(00822)，第一拖拉機股份(00038)，中國旭陽集團(01907)，浙江世寶(01057)，雷士國際(02222)，中國先鋒醫藥(01345)，金馬能源(06885)，恆泰裕集團(08081)，靈寶黃金(03330)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
