一、行情分析
技術往前走,向上走,主動了很多,是到了做好入場的準備了。
底部不敢落子的劣勢隨著技術形態的進一步收窄變的不明顯了,就算節後有沒有技術性的回調都已經不重要了。市場的分化從選科技還是選消費的難題,到新老基建的爭論等等當下似乎比較明晰了。市場被一個聲音佔據就是優勝劣汰,而且未來會進一步強化,這就為市場定了一個標杆,不管是誰成主線,或者都成主線,未來只能是好的公司越來越貴,差的直接西天再見。這個參照物的出現,為未來市場給出了一個明確的標杆,這是節前這周行情最大的貢獻,有些事情越來越明晰了。
當前的A股,在創業板和科創板兩兄弟身上已經看到了拐點,後面等待的就是結構的轉變,我想不會太久了。
另外近期操作我也找了一個參照標的,如圖:
從股價表現來看,一季度通信板塊整體上漲3.76%,表現強於大盤。所以通信板塊 將有望全面受益於此輪“新基建”加速和辦公線上化轉型。 細分來看,5G產業鏈方面,中興通訊等主設備廠商等、光纖光纜廠商等漲幅明顯。雲計算產業鏈方面,全球在線辦公轉型帶來全球網絡數 據增長,服務器、交換機、路由器廠商有望受益。
操作方面:
今天來了一哆嗦,就不要裝死了,試錯海底光纜概念,小幅進場。
二、熱點板塊推薦
1.海底光纜概念
隨著視頻服務及雲計算的興 起帶動流量快速上升,海底光纜的建設在沉寂多年之後,出現加速趨勢。總包商負責項目實施,在產業鏈中的位置最有優勢,全球主要的總包商包括:諾 基亞、NEC、SubCom、華為海洋(2019 年被亨通收購)。海洋設備製造難度較高,是跨國海纜施 工總包的入場券,亨通通過收購華為海洋形成海洋設備+海纜製造的綜合能力。此外中國企業中, 中天、亨通、長飛-寶勝、烽火、東方電纜逐步積累了較強的海纜生產能力。
2.物聯網和工業互聯網領域,推薦和而泰;
3.5G網絡基礎設 施服務領域,推薦中國鐵塔;
三 、明日重點股票池
低吸: 海底光纜概念+5G通訊+基金重倉+物聯網+海工裝備的 亨通光電;海底光纜概念+新能源 +海上風電+充電樁 +5G通訊+基金重倉 中天科技。
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