根據越南經濟區管理部(計劃和投資部)的報告,到2020年3月底,越南已建立335個工業園區,自然土地總面積約為97個,八千公頃;其中工業用地面積約6.61萬公頃,已建成運營260個工業園區,佔用率約75.7%,正在建設的75個工業園區,總面積約2.92萬公頃。對於經濟區(EZ),全國共有17個沿海經濟區,總土地面積和水面超過845000公頃,在EZ功能區的租賃土地面積達到超過4萬公頃。
┃越南作為生產基地,成本是一大優勢。
新型冠狀病毒COVID-19全球流行病正在打開一個新的轉折點,旨在最大程度地減少供應鏈中斷,避免對一個國家的過度依賴。全球製造商都積極尋覓生產基地,其中越南北部備受關注。
越南作為生產基地,成本是一大優勢。越南北部除有這個優勢,更有鄰近中國的地利。這項地利因素加上日益改善的運輸網絡,令當地與中國之間的原材料及零部件運輸需時較短,並具成本效益,實際上可說是把中國發展成熟的供應鏈進一步延伸。隨著當地的港口和物流設施迅速升級改良,貨物可以直接運往國際市場,因此該地區的工業發展潛力甚大。
┃越南北部與中國西南部接壤。
廣寧(Quang Ninh)是越南東北沿海的一個省份,與中國廣西相鄰。越南首都河內市距中國廣西壯族自治區南寧市僅330公里,距深圳860公里。
近年,越南加快興建高速公路,形成連接全國各地以至中國的完善公路和鐵路網。中越兩國共有9條國際運輸通道,覆蓋邊境各主要城市,包括連接越南河內和海防與中國南寧和昆明的鐵路和公路。
從越南北部主要工業和港口城市海防到華南東莞市之間的貨車運輸時間僅12小時,非常方便運送時限緊迫的零部件。不過在中越邊境清關和更換貨車需要額外時間,因此實際運送時間仍需2到3天。如果兩地之間有足夠的貨運需求,中越兩國海關將推出措施,縮短清關時間。
┃北部深水海港,縮短海運時間可直達國際市場。
海防港以及廣寧的蓋麟(Cai Lan)港是越南北部兩大港口。海防的萊縣(Lach Huyen)國際門戶港是區內第一個深水港,於2018年開始營運。此前,當地運往歐洲和美國的貨物一般都要經新加坡或香港轉運。
萊縣港水深14米,停泊區長750米,並有兩臺貨櫃吊機,現可靠泊高達10萬載重噸的大型貨櫃輪。新的深水港配備完善的基礎設施和裝卸技術,將海防港的吞吐量增加到每年3,000萬公噸,並將航運到歐洲的所需時間從30天
減到23天,到美國東岸從35天減到27至30天,到美國西岸則從20天減到13至15天,是該地區海路運輸的一大飛躍。┃北部航空交通改善
越南北部的航空運輸方面,河內內排(Noi Bai)國際機場位於河內市中心東北約35公里,一直是該地區的主要機場,並鄰近河內一些衛星城市,例如永安(Vinh Yen)、北寧(Bac Ninh)和太原(Thai Nguyen)。其貨運站佔地44,000平方米,每年可處理203,000公噸貨物。近年內排國際機場的空運量平均每年以15%的速度快速增長,而客運量也已超出負荷。2018年該機場的客運量約為2,600萬人次,但原計劃處理量只有2,100萬人次。為應對區內不斷上升的航空運輸需求,內排國際機場已制訂擴建計劃,預計到2050年每年旅客處理量將達1億人次。
海防吉碑機場位於海防東南5公里,服務範圍除了這個重要的工業港口城市外,還包括廣寧、太平(Thai Binh)、南定(Nam Dinh)、海陽(Hai Duong)和興安(Hung Yen)等其他北部沿海省份。該機場的升級改造工程包括1條3公里長的跑道、1座設有8個停機坪的客運大樓和1座航空交通管制塔。隨著設施增加,吉碑機場自2016年起升級為國際機場,每年處理量增加到200萬人次和20,000公噸貨物。在進一步擴建下,到2025年,其年處理量可望達到800萬人次和250,000公噸貨物。
吉碑國際機場通過新武—萊縣(Tan Vu Lach Huyen)大橋以及河內—海防和廣寧—海防等高速公路,與海防港連接,具優厚條件發展成越南北部第二大樞紐。
2018年12月,位於廣寧雲屯區的新機場開始營運。廣寧是聯合國教科文組織世界自然遺產下龍灣的所在地。雲屯國際機場位於下龍灣東北約50公里,獲「世界旅遊獎」(World Travel Awards)評為「 2019年亞洲領先的新機場」,是越南第一個私營機場,由太陽集團(Sun Group)建造和營運。機場每年旅客處理量為250萬人次,預計到2030年將增至500萬人次,同年1座貨運站也將建成,處理量為51,000公噸。該新機場可望促進旅遊業發展,併為廣寧帶來新的貿易和投資機遇。
┃日益完善的北部運輸系統
為配合日益改善的對外交通,越南北部建設了龐大的公路網,將工業區與主要運輸節點連接起來,形成完善的運輸系統。河內—海防高速公路全長105.5公里,設有6條車道,始於河內三環路,貫穿越南北部興安和海陽等兩個主要省份,終點是海防的亭武(Dinh Vu)港,將河內至海防的車程從2.5小時減至不到1小時。下龍—海防高速公路和白藤(Bach Dang)大橋是連接海防與廣寧的另外兩大基建,將下龍至海防的行車路程從75公里縮短到25公里,河內至下龍從180公里縮短到130公里,而河內至廣寧則從175公里縮短到125公里。這些基建項目近年相繼落成,有助推動該地區進一步發展,也為國際製造商和投資者帶來源源機遇。
過去數十年,越南開放貿易和投資,外商投資與日俱增。截至2019年底,當地的註冊投資總額達3,630億美元,其中60%為製造業投資。
┃2020年前5個月越南吸引外資達近140億美元
截至2020年5月20日,外國投資商的新批、增資和出資購買股份總額達138億美元,相當於2019年的83%。具體,全國外資新批項目1212個,協議資金達74多億美元;增資項目436個,增資資金達34多億美元;外國投資商出資、購買股份的數次為3528次,出資額達29.9億美元。今年前5個月,外資項目實際到位資金達67億美元。外資企業(含原油)的出口額達660億美元,進口額達555億美元。
┃北部迎來外國投資者熱潮
越南逐步發展為製造業中心,因此也面對不少問題,不少企業都抱怨港口和道路擠塞,以及土地和勞工成本上漲。越南共有68個省市,分為8個行政區,其中南部東區由胡志明市和鄰近5省組成,是該國最發達的地區,迄今為止所吸引的外商直接投資最多,但交通也最擁擠。
為減少擁塞及令不同地區的發展更均衡,越南政府大力推動基礎設施建設。在北部地區,許多關鍵基礎設施項目已完工,其中海防(Hai Phong)深水港於2018年啟用,而吉碑(Cat Bi)和雲屯(Van Don)國際機場則分別於2016年和2018年開始營運,而區內的道路網和水電供應也大為改善。這些基建投資已開始帶來回報。近兩年越南北部各省市對外國投資者的吸引力有所增加。
2019年,河內吸引85億美元投資,超過胡志明市,成為外商直接投資最多的省市,而在累計投資方面,河內僅次於胡志明市和平陽省(Binh Duong)。至於北寧省(Bac Ninh)和海防市等另外兩個北部省市,去年在吸引外商直接投資方面的排名也較高,表現較其在2019年底累計投資排名更優秀。
┃北部電子集群漸具規模
在越南韓國三星(Samsung)可算是最主要的外國投資者,據報每年從越南出口的商品價值超過600億美元,佔該國出口總額四分之一。這家韓國巨企向全球市場供應的手機,一半是在北寧和海防的工廠生產。該公司更在吉碑國際機場擁有一個貨運站,在越南全國創造超過160,000個職位。
其他大型電子製造商也在北部大力擴展業務。2015年,LG Electronics在海防設立一個主要生產基地,生產電視、手機、洗衣機、冷氣機等。日本激光打印機制造商佳能(Canon)也在北寧進行大量投資。另外,蘋果(Apple)外判製造商富士康(Foxconn)和歌爾聲學(GoerTek)據報也正在越南北部設廠。
隨著與美國脫鉤的風險增加,預料製造商會繼續將供應鏈從中國遷移或擴展到其他國家,包括越南,當地正形成一個電子集群。
┃電子行業在北部重點經濟區占主導地位
越南政府分別在北部、中部、南部和湄公河三角洲設立4個重點經濟區, 作為社會經濟發展計劃的一環。為善用各地區的資源,並確保地區均衡發展,該國政府在某些地區和特定行業提供不同的優惠措施,以促進產業集群發展。
北部重點經濟區由河內、海防、廣寧(Quang Ninh)、興安(Hung Yen)、海陽(Hai Duong)、北寧、河西和永福(Vinh Phuc)等 8個省市組成。據《2018年越南省級競爭力指數報告》,電腦、電子和光學產品在北部重點經濟區占主導地位(佔總數25%),其次是機械設備(15%)及金屬製品(12%)。
越南北部重點經濟區1河內市Hà Nội2海防市Hải Phòng3廣寧省Quảng Ninh4海陽省Hải Dương5興安省Hưng Yên6河西省Hà tây7永福省Vĩnh Phúc8北寧省Bắc Ninh
┃除電子產品外,越南的紡織和服裝業也發展強勁。
近年來,越南北部的服裝和配件製造商越來越多。例如,日本拉煉製造商YKK株式會社在河南省設立一間51,000平方米的廠房,總投資6,000萬美元。香港的聯業製衣和維珍妮國際也分別在永福省和海防市設立製衣廠。
越南北部毗鄰中國,特別適合需要從中國南部供應原材料及零部件的行業。雖然越南的工資仍遠低於中國,但低成本不再是越南最具競爭力的要素,因此該地區對勞動密集型產業的吸引力或許較小。
┃調查越南大型工業區的產能
新型冠狀病毒全球大流行;中美貿易的不確定因素上升;都是促成越南有機會成為世界新的生產中心。
2020年前幾個月越南工業區的土地需求和平均租金都在上漲,越南工業房地產行業趨勢看好。現在已經投入運營的許多大型工業區的佔用率高達80-100%。
隨著土地和工廠租賃需求的增加,投資越南的工業房地產市場氛圍變得樂觀起來。許多外資及越南本地投資人躍躍欲試準備在工業開發中尋找這一領域的投資機會。
預計到2020年底,北部地區現成工廠和倉庫的總供應量將達到近200萬平方米。租賃,比上年增長25%。
在北部,其中一個大型工業園區已投入運營,其中包括Trang Due工業園區。該項目位於10號國道(海防市安陽區)上,西貢海防工業園股份公司(由Kinh Bac Urban Development Corporation持有的子公司)擁有總面積超過1000公頃土地。第1階段為186公頃(已填充),第2階段為214公頃(已填充),第3階段正在建設中,佔地面積687公頃。租賃價格79-85美元/平方米/租賃週期。
Cong Hoa-Chi Linh工業區由越南城市發展和橡膠工業園(代碼:VRG)投資於2007年建立,總面積700公頃。從第一張投資登記證頒發之日起至2019年的第一階段,從2020年至2021年的第二階段。工業區位於Chih鎮Cong Hoa,與18號高速公路(南)相距40公里。到目前為止,出租率已達到54%,租金價格為55美元/平方米/租賃週期。
Viglacera公司(代碼:VGC)目前是北寧省Y安風工業園區(Yen Phong)的投資者。VGC目前在工業房地產市場中佔有約7%的市場份額。安風工業園區總面積658.71公頃,於2005年開始建設。第一階段344公頃(2005-2055)和第二階段314公頃(2016-2066)。該項目毗鄰18號高速公路,距內排機場22公里,距河內35公里。工業區的入住率約為95%,租賃價格為110美元/平方米/租賃週期。
在河內南部地區,Viglacera Corporation-JSC(代碼:VGC)的同文4(Dong Van IV )工業區規模為600公頃(第一階段為300公頃)。該項目位於河南省在38號高速公路旁,距河內市中心50公里。目前工業區的填充率僅為27%,租金為75美元/平方米/租賃週期。
Phu Nghia工業園區(河內)由Phu My工業發展股份公司投資。該項目建於2007年,一期佔地170公頃,二期佔地238公頃。位於Chuong My區Phu Nghia公社的Truc Son和Xuan Mai鎮之間的6號國道;距離河內市中心23公里,朝6A號高速公路方向行駛,距離內排國際機場40公里。工業園區的出租率達到100%,租金價格為98美元/平方米/租賃週期。
越南北部毗鄰中國,特別適合需要從中國南部供應原材料及零部件的行業。雖然越南的工資仍遠低於中國,但低成本不再是越南最具競爭力的要素,因此該地區對勞動密集型產業的吸引力或許較小。
┃越企寶提示:境外投資需慎重
無論外國投資者認為哪一個做法最理想,也必須認真考慮體制問題所涉及的時間與成本。要衡量優惠待遇的效益,外國投資者應聘用一些專業服務,從商業及法律角度對相關的風險和成本作出有效評估,以便在越南投資及擴展業務時作出最佳決定,而目標是投資於長期的可持續發展業務。
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