國內“A股上市銀行天團”之稱的江蘇一省有3家A股上市城商行、6家A股上市農商行、2家農商行入場排隊IPO，尤其是上市農商行榜單數中佔“半壁江山”。截至目前，上市農商行中，紫金銀行、常熟銀行、無錫銀行、江陰銀行、蘇農銀行年報均已披露，擬上市的崑山農商行也發佈年度財務報告；數家銀行披露一季報經營情況。
透視財務數據會發現，去年江蘇地區農商行均維持了營收、淨利潤的雙位數增幅，在銀行息差承壓大背景下，資產負債管理水平受考驗，大零售業務轉型仍是銀行戰略重點。但是，今年一季度以來，受疫情等因素影響，已有銀行一季度信用減值損失明顯大幅度提升影響營業利潤，蘇農銀行一季度零售貸款首次出現負增長，數家銀行不良率有所抬升。
營收、淨利維持雙位數增幅 ，持續發力大零售轉型
受益於區域經濟發展結構、民營經濟資源稟賦，以及銀行現代化治理機制改革，江蘇一省上市農商行扎堆，透視近期發佈年報，這些銀行去年均維持了營收、淨利潤雙位數增長，儘管成效不一，大零售業務仍然是業務重點發力方向。
2019年，常熟銀行實現營業收入64.45億元，同比增長10.67%；歸屬股東的扣非淨利潤17.83億元，同比增長19.95%。加權平均淨資產收益率11.52%，淨息差3.41%。這也是省內農商行最好的淨利增速。其中，零售業務貢獻度有所提升，截至去年末，該行行個人貸款佔總貸款53.79%、較年初提升2.77個百分點；個人經營性貸款佔總貸款的34.62%，較年初提升1.83個百分點。
位於省會南京的紫金銀行去年實現營業收入46.75億元，同比增長10.54%；實現淨利潤14.17億元，同比增長13.03%；淨息差2.12%，比上年末略微提升了0.04個百分點。具體來看，業務結構有所優化，利息淨收入增速有所放緩，但中間收入增速加快，銀行卡手續費收入比上年增長了近兩倍。券商中國記者從該行了解到，去年紫金銀行堅定大零售轉型方向，上線雲掌櫃、大零售平臺，落地房易融、高新補貼貸等小微企業專屬產品、村村通農村等，這些項目帶來的業務收入成效顯現。
無錫銀行去年實現營業收入35.40億元，同比增長10.89%；歸母淨利潤12.50億元、同比增長14.07%；去年，無錫銀行加快了零售轉型，得益於業務規模的增加，2019年無錫銀行實現中間業務收入1.59億元、較上年末增長高達31.89%，主要源於理財手續費的貢獻。
蘇農銀行自“吳江銀行”更名後年報首秀，去年實現營業收入35.21億元，同比增長11.79%；實現歸母淨利潤9.13億元，同比增長13.84%。去年，該行零售貸款較年初增長33.24%、高淨值客戶規模較年初增長42.50%，零售貸款佔各項貸款的比重首次突破20%，個人貸款佔比從2018年的18.17%提升至2019年的21.07%，貢獻多元化收益。
疫情影響多大？蘇農銀行一季度零售貸款負增長
為銀行業內所公認的是，疫情導致的外部經濟環境波動、消費需求收縮、復工復產節奏放緩等不利因素影響，個貸、小微貸款等零售業務不良率有所抬升，部分銀行增強了清收並加大了不良處置核銷力度。
從目前已披露一季報來看，常熟銀行一季度不良率較2019年末上行2基點（BP）至0.98%。為了應對外圍風險波動，崑山農商行在今年一季度信用減值損失明顯大幅度提升，報告顯示，該行一季度末信用減值損失達到4.6億元，較去年同期增加2.63億元，同比大幅增長133.5%。受此影響，該行實現營業利潤3.34億元，同比減少21.04%。不過，得益於營業外收入的大幅增加，崑山農商銀行淨利潤並未減少。
“資產質量階段性承壓，全年仍將保持穩定。一季度銀行業的不良貸款率為2.04%，相應的，二季度不良貸款率也可能會有小幅上升。”交通銀行金融研究中心高級研究員武雯告訴記者，當前受疫情衝擊嚴重的行業和區域貸款規模相對較小，只會對局部信用風險產生一定影響；且銀行業抵禦風險的能力較強；同時，不良資產處置力度在持續加大；而監管持續推動深化中小銀行改革和化解風險工作，中小銀行機構風險化解有所成效，預計行業全年資產質量仍將保持穩定。
疫情影響也直接波及業務經營情況。數據顯示，江陰銀行第一季度營業收入為8.51億元，較去年同期下降3.35%，淨利潤為2.11億元，較去年同期增加8.36%。在營業收入下降的背景下淨利潤卻增加了，江陰銀行在季報中解釋，“在存貸款利差持續收窄的情況下，大力推進資產負債精細化管理，努力克服疫情影響，著力實施降本增效，穩步提增盈利水平。”
從發力大零售轉型中收益的蘇農銀行，在今年一季度的零售貸款首次出現了環比負增長。該行一季報顯示，截至3月末，其零售貸款為143.73億元、較2019年末下降0.02%。與零售貸款一起下降的還有存款總額，截至3月末，蘇農銀行存款總額為959億元，較2019年末減少6990萬元，其中企業活期存款、定期存款合計下降19.7億元。
業績方面，一季度蘇農銀行營業收入、歸屬於上市公司的淨利潤分別為9.27億元、2.43億元，同比增長6.04%、10.96%，而相比之下2019年全年增速分別為11.79%、13.84%。季報顯示，這主要是生息資產平均規模增速下降、淨息差降幅擴大使利息淨收入同比增速下降所致。
武雯認為，隨著政府推動重大項目投資計劃逐步開工，預計信貸將進一步向基礎設施建設、新基建、民生工程等領域傾斜，此外，民營、小微領域的貸款保持較高增速，預計零售貸款將逐步恢復穩健增長，尤其是普惠金融方面的個人性經營貸保持較快增速，住房按揭、消費金融貸款佔比可能略有下降。
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